এই মুহুর্তে বিশ্লেষকদের সেরা লভ্যাংশের স্টকগুলির দিকে তাকালে একটি জিনিস পরিষ্কার:ওয়াল স্ট্রিট 2021 সালে শক্তি সেক্টর থেকে বড় কিছু আশা করে৷
বিশেষজ্ঞরা বাজি ধরেছেন যে মহামারী-পরবর্তী ল্যান্ডস্কেপ অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি এবং সম্ভবত পণ্যের দাম পুনরুদ্ধার করবে। এবং সামনের বছরে তেল ও গ্যাস শিল্পের উত্থান ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে, 2021-এর জন্য স্ট্রিট-এর সবচেয়ে উচ্চ রেট দেওয়া লভ্যাংশের স্টকগুলির মধ্যে রয়েছে সমস্ত স্ট্রাইপের শক্তির স্টক:তেল ও গ্যাস ড্রিলার, পাইপলাইন কোম্পানি, তেলক্ষেত্র পরিষেবা এবং অন্যান্য সেক্টরের নাম৷ পি>
যদিও আমাদের বিশ্লেষকদের পছন্দের লভ্যাংশ প্রদানকারীদের তালিকায় শক্তি-খাতের নামগুলি অতিরিক্তভাবে উপস্থাপিত হয়, ব্যাঙ্ক, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ভোক্তা প্রধানরাও উপস্থিত হন৷
বিশ্লেষকদের সবচেয়ে প্রিয় লভ্যাংশের স্টকগুলি খুঁজে পেতে, আমরা অতিরিক্ত ঝুঁকির কারণে অত্যন্ত উচ্চ ফলনকারীর সংখ্যা বাদ দিয়ে, কমপক্ষে 3% ফলন সহ লভ্যাংশের স্টকগুলির জন্য S&P 500 স্কোর করেছি৷ (কখনও কখনও, একটি খুব বেশি ফলন একটি সতর্কতা চিহ্ন হতে পারে যে একটি স্টক গভীর সমস্যায় রয়েছে৷)
সেই পুল থেকে, আমরা স্টকগুলির উপর ফোকাস করেছি একটি গড় ব্রোকার সুপারিশের সাথে কিনুন বা আরও ভাল৷ S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষকদের স্টক রেটিং সমীক্ষা করে এবং তাদের একটি পাঁচ-পয়েন্ট স্কেলে স্কোর করে, যেখানে 1.0 সমান স্ট্রং বাই এবং 5.0 মানে স্ট্রং সেল। 2.5 বা তার কম যেকোন স্কোর মানে বিশ্লেষকরা, গড়ে, স্টকটিকে একটি বাই রেট দেন। স্কোর যত কাছাকাছি হবে 1.0, বাই কল তত শক্তিশালী হবে।
শেষ পর্যন্ত, আমরা শীর্ষ-স্কোরিং নামগুলির উপর গবেষণা, মৌলিক বিষয় এবং বিশ্লেষকদের অনুমান খতিয়ে দেখেছি।
এটি তাদের উচ্চ বিশ্লেষক রেটিং এবং বুলিশ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে 2021 সালের জন্য এই শীর্ষ 25টি লভ্যাংশের স্টকগুলিতে নিয়ে গিয়েছিল৷ পড়ুন যখন আমরা বিশ্লেষণ করি কি প্রত্যেককে আলাদা করে তোলে৷
৷
প্রায় এক বছর আগে, আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক BB&T এবং SunTrust Banks $66 বিলিয়ন চুক্তিতে একীভূত হয়ে Truist গঠন করে। আর্থিক (TFC, $47.10), সম্পদ এবং আমানত উভয়ের জন্যই দেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম ব্যাঙ্ক৷
এবং বিশ্লেষকদের এটি শুনতে শুনতে, সম্মিলিত কোম্পানি এই কর্পোরেট বিবাহের সমস্ত সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবেমাত্র শুরু করছে৷
"আমরা নতুন সম্মিলিত BB&T এবং SunTrust তাদের ওভারল্যাপিং শাখার পদচিহ্ন এবং অনুরূপ কর্পোরেট সংস্কৃতি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য খুঁজছি," আর্গাস রিসার্চ বলে, যা কিনলে শেয়ারের হার নির্ধারণ করে৷ "আমরা বিশ্বাস করি যে এই সংমিশ্রণটি একটি স্থির বৃদ্ধির প্রোফাইল, শক্তিশালী রাজস্ব বৈচিত্র্য এবং একটি উচ্চ-গড় লভ্যাংশের ফলন সহ একটি কোম্পানি তৈরি করেছে এবং স্টকটি একটি প্রিমিয়াম মূল্যায়নের যোগ্যতা রাখে।"
TFC শেয়ার গত তিন মাসে 20% বৃদ্ধি পেয়েছে বনাম। S&P 500-এর জন্য 11% বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু বছর-টু-ডেট পর্যন্ত তারা এখনও 17% কম। বিশ্লেষকেরা মান দেখেন। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা TFC কভার করা 24 বিশ্লেষকের মধ্যে, 10 জন এটিকে স্ট্রং বাই-এ রেট দিয়েছে, চারজন বলেছে কিনছে এবং 10 জন বলেছে হোল্ড, এটিকে 2021 সালের দিকে বাজারের শীর্ষ-র্যাঙ্কযুক্ত লভ্যাংশের স্টকগুলির মধ্যে রেখেছে৷
30টি ডাও জোন্স স্টকগুলির মধ্যে একমাত্র শক্তির খেলা তেলের দামের মন্দার সুবিধা গ্রহণ করে আরও আকর্ষণীয় মূল্যায়নে আকর্ষণীয় সম্পদ সংগ্রহ করছে৷
অক্টোবরের শুরুতে, শেভরন (CVX, $88.41) Noble Energy এর অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে, যার বাজার মূল্য ছিল $4 বিলিয়ন একটি পাবলিকলি ট্রেড কোম্পানি হিসেবে। ইউবিএস এই চুক্তির প্রশংসা করেছে, এটিকে "অত্যন্ত আকর্ষণীয় মূল্যে বোল্ট-অন" বলে অভিহিত করেছে যা তেলের দামের জন্য একটি কঠিন চক্রের মধ্যে CVX এর আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে।
