কানাডিয়ান ভেঞ্চার ক্যাপিটাল

ইকোসিস্টেমের সমস্ত পর্যায়ে ধারাবাহিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির কয়েক বছর পর, কানাডিয়ান ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগ 2019 সালে 539টি ডিলে রেকর্ড CAD $6.2B বিনিয়োগের সাথে চিত্তাকর্ষক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এটি 2018 সালে বিনিয়োগ করা CAD $3.7B এর চেয়ে 69% বেশি এবং CVCA যখন 2013 সালে বাজার বিশ্লেষণ শুরু করেছিল তার চেয়ে তিনগুণ বেশি। Q42019 বছরের মোটে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে, CAD $1.6B 144টি ডিলে বিনিয়োগ করেছে।

2019 সালে প্রস্থানের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ছিল, যেখানে 40টি VC-সমর্থিত প্রস্থান (2018 সালে একই পরিমাণ) মূল্য CAD $3B, যা 2018 সালের তুলনায় তিনগুণ মূল্যের। পাবলিক মার্কেটে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান ছিল:

• Lightspeed POS Inc. $1.1B এর মার্কেট ক্যাপ সহ TMX-এ এর ইউনিকর্ন-লেভেল ডেবিউ। কোম্পানিটি Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) দ্বারা সমর্থিত ছিল , ইনোভিয়া ক্যাপিটাল এবং টেরালিস ক্যাপিটাল
• মাইলস্টোন ফার্মাসিউটিক্যালস ইনক। 468M ডলার মূল্যের NASDAQ-তে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে এবং বিনিয়োগকারীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে BDC Healthcare Fund, Fonds de solidarité FTQ এবং inovia Capital
• লুমিরা ভেঞ্চারস -সমর্থিত এডেসা বায়োটেকের রিভার্স-টেকওভার (RTO) এখন $49M এর মার্কেট ক্যাপ সহ NASDAQ এ তালিকাভুক্ত হয়েছে

"2019 সালে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের পারফরম্যান্স ইতিবাচক এবং কানাডিয়ান ইকোসিস্টেমের উপর টেকসই আস্থার ইঙ্গিত," বলেছেন কিম ফারলং , প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কানাডিয়ান ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং প্রাইভেট ইক্যুইটি অ্যাসোসিয়েশন . "কানাডিয়ান উদ্যোক্তারা আক্রমনাত্মকভাবে তাদের কোম্পানির বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে এবং কানাডিয়ান ভিসিরা কানাডিয়ান উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।"

মেগা-ডিল (CAD $50M+) বাদে, 2019 সালে গড় ডিলের আকার ছিল $5.6M, যা আগের বছরের $5M থেকে 11% বৃদ্ধি পেয়েছে। কানাডিয়ান ভিসি বাজারের শক্তির সংকেত:28টি মেগা-ডিলের মধ্যে দশটি ছিল $100M এর বেশি এবং পাঁচটি অন্তর্ভুক্ত যা $200M ছাড়িয়েছে:

• সেন্ট জনস-ভিত্তিক ভেরাফিন-এর $515M ভিসি বৃদ্ধির অর্থায়ন বিনিয়োগকারীদের একটি সিন্ডিকেট থেকে যার মধ্যে রয়েছে তথ্য ভেঞ্চার পার্টনার , বিডিসি কো-ইনভেস্টমেন্টস , Northleaf Capital এবং টেরালিস ক্যাপিটাল
• ভ্যাঙ্কুভার-ভিত্তিক ক্লিও -এ $332M সিরিজ ডি রাউন্ড মার্কিন বিনিয়োগকারীদের দ্বারা
• টরন্টো-ভিত্তিক 1পাসওয়ার্ড-এ $265M সিরিজ এ রাউন্ড মার্কিন বিনিয়োগকারীদের একটি সিন্ডিকেট দ্বারা
• কুইবেক সিটি-ভিত্তিক কোভিও সলিউশনস ইনক-এর $227M বৃদ্ধির অর্থায়ন . একটি সিন্ডিকেট দ্বারা যার মধ্যে রয়েছে Fonds de solidarité FTQ , এবং OMERS গ্রোথ ইক্যুইটি।
• মন্ট্রিল-ভিত্তিক এলিমেন্ট এআই বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $200M সিরিজ B রাউন্ড যার মধ্যে রয়েছে Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) , বিডিসি ক্যাপিটাল কো-ইনভেস্টমেন্টস এবং রিয়েল ভেঞ্চারস

