যেকোনো দশকের শেষের দিকে, আমরা প্রায়ই পিছনে তাকাতে বাধ্য হই—বিশেষ করে বিনিয়োগের রিটার্নের দিকে। নীচে, আমরা 10 বছরের সেরা রেকর্ড সহ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস 500-স্টক সূচকের 10টি স্টক হাইলাইট করি৷ তালিকায় কয়েকটি চমক রয়েছে, পাশাপাশি কিছু পরিবারের নামও রয়েছে। তারা কেন বেড়েছে এবং ভাল সময় চলতে থাকবে কিনা তা জানতে পড়ুন। মোট রিটার্নের ক্রমে স্টক তালিকাভুক্ত করা হয়; রিটার্ন এবং অন্যান্য ডেটা 31 অক্টোবর পর্যন্ত।
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:3,522%। Netflix (প্রতীক NFLX) 2007 সালে ভিডিও স্ট্রিমিং শুরু করে এবং বাকিটা ইতিহাস। আজ, 190টি দেশে 158 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকরা এর বিষয়বস্তু দেখার জন্য একটি মাসিক ফি প্রদান করে, যা Netflixকে একটি স্থির রাজস্ব স্ট্রিম প্রদান করে। যদিও আমরা এখনও ধৈর্যশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অনুমানমূলক বাঁক নিয়ে স্টক পছন্দ করি, তবে তাদের অবশ্যই একটি আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রার জন্য আবদ্ধ হওয়া উচিত। ডিজনি এবং এনবিসি-র মতো ঐতিহ্যবাহী মিডিয়াগুলি তাদের নিজস্ব স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলির সাথে ব্যবসায় প্রবেশ করার সাথে প্রতিযোগিতা কঠোর হচ্ছে৷
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:2,972%। বন্ড হল ইলেকট্রনিক ট্রেডিং-এ স্থানান্তরিত হওয়ার শেষ প্রধান সম্পদ শ্রেণিগুলির মধ্যে একটি, এবং MarketAxess হোল্ডিংস (MKTX) এই পরিবর্তনের একটি নেতা। কোম্পানিটি ইনভেস্টমেন্ট-গ্রেড কর্পোরেট বন্ডের 80% ইলেকট্রনিকভাবে সম্পাদিত ট্রেড পরিচালনা করে এবং উচ্চ-ফলন, ইউরোপীয় এবং উদীয়মান-বাজারের বন্ড ট্রেডিং-এও অংশীদারিত্ব রয়েছে। মন্দা-পরবর্তী প্রবিধানগুলি থেকে একটি বুস্ট এসেছে যা বড় ব্যাঙ্কগুলিতে বন্ড-ট্রেডিং ভলিউমকে চাপ দিয়েছিল। কম ট্রেডিং ফি ফোকাস সাহায্য করেছে, এছাড়াও. MarketAxess তার 11 তম বছরের রেকর্ড রাজস্ব, অপারেটিং আয় এবং বন্ড-ট্রেডিং ভলিউম রিপোর্ট করার ট্র্যাকে রয়েছে৷ তবুও, "এটি এখনও প্রাথমিক দিন," গ্যারি রবিনসন বলেছেন, বেলি গিফোর্ড ইউএস ইক্যুইটি গ্রোথ ফান্ডের একজন পরিচালক, যিনি দীর্ঘ মেয়াদের জন্য স্টকটির সুপারিশ করেন৷ ফার্মটি "যেমন শক্তিশালী।"
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:2,278%। Abiomed (ABMD) একটি অস্থায়ী হার্ট পাম্প তৈরি করে যা রক্ত প্রবাহকে উন্নত করে এবং হৃদপিণ্ডকে বিশ্রাম দিতে দেয়, যা হার্টের প্রক্রিয়া চলাকালীন ঝুঁকি কমায়। 2019 সালের গোড়ার দিকে খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের একটি চিঠিতে সতর্ক করা হয়েছিল যে পাম্পগুলি নির্দিষ্ট রোগীদের জন্য একটি ঝুঁকি তৈরি করা পর্যন্ত শেয়ারগুলি উচ্চ উড়ে যাচ্ছিল। মে মাসে, এফডিএ একটি দ্বিতীয় চিঠি জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে অ্যাবিওমেডের পণ্যগুলি ব্যবহার করা নিরাপদ, তবে ক্ষতি হয়েছিল। সাম্প্রতিক দুই প্রান্তিকে বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার তুলনায় বিক্রয় কম হয়েছে, এবং ফার্মটি মার্চে শেষ হওয়া চলতি অর্থবছরের জন্য রাজস্ব এবং উপার্জনের প্রত্যাশা কমিয়েছে। শেয়ার তাদের 52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ থেকে 51% কমেছে। কিন্তু পাম্পের বিদেশী বিক্রয় দ্রুত বাড়ছে, এটি একটি লক্ষণ যে স্টকটিতে এখনও চালানোর কিছু জায়গা রয়েছে। আরও ডিপগুলিতে কেনার কথা বিবেচনা করুন।