"আমরা বিশ্বাস করি যে শক্তিশালী ব্যালেন্স শীট এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য আনা অতিরিক্ত ব্যবস্থাগুলি লভ্যাংশের গুণমানকে শক্তিশালী করে এবং নোবেল সেই মর্যাদাকে বিপদে ফেলে না, বরং আরও শক্তিশালী করে," UBS বলে৷ "CVX তার 2020 সালের লভ্যাংশ 8% এর বেশি বৃদ্ধি করে $1.29 এ শেয়ার করেছে এবং এটি হবে টানা 33 তম বছরে CVX উত্থাপন করেছে। কম লিভারেজ এবং আর্থিক স্থিতিস্থাপকতার সাথে, আমরা বিশ্বাস করি CVX ডাউন সাইকেলে নেভিগেট করার জন্য ভালভাবে স্থাপন করা হয়েছে।"
UBS তবুও স্টকটিকে নিরপেক্ষ (হোল্ডের সমতুল্য) রেট দেয়, কিন্তু এটি সংখ্যালঘুতে রয়েছে। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা শেভরনের 26 জন বিশ্লেষকের মধ্যে, 10 জন এটিকে স্ট্রং বাই-এ রেট দিয়েছেন, সাতজন বাই বলে এবং নয়জন এটি হোল্ডে রয়েছে৷ প্রায় 6% এর একটি উদার লভ্যাংশ ষাঁড়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।
পঞ্চম তৃতীয় ব্যানকর্প (FITB, $27.13) বেশিরভাগ বিশ্লেষকদের কাছ থেকে উচ্চ নম্বর পায়, যাদের মধ্যে কেউ কেউ দৃঢ় ত্রৈমাসিক ফলাফল দ্বারা শক্তিশালী একটি মহামারী পুনরুদ্ধারের খেলা হিসাবে বড় আঞ্চলিক ব্যাঙ্ককে দেখেন৷
"আমরা দেখছি চতুর্থ ত্রৈমাসিকে নিট সুদের আয় স্থিতিশীল হচ্ছে আমানতের খরচ কমতে কারণ উচ্চ-মূল্যের সিডিগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও নিঃশব্দ ঋণ বৃদ্ধি একটি হেডওয়াইন্ড রয়ে গেছে," CFRA বলে, যা কিনলে স্টককে রেট দেয়৷ পরিষেবার চার্জ এবং কার্ড ফি এবং ব্রোকারেজের প্রবণতা উন্নত করার জন্য মূল ফিগুলি প্রত্যাশিত Q4-এ আরও গতিবেগ নিয়ে প্রত্যাশিত৷"
বেয়ার্ড ইক্যুইটি রিসার্চ একইভাবে সম্পদের দিক থেকে দেশের 15তম বৃহত্তম ব্যাঙ্কে তেজস্বী, যা এটি তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে তার সেরা ধারণার তালিকায় যুক্ত করেছে৷
"বিভিন্ন উপায়ে এই অভূতপূর্ব পরিবেশ পরিচালনা করার জন্য FITB হল সেরা অবস্থানে থাকা ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি," বেয়ার্ড বলেছেন, যা আউটপারফর্ম (কিনুন) এ স্টককে রেট দেয়৷ "ক্রেডিট দৃষ্টিকোণ থেকে FITB ভাল অবস্থানে আছে। ঋণের স্থগিতকরণ (ক্রেডিট মানের জন্য একটি বড় নেতৃস্থানীয় সূচক) হ্রাস পাচ্ছে। এবং এটি একটি কঠিন রাজস্ব পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি নতুন ব্যয়ের উদ্যোগ ঘোষণা করেছে। বেশিরভাগ ব্যয় সঞ্চয় নীচে নেমে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে লাইন।"
এসএন্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে, এই উদার লভ্যাংশ স্টক, বর্তমানে 4% লাভ করে, আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে 8.2% গড় বার্ষিক আয় বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রাস্তার জন্য, FITB-এর নয়টি স্ট্রং বাই সুপারিশ, পাঁচটি বাই সুপারিশ এবং আটটি হোল্ড রয়েছে৷
নাগরিকদের আর্থিক (CFG, $34.78), আরেকটি আঞ্চলিক ঋণদাতা, রাস্তার বেশিরভাগ বিশ্লেষকের কাছ থেকে একটি থাম্বস-আপ পায়৷
সিটিজেনদের কভার করা বিশ্লেষকদের মধ্যে নয়জন এটিকে স্ট্রং বাই বলে, ছয়জন এটিকে বাইতে, পাঁচজন বলে এটি একটি হোল্ড এবং একজন এটিকে স্ট্রং সেল বলে। ষাঁড়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করা হল যে CFG যখন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতিপথে আসে এবং ব্যবসার জন্য এর অর্থ কী তা নিয়ে আশাবাদী থাকে৷
"বাণিজ্যিক দিক থেকে, ম্যানেজমেন্ট উল্লেখ করেছে যে গ্রাহকরা কম হারের সুবিধা নেওয়ার সম্ভাব্য সুযোগগুলি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে," পাইপার স্যান্ডলার বলেছেন, যা ওভারওয়েটে স্টককে রেট দেয় (কিনুন)৷ "ভোক্তাদের দিক থেকে, বন্ধকের পা অব্যাহত রয়েছে, ছাত্রদের ঋণ প্রদান শক্তিশালী রয়ে গেছে, এবং মার্চেন্ট ফাইন্যান্সের শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে।"
বাজারটি এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হচ্ছে যে আরও ভাল সময়গুলি দিগন্তের উপরে রয়েছে। গত মাসে CFG-তে শেয়ার প্রায় 30% বেড়েছে।
ইক্যুইটি আয়ের জন্য, নাগরিকরা এই তালিকার আরও উদার লভ্যাংশ স্টকগুলির মধ্যে একটি। গত অর্ধ-দশকে ব্যাঙ্কটি প্রতি বছর তার ত্রৈমাসিক পে-আউট বাড়িয়েছে, অতি সম্প্রতি একটি শেয়ারে 39 সেন্ট। এটি 2016 সালে প্রদান করা শেয়ারের 10 সেন্টের তুলনায় 290% উন্নতির প্রতিনিধিত্ব করে।
সেম্প্রা এনার্জি (SRE, $131.74) একটি বৈচিত্রপূর্ণ ইউটিলিটি স্টক যা বর্তমান শিল্প প্রবণতা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। বৈদ্যুতিক এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পরিকাঠামো কোম্পানিটি তার ইউটিলিটি ব্যবসা থেকে একটি বড় উত্সাহ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে যেহেতু আমরা COVID-19 সংকটের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।
