বিভিন্ন পরিবেশগত, সামাজিক এবং গভর্নেন্স (ESG) ফ্যাক্টরের কারণে সঠিক কাজ করার চেষ্টা করে এমন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে "সঠিক কাজ" করার চেষ্টা করে এমন ফান্ডের সময়ে আপনি সম্ভবত ভালো করেই জানেন।
যাইহোক, একটি একেবারে নতুন ETF আরও বেশি নিচ্ছে, ahem, সক্রিয় ট্যাক।
স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইটিএফকে সহজ করুন (PINK), আজ চালু হয়েছে, একটি সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা-ক্ষেত্রের অফার যা দীর্ঘ সময়ের হেজ ফান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হবে যিনি স্বাস্থ্যসেবা ইক্যুইটি পোর্টফোলিওগুলি চালিয়ে কয়েক দশক অতিবাহিত করেছেন। এটি বেশিরভাগ সূচীকৃত পণ্যের সমুদ্রে একটি বিরল সক্রিয়-ক্ষেত্র বিকল্প সরবরাহ করবে।
কিন্তু যেটি PINK কে আরও আলাদা করে তুলেছে তা হল যে বিনিয়োগকারীরা ETF-এ বিনিয়োগ করার জন্য যা অর্থ প্রদান করেন তার বেশিরভাগই দাতব্য প্রতিষ্ঠানে যাবে।
সরলীকৃত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইটিএফ অবিলম্বে এটির বিভাগে একটি বিরল কারণ এটির নেতৃত্বে একজন মানুষ রয়েছে৷ ETF.com 50টিরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা-সম্পর্কিত এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড তহবিল তালিকাভুক্ত করে, এবং বেশিরভাগই সূচক পণ্য - ক্যাথি উডের ARK জিনোমিক রেভোলিউশন ETF (ARKG) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে৷
জাহাজটি পরিচালনা করছেন মাইকেল টেলর, যিনি হেজ ফান্ড ক্রিটিক্যাল ম্যাস পার্টনারসে এক দশকেরও বেশি, সেইসাথে সিটাডেল, ডায়মন্ডব্যাক ক্যাপিটাল এবং ওপেনহেইমার ফান্ডে কর্মরত থাকা সহ 20 বছরেরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা রয়েছে৷
এর আগে? তিনি একজন ভাইরোলজিস্ট ছিলেন যিনি ড্রাগ ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছিলেন।
ETF প্রদানকারী Simplify-এর চিফ রেভিনিউ অফিসার ব্রায়ান কেলেহার বলেছেন, "যে ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই মনোযোগ দিয়েছেন তা হল ওষুধ এবং ডিভাইসের অনুমোদন থেকে চিকিৎসা নিয়ন্ত্রক কাঠামো বোঝা, সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ওষুধ এবং ডিভাইসের নগদ প্রবাহ কেমন তা বোঝা।"
এর পরে, কেলেহের বলেছেন, টেলর কম দামের কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করে এবং সম্পদের একটি ছোট সেটে কেন্দ্রীভূত করে আলফা তৈরি করার চেষ্টা করবেন৷
PINK 50 টি হোল্ডিং সহ চালু করেছে। এটি S&P 500-এর সীমাবদ্ধ হেলথ কেয়ার সিলেক্ট সেক্টর SPDR ফান্ডের (XLV) 64-এর থেকে সামান্য কম, এবং অন্যান্য বৃহৎ স্বাস্থ্যসেবা-সেক্টর ইটিএফ, যেমন ভ্যানগার্ড হেলথ ইটিএফ (ভিএইচটি, 456 হোল্ডিংস) দ্বারা গর্বিত শত শত হোল্ডিংয়ের একটি ভগ্নাংশ। ) এবং iShares বায়োটেকনোলজি ETF (IBB, 268)। পরিবর্তে, এটি বেশিরভাগই 40-60 হোল্ডিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা ARKG ধারণ করার লক্ষ্য রাখে।
জনসন অ্যান্ড জনসন (জেএনজে), ইউনাইটেড হেলথ গ্রুপ (ইউএনএইচ) এবং অ্যাবট ল্যাবরেটরিজ (এবিটি)-এর মতো স্বাস্থ্যসেবা জায়ান্টগুলির মধ্য-সিঙ্গেল-ডিজিটের এক্সপোজারে কেউ চোখ বুলাতে পারবে না – আপনি এটি বেশিরভাগ বিস্তৃত-ক্ষেত্রের অফারগুলিতে পাবেন৷
