আপনি কেবল তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের অনুলিপি করে ধনী হতে পারবেন না, তবে কোটিপতি বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ দিয়ে কী করছেন তা জানার বিষয়ে এখনও কিছু অপ্রতিরোধ্য রয়েছে।
বিবেচনা করুন যে বিলিয়নেয়ার, হেজ ফান্ড এবং নীচে তালিকাভুক্ত বড়-সময়ের পরামর্শগুলির একটি বড় চুক্তি রয়েছে। এবং গবেষণার জন্য তাদের সংস্থান, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ এবং অন্যদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, তাদের স্টক বাছাই সম্পর্কে অনন্য অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।
তারা তাদের পুঁজি নিয়ে কোন স্টক ধাওয়া করছে (অথবা কোটিপতিরা কোন স্টক বিক্রি করছে, সে বিষয়ে) অধ্যয়ন করা খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি উন্নত অনুশীলন হতে পারে।
সর্বোপরি, ধনীরা আরও ধনী হওয়ার একটি কারণ রয়েছে।
বিলিওনিয়ার ক্লাসের সবচেয়ে সাম্প্রতিক সেরা স্টক পিকগুলির মধ্যে 25টি এখানে রয়েছে৷ প্রতিটি ক্ষেত্রে, কমপক্ষে একজন বিলিয়নেয়ার - এটি একজন ব্যক্তি, হেজ ফান্ড বা উপদেষ্টাই হোক না কেন - একটি উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং/অথবা এটির হোল্ডিংয়ে যুক্ত হয়েছে৷ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই স্টকগুলি একাধিক বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারী এবং বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির মালিকানাধীন। এবং যদিও এই বিনিয়োগগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ব্লু চিপ, অন্যগুলি অনেক কম প্রোফাইল রাখে৷
যেভাবেই হোক, এই স্টক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্মার্ট মানি মজা করার মতো নয়।
মূল্যগুলি 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডেটা S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স, YCharts, WhaleWisdom.com এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে করা নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ের সৌজন্যে, যদি না অন্যথায় উল্লেখ করা হয়। নির্বাচিত বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারীর ইক্যুইটি পোর্টফোলিওতে স্টকগুলিকে তাদের ওজনের বিপরীত ক্রমে স্থান দেওয়া হয়৷
IHS Markit-এ শেয়ার (INFO, $132.75), লন্ডন-ভিত্তিক 50,000 টিরও বেশি ব্যবসায়িক এবং সরকারী গ্রাহকদের তথ্য এবং বিশ্লেষণ প্রদানকারী, এই বছর এ পর্যন্ত 48.9% বেড়েছে, এবং অন্তত একজন বিশিষ্ট বিলিয়নেয়ার রাইডের সাথে গিয়েছেন৷
জর্জ সোরোস, ফোর্বসের আনুমানিক মূল্য $8.6 বিলিয়ন সহ, ব্রিটিশ পাউন্ডের বিরুদ্ধে তার কুখ্যাত 1992 সালের বাজির জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, যা তাকে $1 বিলিয়ন লাভ করেছিল বলে জানা গেছে। বর্তমানে, প্রাক্তন হেজ ফান্ড টাইকুন সোরোস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, একটি পারিবারিক অফিস (মূলত একটি ব্যক্তিগত হেজ ফান্ড) এর মাধ্যমে তার বিনিয়োগ পরিচালনা করেন।