"সেমপ্রায় কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিক্রি বাড়ানোর জন্য বাড়িতে কাজ করা এবং শেখার ক্রমবর্ধমান আবাসিক বিদ্যুতের ব্যবহার থেকে আমরা উচ্চতর আবাসিক বিদ্যুতের ব্যবহার আশা করি," আর্গাস রিসার্চ বলে, যা কিনলে স্টককে রেট দেয়৷ "আমরা আশা করি সেমপ্রা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক এবং শিল্প kWh চাহিদা থেকে উপকৃত হবে কারণ ব্যবসাগুলি তার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া পরিষেবা অঞ্চলে পুনরায় চালু হবে।"
সেম্প্রাও ইনকাম খুঁজছেন বিনিয়োগকারীদের জন্য ভালো হয়েছে। গত পাঁচ বছরে, SRE 8.3% চক্রবৃদ্ধি হারে তার লভ্যাংশ বাড়িয়েছে। কোম্পানিটি 2020 জুড়ে শেয়ার প্রতি $4.1025 প্রদান করেছে; আর্গাস রিসার্চ অনুমান করে যে কোম্পানি 2021 সালে $4.38 প্রদান করবে।
অবশেষে, সেম্প্রার একটি ইউটিলিটির জন্য একটি সুন্দর আকর্ষণীয় দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির হার রয়েছে। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে, বিশ্লেষকরা আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক 7.5% আয় বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন। তারাও দৃঢ়ভাবে বুলিশ:SRE আটটি স্ট্রং বায় এবং তিনটি বায় বনাম সাতটি হোল্ডের গর্ব করে।
দ্য স্ট্রিট বাজি ধরছে যে বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REITs) একবার ভ্যাকসিন কার্যকর হয়ে গেলে এবং জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরে শক্তভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। বাস্তব আয় (O, $61.03), খুচরা স্থানের বিস্তৃত এক্সপোজার সহ, যেকোনও স্প্রিং-লোড হওয়া উচিত।
কোম্পানিটি 6,500 টিরও বেশি বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট সম্পত্তির মালিক যা 630 টিরও বেশি ভাড়াটেকে লিজ দেওয়া হয়েছে - যার মধ্যে Walgreens, 7-Eleven, FedEx (FDX) এবং ডলার জেনারেল (DG) - 51টি শিল্পে কাজ করছে৷
সম্পদের এই ভাণ্ডারটি মহামারীর গভীরতায় আঘাত করেছিল, কিন্তু ইউবিএস, যা স্টকটিকে একটি বাই বলে, নোট করে যে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে পরবর্তী প্রতিটি মাসে কোম্পানির ভাড়া সংগ্রহের উন্নতি হয়েছে। জুলাইয়ের সংগ্রহ 91.8%, আগস্টে 93.3% এবং সেপ্টেম্বরে 94.1% হয়েছে। পুরো ত্রৈমাসিকের জন্য সংগ্রহের হার ছিল 93.1%, Q2-তে 86.5% থেকে বেশি৷
O হল আপনার সাধারণ লভ্যাংশ প্রদানকারীর থেকে একটু ভিন্ন প্রজাতির। এটি বাজারে থাকা কয়েকটি মাসিক লভ্যাংশের স্টকগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি নিজেকে এতটাই গর্বিত করে যে এটি তার ডাকনাম ট্রেডমার্ক করেছে, "মাসিক লভ্যাংশ কোম্পানি।" এবং তারা আসা হিসাবে এটি অবিচলিত. রিয়েলটি ইনকাম এই বছরের শুরুর দিকে যোগ করা হয়েছিল একচেটিয়া S&P ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট স্টকগুলির তালিকায় যেগুলি কমপক্ষে 25 বছর ধরে প্রতি বছর তাদের লভ্যাংশ বাড়িয়েছে।
রিয়েলটি আয় তার ইজারার দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির জন্য খুব অনুমানযোগ্য নগদ প্রবাহ তৈরি করে, যা মাসিক লভ্যাংশের অর্থপ্রদানকে ধরে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, O শেয়ারগুলি আজ পর্যন্ত টানা 605টি মাসিক লভ্যাংশ প্রদান করেছে, যার মধ্যে 93টি টানা ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি রয়েছে৷ বর্তমান 23.45-সেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন এক বছর আগের তুলনায় 3.1% বেশি৷
ডিজিটাল রিয়েলটি ট্রাস্ট (DLR, $133.93) এমন একটি বাজারে কাজ করে যেখানে চাহিদা সব-কিন্তু নিশ্চিত। REIT-এর মধ্যে ডেটা সেন্টার এবং সম্পর্কিত সম্পদ রয়েছে যা ক্লাউড এবং তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা, যোগাযোগ এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিং, এবং আর্থিক পরিষেবা থেকে স্বাস্থ্যসেবা পর্যন্ত অনেকগুলি ব্যবসাকে সমর্থন করে৷
তথ্যের চলমান বিস্ফোরণ এবং একটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রত্যাবর্তন ডিএলআর-এর বটম লাইন, এবং এক্সটেনশন দ্বারা, শেয়ারের মূল্যকে হংস করা উচিত।
মিজুহো সিকিউরিটিজ ডিসেম্বরের শুরুতে ডেটা সেন্টার REIT-এর কভারেজ শুরু করেছিল, DLR-এ একটি বাই কল চাপিয়ে দিয়ে এবং বিনিয়োগকারীদের বলে যে স্টকটি "এখনও একটি মিষ্টি জায়গায়, বাই দ্য ডিপ!!"