কানাডিয়ান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কোম্পানিগুলি 2019 সালে মোট ভিসি ডলারের 66% (308টি ডিলের উপরে CAD $4.1B) প্রাপ্তির বেশিরভাগ বিনিয়োগ গ্রহণ করতে থাকে। জীবন বিজ্ঞান 17% শেয়ার (CAD $1.1B 177 টি ডিলে) পেয়েছে ) যখন ক্লিনটেক কোম্পানিগুলি 7% শেয়ার নিয়েছিল (29টি চুক্তিতে CAD $407M)৷

সম্পূর্ণ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কানাডিয়ান মার্কেট ওভারভিউ এখানে পড়ুন।

কানাডিয়ান প্রাইভেট ইক্যুইটি

গর্দা ওয়ার্ল্ড সিকিউরিটি এর সমাপ্তি এবং ওয়েস্টজেট এয়ারলাইনস গত ত্রৈমাসিকে 2019 সালে PE বিনিয়োগকে 526টি ডিলের তুলনায় CAD $19B এর মোট প্রকাশ করা মূল্যে উন্নীত করেছে, 2018 সালের CAD $22.7B থেকে 16% কম, এবং 2016 সালে CAD $13.8B এর আগের নিম্ন থেকে 38% বেশি৷

টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য, মেগা-ডিলের যোগফল অন্য সব ডিলের সমষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে:2019 সালে CAD $19B এর মধ্যে CAD $11.6B এবং 2018 সালে CAD $22.7B এর মধ্যে CAD $14.4B। তিনটি $1B+ ছিল এই বছরের মেগা-ডিল যা অন্তর্ভুক্ত:

• একজন ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীর দ্বারা মন্ট্রিল-ভিত্তিক গার্ডা ওয়ার্ল্ড সিকিউরিটি কর্পোরেশনের $5.2B রিক্যাপ
• ক্যালগারি ভিত্তিক ওয়েস্টজেট এয়ারলাইনস লিমিটেডের $5B ক্রয় ONEX
• লন্ডন-ভিত্তিক অটোডেটা সলিউশনস ইনকর্পোরেটেডের $1.4B ক্রয় একটি মার্কিন PE ফার্ম দ্বারা

"কানাডিয়ান বাজারে ক্রমবর্ধমান কোম্পানিগুলির জন্য মূল্য-সংযোজন অর্থায়নের একটি আকর্ষণীয় উত্স হিসাবে প্রাইভেট ইক্যুইটি গতিশীলতা অব্যাহত রেখেছে," বলেন কিম ফারলং , প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কানাডিয়ান ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং প্রাইভেট ইক্যুইটি অ্যাসোসিয়েশন . "কানাডিয়ান PE আকর্ষণীয় রিটার্ন প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারী এবং বিনিয়োগকারীরা কানাডিয়ান কোম্পানিগুলিকে একসাথে বৃদ্ধি করার সাথে সাথে সারা দেশে সত্যিকার অর্থে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলার সুযোগ দেয়।"

2019 সালে 111টি PE বৃদ্ধির ডিল ছিল যা $1.5B (মোট ডলারের 8% শেয়ার) মোট ডিলের প্রবাহের পঞ্চমাংশের জন্য দায়ী। এর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকাশ করা ডিলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

• $102M বিনিয়োগ BDC Capital Inc ., Fondaction CSN এবং Fonds de solidarité FTQ লাভাল-ভিত্তিক জেএলডি-লাগুয়ে গ্রুপে , মন্ট্রিল, এস্ট্রি, লাভাল, লরেন্টাইডস, সাগুয়েনা এবং অন্টারিওতে 400 জন কর্মচারী নিয়ে
• ভ্যাঙ্কুভার-ভিত্তিক PDFTron Systems Inc-এ মার্কিন বিনিয়োগকারীর দ্বারা $95M ., একটি মহিলা-প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি কোম্পানি যেখানে 47 জন কর্মী নিয়োগ করে
• $91M বিনিয়োগ InstarAGF সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং PFM Capital Inc. ক্যালগারি ভিত্তিক স্টিল রিফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্পোরেশন তে যেটিতে 110 জন লোক নিয়োগ করে

2019 সালে সমস্ত PE বিনিয়োগের 24% শিল্প এবং উত্পাদন খাতে কোম্পানিগুলিতে গিয়েছিল, 2018 এর শেয়ারের তুলনায় 2% বেশি এবং 2017 এর শেয়ারের তুলনায় 4% বেশি৷ আইসিটি সেক্টর 2019 সালে PE বিনিয়োগের 17% শেয়ারের সাথে তার চুক্তির প্রবাহ বজায় রেখেছে।

এখানে সম্পূর্ণ 2019 প্রাইভেট ইক্যুইটি কানাডিয়ান মার্কেট ওভারভিউ পড়ুন।