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,929%। এটি একটি বোয়িং বা এয়ারবাস এয়ারলাইনার বা একটি গাল্ফস্ট্রিম জেটই হোক না কেন, সম্ভাবনা হল, ট্রান্সডিগম গ্রুপ (TDG) প্লেনের অনেক অংশ তৈরি করেছে—সিটবেল্ট, যান্ত্রিক সিস্টেমে পাম্প এবং দরজার তালা। এয়ার ট্র্যাফিক এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বৃদ্ধি স্টকের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছে, যেমনটি কিছু ছোট কোম্পানির ফার্মের ক্রয় করেছে। কয়েক দশক ধরে প্লেন উড়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করে এর যন্ত্রাংশের আফটার মার্কেটের চাহিদা বার্ষিকের মতো রাজস্ব স্ট্রিম প্রদান করে। ট্রান্সডিগম স্টক 2019 এর শুরু থেকে 64% বেড়েছে, এক-সময়ের বিশেষ $30-এ-শেয়ার লভ্যাংশের কারণে এটি আগস্টে প্রদান করেছে। তবে ফার্মের অধিগ্রহণের কৌশলটি ট্যাপ করা যেতে পারে। ট্রান্সডিগম একটি উচ্চ, 110% দীর্ঘমেয়াদী-ঋণ থেকে মূলধন অনুপাত এবং নিম্ন-বিনিয়োগ-গ্রেড একক-বি ক্রেডিট রেটিং খেলা করে। আমরা শেয়ার কেনার আগে বিরতি দেব।
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,809%। Broadcom (AVGO) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডেটা স্টোরেজ, স্মার্টফোন, স্মার্ট হোম ডিভাইস এবং আরও অনেক কিছুর জন্য চিপ তৈরি করে। এটি বেল ল্যাবস এবং ব্রোকেডের মতো অন্যান্য চিপ সংস্থাগুলির অধিগ্রহণের মাধ্যমে বেড়েছে। কিন্তু হেজ ফান্ড ValueWorks-এর প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা চার্লস লেমোনাইডস, অভ্যন্তরীণভাবে উপার্জনের সামান্য বৃদ্ধি দেখেন এবং বলেছেন যে CA টেকনোলজিস-এর সাম্প্রতিক ক্রয়, নগদে $18.9 বিলিয়ন, খুব দামী ছিল। ব্রডকমের চিপসের চাহিদা কমে যাওয়ায় বিক্রির ক্ষতি হয়েছে এবং উচ্চ শুল্ক স্টকের উপর ওজন করেছে। বিশ্লেষকরা আগামী তিন বছরে বার্ষিক 12% গড় আয় আশা করছেন, যা শিল্পের সমান। লেমোনাইডস দেখছে ব্রডকমের শেয়ারের দাম কমছে, এবং সে স্টক ছোট করে বিক্রি করেছে।
10 বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,316%। যদি অ্যালাইন টেকনোলজি (ALGN) তার পথ পায়, তাহলে বন্ধনীগুলি VCR-এর পথে যাবে৷ কোম্পানিটি ইনভিসালাইন তৈরি করে, সেই অর্থোডন্টিক ট্রে যাকে বলা হয় ক্লিয়ার অ্যালাইনার যা এক ডজন কপিক্যাট তৈরি করেছে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, চীনে বিক্রয়ের মন্দা এবং একটি হতাশাজনক তৃতীয় ত্রৈমাসিকের কারণে 2018 সালে অ্যালাইন শেয়ারগুলি $391-এর উচ্চ থেকে 36% কমেছে৷ তা সত্ত্বেও, পরবর্তী 12 মাসে প্রত্যাশিত আয়ের 49 গুণে ট্রেড করে, ঐতিহাসিক পরিমাপের উপর ভিত্তি করে এবং সমবয়সীদের তুলনায় শেয়ারগুলি এখনও ব্যয়বহুল। সারিবদ্ধ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আমরা শেয়ার কেনার জন্য একটি নিম্ন এন্ট্রি পয়েন্টের জন্য অপেক্ষা করব৷