"মৌলিক বিষয়গুলি 2021 সালে শক্তিশালী থাকা উচিত 1) বিশ্বব্যাপী আইটি ব্যয় পুনরুদ্ধারে সেট করা; 2.) ক্লাউড এবং এন্টারপ্রাইজের চাহিদা শক্তিশালী থাকা; 3.) নতুন প্রযুক্তি যেমন IoT, 5G এবং AI চাহিদাতে অবদান রাখে; এবং 4.) শক্তিশালী চাহিদা /প্রধান মার্কিন বাজার, ইউরোপ এবং এশিয়ার অধিকাংশ সরবরাহের প্রবণতা," মিজুহো বলেছেন৷ "আমরা বিশ্বাস করি যে সফল COVID-19 ভ্যাকসিনের খবরে সাম্প্রতিক বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিনিয়োগকারীদের ডিপ কেনা উচিত।"
মিজুহো যোগ করেছেন যে যদিও মহামারী চলাকালীন চাহিদার কিছুটা এগিয়ে যাওয়া হতে পারে, "ক্রমবর্ধমান চাহিদা একটি ধর্মনিরপেক্ষ, চক্রাকার প্রবণতা নয়।"
বিশ্লেষকদের বৃহত্তর সম্প্রদায় একমত হতে থাকে। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা 25 জন বিশ্লেষকের মধ্যে যারা DLR কভার করেছেন, 11 জন এটিকে একটি স্ট্রং বাই বলে, পাঁচজন এটিকে বাইতে এবং নয়জন বলেছেন এটি একটি হোল্ড৷ তারা আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে গড় বার্ষিক মুনাফা 6% বৃদ্ধির প্রজেক্ট করছে৷
এডিসন ইন্টারন্যাশনাল (EIX, $62.90), যা ক্যালিফোর্নিয়ায় 5 মিলিয়ন গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, এটি আরেকটি ইউটিলিটি যা বিশ্লেষকরা প্রতিরক্ষা এবং উদার লভ্যাংশের জন্য পছন্দ করেন।
এই নামের সাথে বিনিয়োগকারীদের মনে যে প্রথম উজ্জ্বল ঝুঁকিটি আসে তা হল ক্যালিফোর্নিয়ার আপাতদৃষ্টিতে নিরলস দাবানল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব৷ কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন যে আগুনের মৌসুম শেষ হয়ে আসছে, এবং নীতি সমর্থন নিশ্চিত করে যে ঝুঁকিটি কোম্পানির স্টক মূল্যে পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়।
"আগুনের মরসুমের শেষ চতুর্থ ত্রৈমাসিকে," UBS বলে৷ বর্তমান সিলভেরাডো এবং ব্লু রিজ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে কোনও নেতিবাচক ডেটা পয়েন্ট ছিল না। যদিও দাবানলের মরসুম অপ্রত্যাশিত, রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং দায়বদ্ধতা সংস্কার সাহায্য করেছে৷"
S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা 15 বিশ্লেষকদের মধ্যে আটজন EIX কে স্ট্রং বাই বলছেন, আর দুইজন বাই বলেছেন। ছয়টি হোল্ডে আছে।
সম্মিলিতভাবে, পেশাদাররা আশা করছে যে EIX পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ বছরে গড় বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি 5% করবে। এটি লভ্যাংশের জন্য সুসংবাদ, যা স্ফীত হতে থাকে। এডিসন ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি শেয়ার প্রতি 66.25 সেন্টে 3.9% লভ্যাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে, যা গত পাঁচ বছরে 38% লভ্যাংশ বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে৷
এদিকে, পেশাদাররা তাদের 12 মাসের মূল্য লক্ষ্য $69.75 এর উপর ভিত্তি করে, পরবর্তী 12 মাসে প্রায় 11% উর্ধ্বগতি অনুমান করে।
এন্টারজি (ETR, $100.56) হল আরেকটি ইলেক্ট্রিসিটি ইউটিলিটি যা স্ট্রিট আয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য পছন্দ করে। স্টক কভার করা বিশ্লেষকদের মধ্যে নয়জন বলছেন এটি একটি স্ট্রং বাই, চারজন বলে কিনুন এবং পাঁচজনের কাছে এটি হোল্ডে আছে।
আর্গাস রিসার্চ বিশ্লেষকরা বাই ক্যাম্পে রয়েছেন, উল্লেখ করেছেন যে এন্টারজি আয় স্থিতিশীল করার প্রয়াসে পাইকারি বাজারে তার এক্সপোজার কমিয়েছে।
"দীর্ঘ মেয়াদে, আমরা বার্ধক্য পরিকাঠামো প্রতিস্থাপন এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে নিয়ন্ত্রিত ইউটিলিটিগুলিতে বিনিয়োগ করার কোম্পানির কৌশল পছন্দ করি," বলেছেন আর্গাস৷ "অতিরিক্ত, আমরা বর্তমান পরিবেশে অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় ইউটিলিটি পছন্দ করি, কারণ কম সুদের হার ইউটিলিটি লভ্যাংশকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।"
Argus pegs অনুমান করে 2021 শেয়ার প্রতি আয় $5.97 আঘাত করবে। এটি রাস্তার ঐক্যমত্য দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে একটি পয়সা বেশি। Entergy কভার করা সমস্ত 18 বিশ্লেষকের একটি সমীক্ষা আশা করে যে ফার্মটি 5.7% গড় বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পাবে। এটি ইটিআরকে তার লভ্যাংশ বাড়ানো অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবে, যা এটি সম্প্রতি শেয়ার প্রতি 2.2% থেকে 95 সেন্ট বৃদ্ধি করেছে৷
পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসন (ESG) উদ্যোগে বিনিয়োগ থেকে এন্টারজিরও উপকৃত হওয়া উচিত। কোম্পানিটি আগামী 10 বছরে তার 100% কয়লা প্ল্যান্ট অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।
"আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে কোম্পানির পরিকল্পিত পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রকল্পগুলির পাইপলাইন বাড়ছে," আর্গাস বলেছেন৷
AbbVie (ABBV, $104.89), আমাদের তালিকার প্রথম স্বাস্থ্যসেবা স্টক, দীর্ঘমেয়াদী লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের কাছে খুব পরিচিত হওয়া উচিত। কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি একটি ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট, একটানা 48 বছর ধরে তার লভ্যাংশ বাড়িয়েছে। আরও ভাল, আরগাস রিসার্চ, যা কিনলে স্টককে রেট দেয়, নোট করে যে ABBV গত পাঁচ বছরে তার লভ্যাংশ 20% হারে বাড়িয়েছে, যার মধ্যে অক্টোবরে ঘোষিত 10.3% বৃদ্ধিও রয়েছে৷