সরোস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, $5.4 বিলিয়ন পরিচালিত সিকিউরিটিজ সহ, 2021 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে IHS Markit-এ একটি অবস্থান শুরু করেছিল৷ কিন্তু ধনকুবের সত্যিই গুরুতর হয়ে ওঠেন Q3 তে, যখন তিনি তার INFO শেয়ার 80% বা প্রায় 1.1 মিলিয়ন শেয়ার বাড়িয়েছিলেন৷ 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $284.8 মিলিয়ন মূল্যের মোট 2.4 মিলিয়ন শেয়ার সহ, আইএইচএস মার্কিট এখন ফান্ডের পোর্টফোলিওর 5.2% অংশ।
নভেম্বরে, নিয়ন্ত্রকেরা IHS Markit এবং S&P Global (SPGI) এর মধ্যে প্রস্তাবিত $44 বিলিয়ন একীভূতকরণ অনুমোদন করেছে।
ওয়াল স্ট্রিট একইভাবে সোরোসের পঞ্চম-বৃহত্তর হোল্ডিং নিয়ে বুলিশ। এসএন্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে, INFO স্টকের বিষয়ে বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য সুপারিশ বাইতে আসে, পাঁচটি স্ট্রং বাই কল, একটি বাই রেটিং এবং তিনটি হোল্ড সহ৷
ভেরিটাস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা সিভিএস হেলথ-এ কিছু দেখে (CVS, $100.90)।
যদিও লন্ডন-ভিত্তিক হেজ ফান্ড $33.1 বিলিয়ন সম্পদের অধীনে ব্যবস্থাপনা (AUM) 2011 সালের শেষের দিক থেকে CVS-এ একটি অংশীদারিত্ব বজায় রেখেছে, এটি গ্রীষ্মে স্টকের উপর একটি বড় পদক্ষেপ করেছে। ভেরিটাস 36% বা 2.9 মিলিয়নেরও বেশি শেয়ার বৃদ্ধি করেছে। সিভিএস-এ ফান্ডের এখন 11.2 মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $946.4 মিলিয়ন। ভেরিটাসের পোর্টফোলিওর 5.4% এ, CVS হেজ ফান্ডের সপ্তম বৃহত্তম বিনিয়োগ।
CVS Health-এর শেয়ারগুলি - যার অপারেশনগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য বীমাকারী Aetna, এর নামী ওষুধের দোকানের চেইন এবং CVS কেয়ারমার্ক, একটি ফার্মাসি বেনিফিট ম্যানেজার - 2021 সালে অর্ধেকেরও বেশি বেড়েছে, বিস্তৃত বাজারকে 25 শতাংশেরও বেশি পয়েন্টে হারিয়েছে৷ বিশ্লেষকরা সামনে আরও বেশি পারফরম্যান্স আশা করছেন৷
The Street CVS কে উচ্চ প্রত্যয়ের সাথে Buy এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা স্টক সম্পর্কে মতামত প্রদানকারী 28 জন বিশ্লেষকের মধ্যে, 14 জন এটিকে স্ট্রং বাই-এ রেট দিয়েছেন, সাতজন বাই বলে এবং সাতজন এটিকে হোল্ড বলছেন৷
"আমাদের প্রত্যাশা হল 2022 সালে কোভিড ফ্যাক্টরগুলির হ্রাস বা স্বাভাবিকীকরণ বিনিয়োগকারীদের CVS-এর মৌলিক বিষয়গুলি এবং এর বাধ্যতামূলক দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও ভাল দৃশ্যমানতা প্রদান করবে," লিখেছেন Jefferies বিশ্লেষক ব্রায়ান ট্যানকিলুট, যিনি কিনলে স্টককে রেট দেন৷
হানিকম্ব অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট Salesforce.com-এ তার নতুন অবস্থানে তৈরি (CRM, $252.80) বড় আকারে Q3 এ। নিউইয়র্ক-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ($1.8 বিলিয়ন AUM) Q2-তে বিনিয়োগ শুরু করার পরে তার শেয়ার 250% বা 250,000 শেয়ার বাড়িয়েছে৷
30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হানিকম্ব এখন $94.9 মিলিয়ন মূল্যের CRM-এ 350,000 শেয়ারের মালিক। হোল্ডিং এখন হেজ ফান্ডের পোর্টফোলিওর 5.8%, যা Q2-তে 1.6% থেকে বেশি।