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,262%। আজকাল, অনেক শিল্প ও নির্মাণ সংস্থা তাদের নিজস্ব কেনার চেয়ে আর্থমুভার বা পাওয়ার টুল ভাড়া করে। ইউনাইটেড রেন্টালস (ইউআরআই), যা উত্তর আমেরিকার 1,172টি স্থানে হাজার হাজার ধরণের সরঞ্জাম ভাড়া দেয়, "সঠিক কোম্পানির জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে," গ্যাবেলি ফান্ডের একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার ব্রায়ান স্পনহেইমার বলেছেন। ইউনাইটেড, তার ব্যবসার সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়, ইদানীং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে তার সরঞ্জামগুলি ট্র্যাক করার জন্য- প্রতিটি আইটেম কত ঘন ঘন ব্যবহার করা হয় এবং কখন পরিষেবার প্রয়োজন হয়৷ 2018 সাল থেকে মন্দার আশঙ্কা এবং ফার্মে মন্থর প্রবৃদ্ধি স্টকের উপর ওজন করেছে, এটিকে বাধ্যতামূলকভাবে সস্তা করে তুলেছে।
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,237%। এক্সট্রা স্পেস স্টোরেজ (EXR) হল স্ব-সঞ্চয়স্থান সুবিধার সবচেয়ে বড় অপারেটরগুলির মধ্যে একটি। লভ্যাংশ এই রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্টে শেয়ার উত্তোলন করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু অন্যান্য বুস্টও ছিল। নতুন সুযোগ-সুবিধার অভাব, ঋণ নির্মাণে মন্দা-পরবর্তী চাপের কারণে, ফার্মকে 2011 থেকে 2015 সালের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ থেকে রাজস্ব এবং তহবিলের (REITs-এর জন্য একটি লাভজনক পরিমাপ) দ্বিগুণ-অঙ্কের বার্ষিক লাভ লগ করতে সাহায্য করেছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উচ্চ অপারেটিং মার্জিন এবং কম মূলধন খরচ সাহায্য করেছে, খুব. কিন্তু প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা ম্লান হয়ে গেছে। ভ্যালু লাইন বিশ্লেষক শরীফ আবদু আগামী তিন বছরে মাত্র 7% থেকে 9% বার্ষিক রাজস্ব বৃদ্ধি এবং 5% থেকে 7% FFO-তে গড় লাভের আশা করছেন। REIT-ল্যান্ডে আরও ভালো বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।
10 বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,221%। এখন যেহেতু Amazon.com (AMZN) আমেরিকানদের কেনাকাটা করার পদ্ধতিতে বিপ্লব করেছে, ফার্মটি বিদেশী ক্রেতাদের দিকে নজর দিচ্ছে। ভন্টোবেল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের পোর্টফোলিও ম্যানেজার রামিজ চেলাট বলেছেন, এর ইউকে এবং জার্মান ব্যবসাগুলি ইতিমধ্যেই লাভজনক। অ্যামাজন জাপানে ই-কমার্সে নং 1 এবং ভারতে স্থান লাভ করছে। এদিকে, অ্যামাজনের ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসায় উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্লেষকরা আগামী তিন বছরে 27.5% বার্ষিক আয় বৃদ্ধির আশা করছেন। আমাজনের ভবিষ্যত, অন্য কথায়, গোলাপী, চেলাট বলেছেন, যিনি স্টকটিকে একটি আকর্ষণীয় সুযোগ বলে মনে করেন৷
10-বছরের ক্রমবর্ধমান রিটার্ন:1,198%। ভ্যানিটি বিক্রি করে। Ulta Beauty (ULTA), যা দেশব্যাপী এবং অনলাইনে 1,213টি দোকানে প্রসাধনী, ত্বক এবং চুলের যত্নের পণ্য সরবরাহ করে, 2010 থেকে 2016 এর মধ্যে প্রতি বছর বিক্রি 20% বা তার বেশি বেড়েছে৷ কিন্তু Amazon এবং অন্যান্যদের থেকে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ধীর গ্রীষ্মের শেষের দিকে, কোম্পানিটি এই অর্থবছরের জন্য তার প্রত্যাশা ছাঁটাই করেছে, যা জানুয়ারিতে শেষ হবে। স্টকটি 28% কমেছে এবং এখনও পুনরুদ্ধার হয়নি। বিশ্লেষকরা আগামী তিন বছরে 17% বাৎসরিক আয় বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন - গত পাঁচ বছরের 28% গতির চেয়ে কম। যদিও শেয়ার বাণিজ্য ঐতিহাসিকভাবে স্টকের চেয়ে কম মূল্য-আয় একাধিকতে করে, আমরা কেনার আগে শেয়ার-মূল্য মার্কডাউনের জন্য অপেক্ষা করব।