লভ্যাংশ বৃদ্ধির শক্তিশালী ট্র্যাক রেকর্ড সম্ভবত Q3 তে ওয়ারেন বাফেটের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে বায়োফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মে 21.3 মিলিয়ন শেয়ার কিনে ABBV-তে একটি অবস্থান শুরু করেছে।
AbbVie হুমিরা এবং ইমব্রুভিকার মতো ব্লকবাস্টার ওষুধের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তবে বিশ্লেষকরা রিনভোক এবং স্কাইরিজির সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও আশাবাদী, যা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং প্লেক সোরিয়াসিস চিকিত্সা করে।
ইউবিএস বলছে যে বাজার এই দুটি পরবর্তী ওষুধের রাজস্ব সম্ভাবনাকে যথেষ্ট ক্রেডিট দিচ্ছে না। "Rinvoq/Skyrizi কম-প্রশংসিত:যদি ABBV বর্তমান ইঙ্গিতগুলিতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতগুলিতে তার সাফল্য পুনরায় তৈরি করতে সক্ষম হয়, তাহলে Rin+Sky একাই হুমিরাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করবে," UBS বলে, যা বাই-এ স্টককে রেট দেয়৷ বিশ্লেষকরা মনে করেন, হুমিরা একটি বছরে 20 বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা৷
S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা 19 জন বিশ্লেষকের মধ্যে, 11 জন AbbVieকে একটি শক্তিশালী বাই বলে, পাঁচজন কিন বলে এবং ছয়জন এটিকে হোল্ডে রেট দেয়৷
তেল-ক্ষেত্র পরিষেবা সংস্থাগুলি অপরিশোধিত তেলের কম দামের দ্বারা নিন্দার শিকার হয়েছে, কিন্তু এখন ব্যবসায়ীরা এবং বিনিয়োগকারীরা এই খাতটি বাউন্স হওয়ার কারণে উল্টো থেকে লাভবান হওয়ার জন্য নিজেদের অবস্থান করছে৷
যখন সেই বাণিজ্যের কথা আসে, ছিদ্রকারীবেকার হিউজেস (BKR, $21.50) বিশ্লেষকদের পছন্দের নাম।
"জিই অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের সাথে 2017 একীভূত হওয়ার পর থেকে কোম্পানিটি যে অগ্রগতি সাশ্রয় করেছে তার উপর ভিত্তি করে, এর বেশ কয়েকটি পণ্য লাইন এবং শক্তিশালী এলএনজি অর্ডার জুড়ে বাজারের অবস্থার উন্নতির সাথে মিলিত, আমরা আশা করি যে BKR আয় এবং নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। পরের কয়েক বছর," স্টিফেল বলে, যা কিনলে স্টককে রেট দেয়৷
৷অপরিশোধিত তেল বছরে প্রায় 33% কমে যাওয়ায়, স্টিফেল বাধ্যতামূলক ঝুঁকি বনাম পুরস্কারের সাথে "বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবাগুলির সাথে উচ্চ-মানের নাম" এর মালিক।
ষাঁড়ের কেস তৈরিতে স্টিফেল একা নয়। বারোজন বিশ্লেষক বিকেআরকে স্ট্রং বাই বলে, 11 জন বাই বলে এবং পাঁচজন এটাকে হোল্ডে বলে। সম্মিলিতভাবে, তারা আশা করে যে কোম্পানি আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে 18% গড় বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পাবে।
ইক্যুইটি আয়ের বিনিয়োগকারীরা সবসময় কোকা-কোলা-এর দিকে তাকিয়ে থাকে (KO, $53.27) লভ্যাংশের ফাউন্ট হিসাবে। ডাউ স্টক টানা 58 বছর ধরে প্রতি বছর তার পেআউট বাড়িয়েছে। এবং সুদের হার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে, বিশ্লেষকরা বলছেন যে ফিজি ড্রিংক প্রস্তুতকারক একটি পাথুরে বাজারে আয় এবং স্থিতিশীলতার জন্য একটি ভাল বাজির মতো দেখাচ্ছে৷
বিশ্লেষকরা বলছেন, নিকটবর্তী সময়ে, KO স্টক মহামারী থেকে পুনরুদ্ধারের সাথে মিলিত হবে, যা এটিকে বৃদ্ধির জন্য বসন্ত-লোড করতে পারে।
"স্বীকার্যভাবে, চ্যালেঞ্জ এবং অনিশ্চয়তা নির্দিষ্ট কিছু বাজারে রয়ে গেছে, ইউরোপের নির্বাচিত অংশে লকডাউন এবং গতিশীলতা হ্রাসের লক্ষণ এবং উত্তর আমেরিকায় খাদ্য পরিষেবা এবং অন-প্রিমাইজ খরচে ট্র্যাফিক-চালিত স্থবিরতা লক্ষ্য করছে," ডয়েচে ব্যাঙ্ক (বাই) বলে৷ "তবে, অন্যত্র, দেশ এবং অঞ্চলগুলি আরও সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করছে বলে মনে হচ্ছে, চীনে ভলিউম বৃদ্ধির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, 2Q-তে গুরুতর লকডাউনের পরে ভারত ও জাপানে ধারাবাহিক উন্নতি।"
ডয়েচে ব্যাঙ্ক যোগ করেছে যে ব্রাজিলের শক্তিশালী ভলিউম পারফরম্যান্স লাতিন আমেরিকার শক্তির আলোকবর্তিকা৷
KO কভার করা 22 বিশ্লেষক বেশিরভাগই ষাঁড় - 11 জন এটিকে স্ট্রং বাই-এ রেট দেন, অন্য ছয়জন কিনুন বলে। বাকি পাঁচটি পেশাদার বলছেন কোকা-কোলা নিছক একটি হোল্ড৷
৷বিশ্লেষকরা আশা করছেন বিশেষ আইটেম ব্যতীত আয় 2021 সালে 11.6% বেড়ে শেয়ার প্রতি $2.11 হবে। রাজস্ব 10.9% বৃদ্ধি পেয়ে $36.6 বিলিয়ন হওয়ার পূর্বাভাস।
শেয়ারগুলি সারা বছর বৃহত্তর বাজার থেকে পিছিয়ে আছে, কিন্তু বিশ্লেষকরা DTE Energy-এর প্রতি উৎসাহী (DTE, $123.55)। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে, দক্ষিণ-পূর্ব মিশিগানে 2.2 মিলিয়ন গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদানকারী বৈদ্যুতিক ইউটিলিটির 10টি স্ট্রং বাই সুপারিশ, তিনটি বাই এবং পাঁচটি হোল্ড রয়েছে৷
এই আশাবাদকে কিছুটা উত্সাহিত করা হয়েছে কোম্পানির মধ্যপ্রবাহের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য ঘোষিত পরিকল্পনার দ্বারা।
