বছর-থেকে-ডেট (YTD) ডেটা বার্ষিকীকরণ আপনাকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বর্তমান কর্মক্ষমতা তুলনা করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে আপনার পোর্টফোলিও 4 শতাংশ বেড়ে যায়, তবে এটা বলা কঠিন যে এটি আপনার আগের বছর অর্জন করা 10 শতাংশ রিটার্নকে হারাতে সক্ষম কিনা। পারফরম্যান্স পরিমাপকে বার্ষিক শতাংশে রূপান্তর করা আপনাকে আরও অর্থপূর্ণ সামগ্রিক তুলনা করতে দেয়।

সূত্রটি অনুসরণ করুন

ডেটা বার্ষিক করতে, বর্তমান মানকে প্রারম্ভিক বিনিয়োগের মান দিয়ে ভাগ করুন। তারপরে, পেরিয়ে যাওয়া মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 12-এ ফলাফল বাড়ান। তৃতীয়, 1 বিয়োগ করুন। চতুর্থ, 100 দ্বারা গুণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, বলুন যে বছরের শুরুতে আপনার পোর্টফোলিওর মূল্য $1,000 ছিল এবং পাঁচ মাস পরে মে মাসের শেষে এটির মূল্য $1,040 হবে। 1.04 পেতে $1,040 কে $1,000 দিয়ে ভাগ করুন। তারপর, 1.0987 পাওয়ার জন্য 1.04 কে 12/5 বা 2.4তম, পাওয়ার বাড়ান। তৃতীয়ত, 0.0987 পেতে 1.0987 থেকে 1 বিয়োগ করুন। চতুর্থ, আপনার বার্ষিক রিটার্ন খুঁজে পেতে 100 দ্বারা গুণ করুন 9.87 শতাংশ।