প্রাইভেট ইক্যুইটি ইনফোতে, আমরা বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের সিনিয়র লেভেল এক্সিকিউটিভদের ট্র্যাক করি। আমি ভেবেছিলাম যে একটি শিল্প-ব্যাপী "স্বাভাবিক" মধ্য বাজার বিনিয়োগ ব্যাংকিং ফার্ম কেমন হতে পারে তা পরিমাপ করার জন্য প্রতি ফার্মে বিনিয়োগ ব্যাঙ্কারের সংখ্যা দেখতে আকর্ষণীয় হতে পারে৷

ফার্ম সাইজ হিস্টোগ্রাম

নীচের চার্টটি প্রতিটি ফার্মে ডিল মেকারের সংখ্যা অনুসারে মধ্যম বাজারের বিনিয়োগ ব্যাঙ্কগুলির ভাঙ্গন দেখায়:

এই অধ্যয়নের জন্য, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যম বাজারের সংস্থাগুলিতে ডেটা সীমাবদ্ধ রেখেছি। মধ্যম বাজার দ্বারা, আমরা বোঝাই যে তারা যে সাধারণ চুক্তির আকারে কাজ করে তা ফার্মের আকার নয়। আরও, প্রতি ফার্ম ডিলমেকারদের গণনা করার জন্য, আমি উপ-রাষ্ট্রপতি এবং উচ্চতর পদবিধারী (বিশ্লেষক, সহযোগী, অফিস স্টাফ, এইচআর, বিপণন, ইত্যাদি ব্যতীত) সেইসব নির্বাহীদের মধ্যে ডেটা সীমিত করেছি।

বৃহত্তর সংস্থাগুলি

স্পেকট্রামের বৃহত্তর প্রান্তে, 50 টিরও বেশি ডিল মেকারের সাথে 18টি ফার্ম রয়েছে (150 টিরও বেশি ডিল মেকারের সাথে কয়েকটি সহ)। মধ্যম বাজারের বৃহত্তম সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছে:

• লিঙ্কন ইন্টারন্যাশনাল (শিকাগো, IL )
• এভারকোর (নিউ ইয়র্ক, NY )
• GCA কর্পোরেশন (সান ফ্রান্সিসকো, CA )
• মোলিস অ্যান্ড কোম্পানি (নিউ ইয়র্ক, NY )

ছোট সংস্থাগুলি

সাইজ স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে, অনেক একক-ব্যক্তির দোকান রয়েছে যারা মধ্যম বাজারের চুক্তিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এরা প্রায়ই ম্যানেজিং ডিরেক্টর যারা তাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্প নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব হাইপার-দক্ষ ফার্ম শুরু করার জন্য বৃহত্তর বিনিয়োগ ব্যাঙ্কগুলি ছেড়ে দিয়েছে। একক-ডিলমেকার মিডল মার্কেট ফার্মগুলির এলোমেলো নমুনা:

• ডিজিপি ক্যাপিটাল (হিউস্টন, TX )
• গ্রোথ পার্টনারস (Calabasas, CA )
• লকহার্ট গ্রুপ (ডেটন, ওএইচ )
• পরবর্তী মেরিডিয়ান (চ্যাপেল হিল, NC )
• হোয়াইটরক ক্যাপিটাল পার্টনারস (নিউ ইয়র্ক, NY )

মাঝারি আকারের সংস্থাগুলি

মিডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে (ডিলমেকারদের সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা হয়) মাত্র 4 জন ডিল মেকার এবং এক বা দুইজন জুনিয়র ব্যাঙ্কার এবং সাধারণত এক বা দুইজন সাপোর্ট স্টাফ রয়েছে - মোট প্রায় 8 জন। আমাদের M&A গবেষণা ডাটাবেসে 148টি ফার্ম রয়েছে যা এই সঠিক প্রোফাইলের সাথে মানানসই (421 যদি আপনি 3, 4 বা 5 ডিল মেকারের সাথে ফার্ম গণনা করেন)। নিম্নোক্ত ডজনখানেক সংস্থাগুলি সারা দেশে একটি "সাধারণ", মধ্যম বাজার বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক কেমন দেখাচ্ছে তার একটি (এলোমেলো) প্রতিনিধি নমুনা প্রদান করে (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে দেখানো হয়েছে):

• অ্যাকুয়েস্ট অ্যাডভাইজার (Houston, TX )
• অ্যালিসন-উইলিয়ামস (মিনিয়াপলিস, MN )
• বাল্কলে ক্যাপিটাল (ডালাস, TX )
• জ্যাকবস ক্যাপিটাল (চ্যাপেল হিল, NC )
• লেক্সব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল মার্জারস অ্যান্ড অধিগ্রহণ গ্রুপ (বার্লিংটন, এমএ )
• ম্যাকাডাম ক্যাপিটাল পার্টনারস (পোর্টল্যান্ড, বা )
• MelCap অংশীদার (Medina, OH )
• স্পেরি, মিচেল অ্যান্ড কোম্পানি (নিউ ইয়র্ক, NY )
• স্টোনওয়ার্থ ফাইন্যান্সিয়াল (Houston, TX )
• The Lenox Group (Atlanta, GA )
• VRA অংশীদার (Atlanta, GA )
• হোয়াইট ওক গ্রুপ (নর্থফিল্ড, IL )