"এই পদক্ষেপ কোম্পানিটিকে একটি বিশুদ্ধ-প্লে নিয়ন্ত্রিত ইউটিলিটিতে পরিণত করবে, উপার্জনের অস্থিরতা হ্রাস করবে," আর্গাস রিসার্চ বলে, যার স্টকটিতে একটি কেনার সুপারিশ রয়েছে৷ "অতীতে, কোম্পানিটি তার নিয়ন্ত্রিত ইউটিলিটি সেগমেন্টে খরচ নিয়ন্ত্রণে ভালো কাজ করেছে। উপরন্তু, ডেট্রয়েট-ভিত্তিক শক্তি কোম্পানিটি অটোমোবাইল শিল্পের শক্তিশালী চাহিদা থেকে উপকৃত হয়েছে। স্বয়ংচালিত গ্রাহকরা DTE-এর 50% এর বেশি ব্যবসার শিল্প লাইনে বিক্রয়।"
ষাঁড়ের ক্ষেত্রে আরেকটি উন্নতিতে, DTE-এর বোর্ড 2021-এর জন্য 7% লভ্যাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে।
$137.47 এর রাস্তার গড় লক্ষ্য মূল্য ডিটিই এনার্জিকে পরবর্তী 12 মাসে বা তারও বেশি 11% এর বেশি উহ্য দেয়। বিশ্লেষকরা ফার্মটিকে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে গড় বার্ষিক আয় 5.8% বৃদ্ধির প্রজেক্ট করেছেন৷
সিটিগ্রুপের (C, $60.05) বৈচিত্র্য এবং বৈশ্বিক পদচিহ্ন এটিকে একটি সুবিধা দেবে, এমনকি পরের বছর একটি ক্ষীণ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারেও, বিশ্লেষকরা বলছেন।
প্রকৃতপক্ষে, C অন্যান্য বৃহৎ মার্কিন ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্রপূর্ণ, CFRA বলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে একটি শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে৷
CFRA-এর বিশ্লেষকরা বলছেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে C আরও ভালোভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে লাভের উন্নতি করতে পারে।" "আমরা এটাও মনে করি যে COVID-19 প্রভাব পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ধীর রাস্তার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে, ব্যাঙ্কের একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক রয়েছে যা কর্পোরেট কোষাগার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিষেবা দেয় যা মহামারী ঝুঁকি হ্রাসের পরে পুনরুদ্ধার করবে।"
পাইপার স্যান্ডলার, ওভারওয়েটের একটি রেটিং সহ, মানি সেন্টার ব্যাঙ্কের তৃতীয়-ত্রৈমাসিক রিপোর্ট থেকে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক দিক টানলেন৷ বুলিশ পয়েন্টগুলির মধ্যে:প্রত্যাশিত সম্পদের গুণমান মেট্রিক্সের চেয়ে ভাল; কম-প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি রিজার্ভ নির্মাণ; এবং পুঁজিবাজার-সম্পর্কিত রাজস্ব শক্তি, বিশেষ করে স্থির আয়ের বাজারে।
সম্পদের দিক থেকে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ব্যাঙ্কটি 2021 সালের জন্য পেশাদারদের 25টি সেরা লভ্যাংশের স্টকগুলির মধ্যে একটি৷ S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা 25 জন বিশ্লেষকের মধ্যে 12 জন এটিকে একটি শক্তিশালী বাই বলে, আটজন এটিকে কিনছেন এবং পাঁচজন বলেছেন ধরে রাখুন।
এসএন্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের একটি সমীক্ষা অনুসারে, এই বিশ্লেষকরা আশা করছেন 2021 সালে রাজস্ব হ্রাস পাবে, তবে আয় $5.95 শেয়ার প্রতি 43% বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে৷
ম্যারাথন পেট্রোলিয়াম (MPC, $40.58), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিশোধন, বাজার, পরিবহন এবং খুচরা বিক্রয় করে, এই বছর এখনও পর্যন্ত এর শেয়ারগুলি তাদের মূল্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হারাতে দেখেছে। কিন্তু আমরা 2020 এর শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাজার ঘুরে আসছে বলে মনে হচ্ছে; শেয়ার মাত্র গত মাসে 35% বেড়েছে।
বেশিরভাগ বিশ্লেষক বিশ্বাস করেন যে স্টকটিতে এখনও মূল্য পাওয়া যাবে। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা MPC কভার করা আটজন বিশ্লেষক স্টককে স্ট্রং বাই-এ রেট করেছে, আর ছয়জন বাই-এ আছে। তিনজন একে হোল্ড বলে আর একজন বলে সেল।
বিক্রয় কলের জন্য, CFRA উদ্বিগ্ন যে মহামারী-প্রভাবিত ব্যবহারের কারণে মার্জিনগুলি চাপের মধ্যে রয়েছে এবং এটি 2021 সালের বেশিরভাগ সময় পর্যন্ত বজায় থাকবে।
উল্টোদিকে, CFRA নোট করে যে স্পিডওয়ে ব্যবসার বিক্রয় – গ্যাস এবং সুবিধার দোকানের সংগ্রহ – ব্যালেন্স শীটকে শক্তিশালী করবে। "এমপিসি স্পিডওয়ের পরিকল্পিত $21 বিলিয়ন অর্থের কিছু বকেয়া শেয়ার অবসরের জন্য ব্যবহার করতে পারে, যা MPC-এর লভ্যাংশের বোঝা কমিয়ে দেবে।"
বিশ্লেষকদের গড় লক্ষ্য মূল্য $45.81 আগামী 12 মাসে বা তারও বেশি সময়ে MPC-কে 13% এর উর্ধ্বগতি দেয়। একটি উদার অর্থ প্রদানের সাথে এটি একত্রিত করুন, এবং ম্যারাথন 2021 সালের আরও ফলপ্রসূ লভ্যাংশের স্টকগুলির মধ্যে হতে পারে৷
মার্ক (MRK, $79.82), একটি ডাও হেলথ কেয়ার স্টক, 2020 সালে শেয়ারগুলিকে ক্ষীণ হতে দেখেছে৷ এবং এটি বেশিরভাগ বিশ্লেষকদের উপেক্ষা করার জন্য স্টকটিকে খুব সস্তা করে তুলেছে৷
বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে মার্কের গড় বার্ষিক আয় প্রায় 8% বৃদ্ধি পাবে, এবং তবুও 2022 সালের আয়ের প্রত্যাশিত 12.1 গুণে স্টক পরিবর্তন হবে৷
মার্কের মৌলিক কর্মক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হল Keytruda, একটি ব্লকবাস্টার ক্যান্সারের ওষুধ যা 20 টিরও বেশি ইঙ্গিতের জন্য অনুমোদিত। এটি বলেছে, বিশ্লেষকরা দ্রুত নির্দেশ করে যে Merck একটি কৌশলী টাট্টু নয়৷