সিআরএম-এ হানিকম্বের বুলিশনেস, এটির তৃতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগ, অনন্য নয়। Salesforce.com, যা 2020 সালে ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজে যোগ করা হয়েছিল, ব্লু-চিপ ব্যারোমিটারে স্ট্রিট-এর শীর্ষ-রেটেড স্টকগুলির মধ্যে একটি৷
প্রকৃতপক্ষে, স্ট্রং বাই কনসেনসাস সুপারিশ স্কোর করার জন্য CRM হল তিনটি ডাও স্টকের মধ্যে একটি। একত্রিশজন বিশ্লেষক একে স্ট্রং বাই বলে, 12 জন বাই বলে এবং ছয়জন এটাকে হোল্ডে রাখে।
বুলস বলে যে Salesforce.com এর প্রাথমিক মুভার সুবিধা এটিকে একটি প্রান্ত দেয় যখন এটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবাগুলিতে কর্পোরেট ব্যয় ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আসে৷
"বৃহত্তর এবং আরও কৌশলগত ডিজিটাল রূপান্তর প্রকল্পগুলি অনেক উদ্যোগের মধ্যে সবুজ আলো পাচ্ছে," লিখেছেন ওয়েডবুশ বিশ্লেষক ড্যানিয়েল আইভস, যিনি সিআরএমকে আউটপারফর্ম (বাইয়ের সমতুল্য) রেট দেন৷ "[এটি] সেলসফোর্স এর অটল অবস্থান এবং প্রসারিত পণ্যের পদচিহ্নের জন্য একটি প্রধান টেলওয়াইন্ড।"
কোডিয়াক সায়েন্সেস (KOD, $94.15), একটি বায়োফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী যা অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও চিকিত্সার জন্য ওষুধ তৈরি করছে, Q3-এ তার বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে আস্থার ভোট পেয়েছে।
বেকার ব্রাদার্স অ্যাডভাইজাররা KOD-তে তার শেয়ার 3% বা 543,423 শেয়ার বাড়িয়েছে। নিউইয়র্ক-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ($35.8 বিলিয়ন AUM) বিলিয়নেয়ার বায়োটেক বিনিয়োগকারী জুলিয়ান এবং ফেলিক্স বেকারের নেতৃত্বে। ভাইয়েরা কম প্রোফাইল রাখতে পারে, কিন্তু তারা বায়োফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে যথেষ্ট বিখ্যাত। ফোর্বস অনুসারে সফল বিনিয়োগের একটি সিরিজ তাদের প্রায় $4 বিলিয়ন সমন্বিত ভাগ্য সংগ্রহ করতে দিয়েছে।
বেকার ব্রাদার্স অ্যাডভাইজারদের কাছে এখন 14.7 মিলিয়ন KOD শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $1.4 বিলিয়ন। পোর্টফোলিওর 6.2% এ, কোডিয়াক সায়েন্সেস হেজ ফান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম অবস্থান। ইতিমধ্যে, Baker Bros. Advisors হল বিস্তৃত ব্যবধানে বায়োফার্মার বৃহত্তম স্টকহোল্ডার, যেখানে KOD-এর 28.6% শেয়ার বকেয়া রয়েছে৷
দ্যা স্ট্রিট কোডিয়াক স্টককে বাই-এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়, যদিও মধ্যম প্রত্যয়। চারজন বিশ্লেষক স্ট্রং বাই-এ KOD কে রেট দেন, একজন বলে কিনুন, চারজন এটাকে হোল্ডে রাখেন এবং একজন বিক্রিতে রেট দেন।
স্ট্রিট অনুসারে, KOD বছরের-তারিখের জন্য প্রায় 36% কম, কিন্তু একটি রিবাউন্ডের জন্য স্প্রিংলোড হয়েছে। বিশ্লেষকদের 12 মাসের গড় মূল্য $126.10 মূল্যের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় 34% এর উল্টো শেয়ার দেয়৷
ভিস্তা আউটডোর (VSTO, $40.98) স্টক একটি COVID-19 খেলা হিসাবে বিজয়ী হয়েছে, এবং গেটস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট সামনে আরও ভাল পারফরম্যান্স দেখে।
নিউ ইয়র্ক হেজ ফান্ড ($3 বিলিয়ন AUM) Q3-এ বা 1.4 মিলিয়ন শেয়ার আউটডোর এবং শুটিং স্পোর্টসের জন্য গিয়ার প্রস্তুতকারীতে তার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গেটসের মোট 5.6 মিলিয়ন শেয়ারের মূল্য ছিল $224.3 মিলিয়ন। ক্রয় VSTO কে হেজ ফান্ডের শীর্ষ হোল্ডিং করে তোলে।