মিডল মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারের জনসংখ্যা

শুধুমাত্র প্রতিনিধি নমুনা হিসাবে উপরের 12টি মাঝারি আকারের সংস্থাগুলি ব্যবহার করে (স্বীকৃতভাবে একটি ছোট নমুনা আকার), আমি কিছু জনসংখ্যা সংকলন করেছি৷

শিক্ষা

• এই এক্সিকিউটিভদের মধ্যে 65% স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ছিল, প্রায়শই ফিনান্সে মনোযোগ সহ MBA।
• আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অধ্যয়নগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়েছিল, কিন্তু এমবিএগুলি প্রধান ব্যবসায়িক স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করে (কলাম্বিয়া, হার্ভার্ড, শিকাগো, হোয়ার্টন)৷

নীচে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী উভয়ের জন্য প্রতিটি ফার্মে সিনিয়র-স্তরের কর্মীদের দ্বারা অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা রয়েছে। প্রতিটি সারি একটি অনন্য নির্বাহী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করেছে

স্নাতক মাস্টার্স এর ChicagoPrinceton UniversityUniversity এর AkronColumbia UniversityUniversity এর OregonPortland রাজ্য UniversityGeorgetown UniversityTexas এ &MMalone UniversityUniversity এর WisconsinKelloggColgate UniversityNew ইয়র্ক UniversityUniversity এর VirginiaHarvardUniversity উত্তর CarolinaHarvardUniversity এর KansasHarvardUniversity এর KansasHarvardUniversity এর VermontGeorgetown UniversityUniversity দক্ষিণ CaliforniaEmory UniversityUniversity উত্তর CarolinaEmory UniversityUniversity ইউনিয়ন CollegeBoston UniversityRobert মরিস UniversityCleveland রাজ্য UniversityTrinity CollegeColumbiaYaleColumbiaPennsylvania রাজ্য UniversityDrexel UniversityUniversity শিকাগো ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া বেথেল ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা ডেভিডসন কলেজ ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা ডিউক ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা ডিউক ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি স্টেট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসি ডার্টমাউথওয়ার্টনস্ট দেখুন। ওলাফ কলেজ ওয়ারটনস্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ওয়ারটন ক্লিভল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটি-কর্নেল-ডিকিনসন কলেজ-গেটিসবার্গ কলেজ-হার্ভার্ড-লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি-সেন্ট। জনস ইউনিভার্সিটি—কলোরাডো ইউনিভার্সিটি—হিউস্টন ইউনিভার্সিটি—ওরেগন ইউনিভার্সিটি—টেক্সাস ইউনিভার্সিটি—ভ্যান্ডারবিল্ট—ওয়ালটন স্কুল অফ কমার্স—ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি—হার্টন—

বয়স

যদিও এই প্রতিনিধি সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠাতা অংশীদারদের বয়স ~45 থেকে ~70 বছরের মধ্যে, বেশিরভাগই 50-এর দশকের মাঝামাঝি আশেপাশে শক্তভাবে বিতরণ করা হয়। এই ফার্মগুলির বেশিরভাগই কিছু সময়ের জন্য রয়েছে বিবেচনা করে, একটি ভাল অনুমান হল যে প্রতিষ্ঠাতারা সম্ভবত তাদের ফার্মগুলি তাদের 40 এর দশকে শুরু করেছিলেন।

লিঙ্গ

সংস্থাগুলির এই প্রতিনিধি নমুনার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ছিলেন 96% পুরুষ, 4% মহিলা। M&A সম্মেলনে যোগদানকারী লোকেদের মিশ্রণের সাথে আমি এটিকে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করি। দুর্ভাগ্যজনক।

সারাংশ

সম্ভবত প্রদত্ত জনসংখ্যার প্রোফাইল (50-এর দশকের মাঝামাঝি, প্রধানত পুরুষ, উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ফিনান্স এমবিএ) ব্যবসায়িক উন্নয়ন কর্মকর্তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে যারা মধ্যম বাজারের চুক্তিতে কাজ করা এই খণ্ডিত আই-ব্যাঙ্কারদের লক্ষ্য করতে চান – বিশেষ করে প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্মগুলির জন্য নতুন ডিল ফ্লো জেনারেট করতে।

আমাদের বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের ডাটাবেস কীভাবে সর্বোত্তমভাবে অনুসন্ধান করা যায় সে সম্পর্কে এক মিনিটের ভিডিও দেখুন।