"কোম্পানি Keytruda, Lenvima এবং Lynparza শক্তিশালী বিক্রয় দেখতে অবিরত," Argus রিসার্চ বলে, যা কিনলে শেয়ারের হার নির্ধারণ করে৷ "এই অনকোলজি থেরাপির জন্য বর্ধিত ইঙ্গিতগুলি বিক্রয় বৃদ্ধিকে চালিত করছে। Merck উদ্ভাবনী অধিগ্রহণের মাধ্যমে তার পাইপলাইনে যোগ করছে, যেমন VeloBio এর সাথে এর লেনদেন।"
গুরুত্বপূর্ণভাবে, Merck তার পণ্যগুলির জন্য ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী শেষ-বাজারের চাহিদা দেখছে কারণ চিকিত্সক অফিসগুলি আবার চালু হয়েছে, বৈকল্পিক সার্জারি আবার শুরু হচ্ছে এবং পোষা প্রাণীর মালিকরা পশুচিকিত্সা অফিসে ফিরে আসছে, আর্গাস যোগ করেছেন৷
লভ্যাংশের জন্য:পেআউট কয়েক বছর ধরে শেয়ার প্রতি এক পয়সা দ্বারা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এখন তা উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ডাও স্টক 2019 সালে তার পেআউটগুলি 14.6% আপগ্রেড করেছে, তারপরে 2020 এর জন্য প্রায় 11% উন্নতি করেছে৷
Shares in Hasbro (HAS, $93.21) have been big-time market laggards in 2020, but the toy maker's stock is accelerating as we head into the end of the year. HAS stock is up about 16% over the past three months to bring its year-to-date declines to 11%.
Some of the upside is likely seasonal, boosted by the holiday selling season. But there are ample reasons to like this name for 2021 and beyond.
"Driven by strong global brands, including Nerf, Power Rangers and Transformers, Hasbro remains a leader in the $30 billion toy industry," notes Argus Research, which calls the stock a Buy. "Hasbro's digital products, licensing agreements and ability to create content differentiate it from other toy companies."
Argus Research adds that it expects last year's $3.8 billion acquisition of Canadian indie studio Entertainment One to bolster Hasbro's leadership in digital. Known as eOne, the studio's family brands include Peppa Pig, PJ Masks and Transformers.
The buy case is popular on the Street; 11 analysts rate shares at Strong Buy and two say Buy. The remaining five analysts surveyed by S&P Global Market Intelligence say Hold. They forecast average earnings growth of 10% annually over the next three to five years.
NiSource (NI, $22.81), a natural gas and electricity utility, finds itself among analysts' favorite dividend stocks for 2021.
NiSource, the third-largest U.S. gas distribution utility and the nation's fourth-largest gas pipeline company, provides electric utility services in Northern Indiana. Although the company has pledged to retire all of its coal-fired electric generation plants by 2028, that may not be fast enough to satisfy the incoming Biden Administration, analysts note.
NiSource's low capacity for renewables and high capacity for coal leaves it vulnerable to policy changes, analysts say. "NI could potentially see a requirement to retire its coal faster-than-expected, ultimately limiting the cash flow it currently expects to extract from those plants," says CFRA, although it thinks the worst is behind the stock. "We have a hold on the shares as we note some of the downside has likely been priced in already."
CFRA holds a minority view, however, as much of the Street thinks NI stock's 18% decline this year makes the price compelling.
Regardless, the majority of the Street is bullish on the name. Seven analysts rate NI shares at Strong Buy, six say Buy and two call them a Hold. Those same pros are looking for average annual profit growth of 5.5% over the next three to five years.
Investors looking for growth shouldn't ignore Broadcom (AVGO, $426.10) these days. It's among the best semiconductor stocks on offer right now, and analysts expect the chipmaker to generate average annual earnings growth of 10.9% over the next three to five years.
But Broadcom is more than growth:It also sports a healthy dividend yield of more than 3%. That combination of price appreciation and income has made a lot of fans on the Street. Indeed, 19 analysts rate shares at Strong Buy and eight say Buy, five have it at Hold and a single analyst calls it a Sell.
Part of the optimism on AVGO stems from its position as a supplier for Apple (AAPL) and its wildly popular iPhone. Demand for Broadcom's chips should get a tailwind as the iPhone and other smartphones are upgraded to run to 5G networks.
Also boosting the bull case is the fact that AVGO isn't a one-trick pony. It also supplies software and devices used in applications such as center networking, home connectivity, set-top boxes and more.
That diversity should serve the company well, analysts say.