কিন্তু লঞ্চের সময়, পিঙ্ক ইটিএফ তার সমসাময়িক বেশিরভাগের তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জামের (সম্পত্তির 36%-এ) দিকে উচ্চতর তিরস্কার করে। এছাড়াও এটি ফার্মাসিউটিক্যালস (20%) এবং বায়োটেক (12%) এর ওজন কিছুটা কম রাখে, যা তবু তহবিলের উপর উল্লেখযোগ্য টান রয়েছে। জীবন বিজ্ঞানের সরঞ্জাম এবং পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি আরও অর্ধ-ডজন শিল্পের মধ্যে রয়েছে যেগুলি একক-সংখ্যার এক্সপোজারের সাথে পিঙ্ককে পূর্ণ করে তোলে৷
PINK-এর অন্যান্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য:এটি বিনিয়োগকারীদের শুধুমাত্র "কিনুন" বোতামে ট্যাপ করার মাধ্যমে একটি ভাল কারণ দিতে দেয়৷
লঞ্চ রিলিজ অনুযায়ী:"The Simplify Health Care ETF, PINK চিহ্নের অধীনে ট্রেড করে, বার্ষিক ভিত্তিতে তহবিল পরিচালনার সমস্ত নেট লাভ সুসান জি. কোমেনকে দান করবে।" Komen হল দেশের বৃহত্তম স্তন ক্যান্সার গবেষণা এবং সচেতনতা ফাউন্ডেশন, এবং GuideStar.org থেকে গোল্ড ট্রান্সপারেন্সি রেটিং এবং CharityNavigator.org থেকে 82 (100টির মধ্যে) শক্তিশালী স্কোর উভয়ই অর্জন করেছে।
Simplify's Healthcare ETF প্রথম ফান্ড নয় যেটি কোনো দাতব্য সংস্থার সাথে যুক্ত। জে হ্যাটফিল্ড, ETF প্রদানকারী InfraCap-এর সিইও - যার পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে InfraCap MLP ETF (AMZA) এবং InfraCap REIT পছন্দের ETF (PFFR) - টিউটরিং আমেরিকাতে মোট রাজস্বের 10% দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেটি হ্যাটফিল্ড 2017 সালে চালু করেছিল। এবং 2015 সালে Locar ইনভেস্টমেন্টস সিইও ব্র্যাড লোনকার ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে লোনকার ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপি ইটিএফ (সিএনসিআর) এর জন্য ব্যবস্থাপনার অধীনে বার্ষিক সম্পদের 4 ভিত্তি পয়েন্ট দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (একটি ভিত্তি পয়েন্ট হল শতাংশ পয়েন্টের একশত ভাগের এক ভাগ।)
তারপরও, PINK-এর "সমস্ত নিট লাভের" অফারটি লক্ষণীয় – বিশেষ করে বিবেচনা করে যে টেলর পরিচালনা করছেন pro bono .
তহবিলটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নয়। PINK-এ অ্যাক্সেসের জন্য বিনিয়োগকারীদের এখনও বার্ষিক খরচে 50 বেসিস পয়েন্ট বাড়াতে হবে। এটি ARKG-এর উডের পরিচালনার জন্য চার্জ করা 75 bps-এর চেয়ে কম, এবং সক্রিয় তহবিলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক, তবে বাজারে প্রচলিত প্যাসিভ সেক্টর কৌশলগুলির জন্য আপনি যে অর্থ প্রদান করবেন তার থেকেও অনেক বেশি৷
যাইহোক, যদিও সেই উচ্চতর ব্যয়ের বেশিরভাগই সাধারণত একজন ম্যানেজারের বেতন প্রদান করে, কেলেহার বলেছেন যে "অদূর ভবিষ্যতের জন্য," টেলর তহবিল চালানোর জন্য একটি পয়সাও নেবেন না। বিনিয়োগকারীদের ব্যয়ের কয়েকটি ভিত্তি পয়েন্ট অবশ্যই তালিকাভুক্তি, হেফাজত এবং অন্যান্য ফিগুলির দিকে যাবে, তবে "বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ" সুসান জি. কোমেনের কাছে যাবে৷
তার উপরে:Kelleher বলেছেন যে Simplify PINK-এর প্রথম বছরে ফাউন্ডেশনকে কমপক্ষে $100,000 দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
"সুতরাং আমরা যদি বেরিয়ে আসি এবং এটি সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর হয়, তবে তহবিলটি খুব বেশি আয় করবে না, তবে সরলীকরণ নির্বিশেষে চেকটি কেটে দেবে।"