Vista Outdoor, যার ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে ক্যামেলবাক, বুশনেল এবং রেমিংটন গোলাবারুদ এবং আনুষাঙ্গিক, সাইকেল চালানোর হেলমেট থেকে শুরু করে হ্যান্ডগান হোলস্টার পর্যন্ত সবকিছু তৈরি করে। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে মহামারীর মধ্যে বহিরঙ্গন খেলাধুলার বর্ধিত জনপ্রিয়তা দ্বারা উত্সাহিত করা বছর থেকে তারিখের জন্য শেয়ারগুলি প্রায় 72% বেড়েছে।
গেটসের জন্য আনন্দের বিষয়, বিশ্লেষকরা ভিএসটিও স্টক এর উত্তপ্ত দৌড়ের পরেও বুলিশ থাকে।
"আমাদের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে যে মহামারী চলাকালীন বহিরঙ্গন পণ্য এবং শুটিং স্পোর্টস উভয়ের জন্য বর্ধিত শিল্পের অংশগ্রহণের সংখ্যা আগামী বছরগুলিতে VSTO-এর জন্য একটি ক্রমবর্ধমান টেলওয়াইন্ড প্রতিনিধিত্ব করবে যা ক্ষয়প্রাপ্ত চ্যানেল গোলাবারুদ ইনভেন্টরি দ্বারা তৈরি করা চিত্তাকর্ষক উত্পাদন দৃশ্যমানতার বাইরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। বেসলাইন বৃদ্ধির জন্য একটি আকর্ষণীয় সেটআপ," লিখেছেন বি. রিলি বিশ্লেষক এরিক ওল্ড (কিনুন)৷
Wold রাস্তায় সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলে, যা VSTO কে স্ট্রং বাই-এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়। সাতজন বিশ্লেষক স্ট্রং বাই-এ শেয়ার রেট দেন এবং দুইজন বাই বলে৷
৷
হেজ-ফান্ডের কিংবদন্তি চেজ কোলম্যান III, $10.3 বিলিয়ন সম্পদের সাথে, ফোর্বস অনুসারে, আবারও Sea Ltd.-এ তার বাজি তুলেছেন (SE, $222.88)।
কোলম্যানের টাইগার গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট ($79.1 বিলিয়ন AUM) 3 ত্রৈমাসিকে 2% বা 265,400 শেয়ার বৃদ্ধি করেছে। এটি Q2 এ অবস্থানে 6% বৃদ্ধি অনুসরণ করেছে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তহবিলের মোট 10.4 মিলিয়ন শেয়ারের মালিকানা ছিল $3.3 বিলিয়ন মূল্যের। এসই ফান্ডের পোর্টফোলিওর 6.3% নিয়ে গঠিত, যা আগের ত্রৈমাসিকের শেষে 5.2% থেকে বেশি।
সি, যা প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে ডিজিটাল গেমিং, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে, মাইক্রোসফট (MSFT) এবং JD.com (JD) এর পরে হেজ ফান্ডের তৃতীয় বৃহত্তম হোল্ডিং।
2018 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে টাইগার প্রথম SE কিনেছিল এবং এটি একটি বিশাল আউটপারফর্মার হয়েছে। মার্চ 2018 এর শেষ থেকে শেয়ারগুলি 1,880% বেড়েছে, S&P 500 এর জন্য 78% বৃদ্ধির বিপরীতে৷
কোলম্যান স্পষ্টতই আরও বেশি উল্টোদিকে দেখেন এবং বিশ্লেষকরা একমত হন। তাদের ঐকমত্য সুপারিশ স্ট্রং বাইতে দাঁড়িয়েছে এবং এতে উচ্চ প্রত্যয় রয়েছে। 26 জন বিশ্লেষক সমুদ্র সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন - যা আমেরিকান ডিপোজিটারি রিসিপ্ট (ADRs) এর মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করে - 19 জন এটিকে স্ট্রং বাইতে রেট দেয়৷
