Axos Advisor-এ স্বাগতম!
এই কিভাবে-প্রবন্ধে, আমরা আপনার ক্লায়েন্টদের জন্য কীভাবে নতুন অ্যাকাউন্ট সেট আপ করতে হয় তা নিয়ে চলব। অ্যাক্সোস ব্যাঙ্কে, আমরা আমাদের উচ্চ-ফলন চেকিং এবং সেভিংস অ্যাকাউন্টগুলির জন্য অত্যন্ত গর্বিত, যা আমাদের গ্রাহকদের দ্রুত তাদের আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে৷
আপনি দুটি পদ্ধতির একটি ব্যবহার করে একটি নতুন Axos অ্যাকাউন্ট সেট আপ করতে পারেন:
- আপনার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন, অথবা
- আপনার উপদেষ্টা খুঁজুন এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন খুঁজে দেখো. এই পদ্ধতিটি আপনার ক্লায়েন্টদের তাদের নিজস্ব নতুন অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার অনুমতি দেয়।
আপনি যে পদ্ধতিটি বেছে নিন না কেন, তথ্য শেয়ারিং-এ অপ্ট-ইন করতে ভুলবেন না বৈশিষ্ট্য যখন অনুরোধ করা হয়। তথ্য ভাগ করে নেওয়া আপনাকে আপনার উপদেষ্টা ড্যাশবোর্ডের মধ্যে ক্লায়েন্টদের অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপ দেখতে দেয়। এর ফলে, আপনি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি দেবে।
এখন, এটি শুরু করার সময়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে 1-866-833-0529 নম্বরে আমাদের Axos উপদেষ্টা দলের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না বা [email protected] ইমেল করুন।
বিকল্প 1:উপদেষ্টা ড্যাশবোর্ড
- www.AxosAdvisor.com এ যান এবং অ্যাক্সেস ড্যাশবোর্ড ক্লিক করুন উপরের বর্ণনা বাক্সে বোতাম।
- আপনার লগইন শংসাপত্র লিখুন; তারপর সাইন ইন নির্বাচন করুন৷ বোতাম।
- আপনি আপনার উপদেষ্টা ড্যাশবোর্ডে পৌঁছে গেলে, উপলব্ধ নথিতে না পৌঁছা পর্যন্ত নিচে স্ক্রোল করুন অধ্যায়. তারপর ফাইলের নামের নীচে "RateSheet.trdx" লিঙ্কটি নির্বাচন করুন কলাম এই লিঙ্কটি আপনার রেট শীট PDF ডাউনলোড করবে।
- ডাউনলোড করা PDF খুলুন এবং যতক্ষণ না আপনি একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে এখানে ক্লিক করুন দেখতে না পান ততক্ষণ নিচে স্ক্রোল করুন বোতাম তারপর, আপনার অ্যাডভাইজার প্রোডাক্ট সিলেক্টর-এ চালিয়ে যেতে বোতামে ক্লিক করুন পৃষ্ঠা।
- আপনি আপনার উপদেষ্টা পণ্য নির্বাচক-এ পৌঁছানোর পর পৃষ্ঠা, একটি পণ্য চয়ন করতে পৃষ্ঠা ব্রাউজ করুন। তারপর, উপযুক্ত আরো জানুন নির্বাচন করুন৷ চালিয়ে যেতে বোতাম। (আপনার পছন্দসই পণ্যের একটি একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন থাকতে পারে৷ শুধুমাত্র বোতাম। পরিবর্তে এটি নির্বাচন করুন এবং ধাপ 6 এ যান।)
- এরপর, একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন নির্বাচন করুন৷ বোতাম (যদি একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন বোতাম না থাকে, ধাপ 7 এ চালিয়ে যান।)
- আপনি একটি অতিরিক্ত অ্যাকাউন্ট যোগ করতে চান কিনা তা স্থির করুন৷ তারপরে, চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত বোতামটি নির্বাচন করুন।
- এরপর, নতুন গ্রাহক নির্বাচন করুন বোতাম।
- উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্টের তথ্য লিখুন। আপনি যদি আপনার ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আপনার ক্লায়েন্টদের অ্যাকাউন্টের তথ্য দেখতে চান, তথ্য ভাগ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে হ্যাঁ টগল নির্বাচন করতে ভুলবেন না৷
- আপনার ক্লায়েন্টের তথ্য প্রবেশ করার পরে, আবেদন শুরু করুন নির্বাচন করুন আবেদন পূরণ করার জন্য বোতাম।
বিকল্প 2:উপদেষ্টা লুকআপ
- www.AxosAdvisor.com এ যান এবং আপনার উপদেষ্টা খুঁজুন ক্লিক করুন উপরের বর্ণনা বাক্সে বোতাম।
- সার্চ বারে আপনার নাম, উপদেষ্টা আইডি নম্বর বা দৃঢ় টাইপ করুন। তারপরে, আপনার পরামর্শদাতা খুঁজুন নির্বাচন করুন .
- আপনার নামের পাশে, এখনই আবেদন করুন নির্বাচন করুন আপনার উপদেষ্টা পণ্য নির্বাচক বোতাম পৃষ্ঠা।
- আপনি আপনার উপদেষ্টা পণ্য নির্বাচক-এ পৌঁছানোর পর পৃষ্ঠা, একটি পণ্য চয়ন করতে পৃষ্ঠা ব্রাউজ করুন। এরপরে, উপযুক্ত আরো জানুন নির্বাচন করুন চালিয়ে যেতে বোতাম। (আপনার পছন্দসই পণ্যের একটি একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন থাকতে পারে৷ শুধুমাত্র বোতাম। পরিবর্তে এটি নির্বাচন করুন এবং ধাপ 6 এ যান।)
- এরপর, একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন ক্লিক করুন৷ বোতাম (যদি একটি একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন না থাকে বোতাম, ধাপ 6 এ অবিরত।)
- আপনি একটি অতিরিক্ত অ্যাকাউন্ট যোগ করতে চান কিনা তা স্থির করুন৷ এরপরে, চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত বোতামটি নির্বাচন করুন।
- এরপর, নতুন গ্রাহক ক্লিক করুন বোতাম।
- উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্টের তথ্য লিখুন। আপনি যদি আপনার ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আপনার ক্লায়েন্টদের অ্যাকাউন্টের তথ্য দেখতে চান, তথ্য ভাগ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে হ্যাঁ টগল নির্বাচন করতে ভুলবেন না৷
- আপনার ক্লায়েন্টের তথ্য প্রবেশ করার পর, আবেদন শুরু করুন নির্বাচন করুন আবেদন পূরণ করার জন্য বোতাম।
আমাদের দল এখানে সাহায্য করার জন্য
আমরা আশা করি কিভাবে-করবেন এই নিবন্ধটি আপনার জন্য সহায়ক ছিল যখন আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের জন্য নতুন Axos অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, আমাদের দল আপনাকে সফল করতে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ এবং উত্তেজিত। আপনি আমাদের 1-866-833-0529 নম্বরে কল করতে পারেন বা [ইমেল সুরক্ষিত] ইমেল করতে পারেন।
কিভাবে আপনার ক্লায়েন্টদের Axos অ্যাকাউন্ট সেট আপ করবেন
