একটি পুনরুদ্ধার করা অর্থনীতি আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ারগুলিকে উচ্চতর ঠেলে দিয়েছে এবং ছোট- এবং মাঝারি আকারের-কোম্পানীর স্টকগুলিতে একটি সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করেছে। এটি Invesco S&P 500 Equal Weight Financials -এর জন্য ভাল হয়েছে (RYF)। এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড এমন একটি সূচককে ট্র্যাক করে যা S&P 500 সূচকে 65টি আর্থিক স্টকের প্রতিটিকে সমান ওজন দেয়, বৃহত্তর বাজার মূল্যের কোম্পানিগুলিকে বড় পদ প্রদানের পরিবর্তে।
গত 12 মাসে, এটি ETF কে 60.4% রিটার্ন সহ সাধারণ আর্থিক তহবিল এবং S&P 500 অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। "যখন একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বা পুনরুদ্ধার হয় যেমন আমরা গত এক বছরে দেখেছি, তখন এটি একটি সমান-ওজনযুক্ত কৌশলের সাথে ভাল খেলে," ইনভেস্কোর নিক কালিভাস, ফ্যাক্টর এবং মূল ETF কৌশলের প্রধান বলেছেন৷ "গত এক বছরে তহবিলে অতিরিক্ত রিটার্নের প্রভাবশালী চালক হল স্টকের সমান ওজন।"
ETF-এর হোল্ডিং-এর গড় বাজার মূল্য $38.6 বিলিয়ন, যা সাধারণ আর্থিক তহবিলের $57.7 বিলিয়ন গড় বাজার মূল্যের থেকে এক-তৃতীয়াংশ কম। প্রকৃতপক্ষে, গত 12 মাসে ফান্ডের সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্সকারী স্টকগুলির মধ্যে কয়েকটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রয়েছে, অনেকের বাজার মূল্য $30 বিলিয়নের নিচে নেমে গেছে, যার মধ্যে Zions Bancorp (ZION) - গত 12 মাসে 101.8% বেড়েছে - Comerica (CMA) 101.7% লাভ এবং 90.1% এ পঞ্চম তৃতীয় ব্যানকর্প (FITB) সহ।
কালিভাস বলেন, "তহবিলটি আপনাকে ছোট নামগুলির দিকে ঝুঁকতে এবং একটি মূল্যের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য করে, এবং এই দুটি কারণ দীর্ঘ সময়ের জন্য পুরস্কৃত হয়৷"
পোর্টফোলিওর সমান ওজনের কৌশলটি তহবিলকে কিছু বুলেটও ফাঁকি দিতে সাহায্য করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে (BRK.B) এর কাছে ফান্ডের এক্সপোজার সীমিত করা, যা অন্যথায় বাজার-মূল্য-ভারিত তহবিলে শীর্ষ হোল্ডিং হবে, সাহায্য করেছে কারণ বার্কশায়ার, গত 12 মাসে 32.6% বৃদ্ধি পেয়েছে, এর জন্য বিস্তৃত বাজার থেকে পিছিয়ে রয়েছে বছরের অনেকটা সময়।
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials, Kiplinger ETF 20 এর সদস্য, বীমা, ব্যাঙ্ক, পুঁজিবাজার এবং ভোক্তা অর্থ সহ বিভিন্ন আর্থিক শিল্পে স্টক রাখে। গত এক, তিন, পাঁচ এবং 10 বছরে, ETF সাধারণ আর্থিক খাতের স্টক ফান্ডকে ছাড়িয়ে গেছে, সেই সময়ের প্রতিটিতে কম অস্থিরতার সাথে।
ফিনান্সিয়ালগুলি প্রমাণ করেছে যে তারা একটি অর্থনৈতিক চক্রের পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে ভাল করে, কিন্তু এই বিশেষ প্রাথমিক পর্যায়টি ছিল "অপ্রচলিত," কলিভাস বলেন, কারণ ফেডারেল রিজার্ভের পদক্ষেপের জন্য সুদের হার কম ছিল। এটি বলেছে, যদি আগামী মাসগুলিতে সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তবে আর্থিক উন্নতি হবে। "উচ্চ হার সাধারণত আর্থিক খাতের জন্য ভাল বলে মনে করা হয়," কালিভাস বলেছেন৷