"Broadcom's order visibility is strong," say Baird analysts, who rate the stock at Outperform. "Management expects to grow free cash flow at least 10% in 2021 organically. We believe valuation remains inexpensive when looking at the software portion of the business, with the potential for multiple expansion as investors gain confidence in management's software execution."
Companies like Valero Energy (VLO, $56.34), which manufactures gasoline, diesel, ethanol and petrochemical products, are looking at net losses amid low oil prices and a sluggish global economy. But those that are best able to survive now and thrive later are the Street's favorites.
"We believe that a company's balance sheet strength and place on the cost curve are critical, and favor those refining and marketing companies that are well positioned to manage a potentially long period of low oil prices," says Argus Research, which rates Valero at Buy. "We believe that VLO is one of these companies as it benefits from its size, scale, and diversified business portfolio, which includes refining, midstream, chemicals, and marketing and specialty operations."
This year won't be pretty; Wall Street is modeling an adjusted net loss of $3.40 per share this year. The good news is VLO is forecast to swing back to profitability with adjusted earnings per share of 35 cents in 2021. Next year's revenues are expected to rebound by 22% to $75.5 billion, too.
For all its problems, VLO is popular among the pros. Ten of the 21 analysts covering Valero call it a Strong Buy, and 10 say Buy. The remaining analyst says Sell. As a group, they expect modest average annual profit growth of 5.5% over the next three to five years.
The Williams Companies (WMB, $21.80), which operates interstate gas pipelines, is another energy infrastructure stock that analysts expect to rally as the energy market slowly recovers.
"With a diversified gathering footprint and the largest U.S. long-haul natural gas pipeline in Transco, Williams' footprint should remain insulated from commodity price swings with over 95% fee-based margins," says Stifel, which calls the stock a Buy. "We view the company's financial profile conservatively, with top-tier distribution coverage and an investment-grade rated balance sheet. Despite macro headwinds, Williams' cash flows should remain stable and remains a good yield vehicle for investors."
The great majority of analysts are solidly bullish on this dividend stock. Of the 25 analysts covering the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 15 rate it at Strong Buy, five say Buy and five have it at Hold.
Williams also offers a 1-2 punch, if analysts' price targets are … well, on target. They're spying $24.92 per share within the next year, which implies 14% upside. Add in the 7.4% yield, and the potential total return sits above 20%.
Not all utility stocks were safe havens during the market crash. NRG Energy (NRG, $33.54) was among the laggards and remains down by 15% in 2020.
But NRG nonetheless is popular among the analyst crowd. The electric company gets six Strong Buy recommendations, one Buy and two Holds, according to S&P Global Market Intelligence. And they see about 28% upside over the next 12 months, which is epic by utility standards.
UBS, which rates shares at Buy, looks favorably on a deal struck in July whereby NRG will acquire Canadian utility Centrica's retail U.S. energy business for $3.6 billion. The analysts add that NRG is targeting annual dividend growth of 7% to 9%.
Wall Street expects next year's adjusted earnings to grow 19% in 2021. That's not a bad growth rate for a utility, a sector that is known for being poky. With shares trading at just 6.2 times 2022 earnings, NRG does indeed look like a bargain.
Credit Suisse, which covers a large number of energy stocks, makes a buy case for Phillips 66 (PSX, $67.17) based, in part, on the market taking off as the pandemic recedes.
"At some point in the next 6-9 months, the 'Vaccine Trade' will likely kick in," says Credit Suisse. "We believe this will drive a big reversal in momentum (there will finally be light at the end of tunnel), and portfolio managers will likely get neutral or even long on the energy sector. We recommend sticking with Outperform-rated PSX, as it has a history of generating free cash flow and rewarding their shareholders to be patient by not cutting the dividend even in a tough macro."
Analysts expect the independent energy company to generate average annual earnings growth of 7.5% over the next three to five years, according to S&P Global Market Intelligence.
Earnings projections for the next three to five years are modest, at about 4.5% annual growth. Still, this is a strongly bullish camp – nine Strong Buys and 11 Buys – that expects more than 9% upside, as implied by their average $74.10 price target. At the same time, shares remain favorably valued, changing hands at less than 10 times 2022's expected earnings.
Diamondback Energy (FANG, $47.38) currently sits in second place on this list of the analysts' favorite generous dividend stocks. Of the 33 pros covering FANG tracked by S&P Global Market Intelligence, 20 have it at Strong Buy and nine call it a Buy. Only four analysts rate it at Hold. Not a single one says to sell it.
Analysts point to the oil company's cost structure, asset mix and financial strength as reasons for their bullish views.
"We believe Diamondback Energy is well-positioned to outperform in the current lower-for-longer operating environment," says Stifel, which calls the stock a Buy. "In our view, the company's relatively low cost of supply, balance sheet, minerals, and midstream ownership are a few of the reasons it is well-positioned to weather the downturn."
The pros' long-term growth forecast is particularly bullish, with average annual earnings growth pegged at 13.5% over the next three to five years. At the same time, FANG trades at an inexpensive 9.7 times 2022 earnings.
In addition to a decent 3% yield, analysts have a price target of $55.27 that implies about 7% upside. All told, that's a projected 20% total return in 2021.
If it isn't clear by now, the Street currently loves dividend stocks from the energy sector, and none is more popular than ConocoPhillips (COP, $41.97). Indeed, the oil and gas exploration and production company earns some of Street's highest praise.
ConocoPhillips' October announcement that it would acquire rival Concho Resources (CXO) for $9.7 billion in stock only added to their ardor.
"We think COP is getting a good price for control of CXO, and significantly boosting its Permian Basin acreage in the bargain," says CFRA, which rates COP at Buy. "The pending acquisition of Concho Resources is anticipated to close in Q1 '21. If the deal closes as planned, we see COP benefiting from applying CXO's best practices in Permian development, and from an expected $500 million in cost synergies."
CFRA adds that CXO has the advantage of a large acreage position in the Permian Basin and has more time than most peers before significant long-term debt milestone payments arrive.
Further cementing its spot among the pros' favorite dividend stocks for 2021 was a rare dividend hike in the energy sector – a penny-per-share improvement announced for the December payout.
Of the 23 analysts covering the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 14 say it's a Strong Buy, seven say Buy and two have it at Hold. They also see a solid year ahead for COP's shares. Their $48.09 average price target implies a respectable 15% upside in the next 12 months.