পোলেন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের শীর্ষ পাঁচটি স্টক বাছাই হল যারা হট-গ্রোথ, মেগা-ক্যাপ টেক স্টক:Facebook প্যারেন্ট মেটা প্ল্যাটফর্ম (FB), Google প্যারেন্ট অ্যালফাবেট ক্লাস সি শেয়ার (GOOG), Amazon.com (AMZN, $3,420.74), Adobe (ADBE) এবং Microsoft (MSFT)।
কিন্তু Boca Raton, ফ্লোরিডা-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ($46 বিলিয়ন AUM) বিশেষ করে Q3 তে AMZN-এর উপর বুলিশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি তার অংশীদারিত্ব 65% বা 456,024 শেয়ার বাড়িয়েছে, ই-কমার্স জায়ান্টটিকে তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে নিয়ে গেছে। AMZN এখন পোলেনের পোর্টফোলিওর 7%, Q2 তে 4.6% থেকে বেড়েছে।
অ্যামাজনের আবেদন বোঝা সহজ। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যত রিটার্নের ইঙ্গিত নাও হতে পারে, কিন্তু গত 30 বছরের তৃতীয় সেরা গ্লোবাল স্টক হিসাবে, কোম্পানি অবশ্যই আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে।
এটি আরও সাহায্য করে যে কয়েকটি স্টক স্ট্রীটের কাছে জনপ্রিয়, যা AMZN-কে স্ট্রং বাই-এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়। ছত্রিশজন বিশ্লেষক স্ট্রং বাই-এ শেয়ারের রেট দেন, ১৩ জন বাই বলে এবং একজন তাদের হোল্ড বলে।
ষাঁড়ের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, স্টিফেল বিশ্লেষক স্কট ডেভিট (কিনুন) নোট করেছেন যে আমাজন হল "দুটি বৃহৎ এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান সেক্টরে (ই-কমার্স এবং ক্লাউড), একটি উদীয়মান উচ্চ মার্জিন বিপণন ব্যবসার নেতৃত্ব।"
সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ, মহামারী "মুদি এবং ভোগ্যপণ্যের অনলাইন গ্রহণের সূত্রপাত করেছে, অ্যামাজন বহু বছর ধরে প্রবেশ করতে সংগ্রাম করেছে এবং খুচরা বৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে সমর্থন করা উচিত," ডেভিট যোগ করেছেন৷
বিলিয়নেয়ার হেজ ফান্ড ম্যানেজার ডেভিড টেপারের অ্যাপালুসা ম্যানেজমেন্ট ($13.5 বিলিয়ন AUM) T-Mobile US-এ তার অংশীদারিত্বের শীর্ষে রয়েছে (TMUS, $120.56) সাম্প্রতিকতম প্রান্তিকে৷
৷শর্ট হিলস, নিউ জার্সি-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ওয়্যারলেস ক্যারিয়ারে তার অবস্থানে 25,000 শেয়ার বা 1% এর কম বৃদ্ধি করেছে। Appaloosa, যা 2017 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক থেকে TMUS-এর মালিকানা রয়েছে, এখন 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $325.1 মিলিয়ন মূল্যের মোট 2.5 মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে। পোর্টফোলিওর 7.7% - Q2-তে 7.6% থেকে বেশি — TMUS এর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম হেজ ফান্ডের শীর্ষ স্টক পিক।
ফোর্বস অনুসারে $15.8 বিলিয়ন সম্পদের সাথে, টেপার তর্কযোগ্যভাবে তার প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ হেজ ফান্ড ম্যানেজার। তার TMUS স্টকের ক্রমবর্ধমান ক্রয় — ছোট এবং প্রান্তিক যদিও হতে পারে — এখনও আস্থার ভোট হিসাবে দেখা যেতে পারে৷
এবং স্ট্রিট অবশ্যই টেপারের পদক্ষেপকে অনুমোদন করবে। বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য সুপারিশ কিনতে আসে. তারা আশা করে যে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ওয়্যারলেস ক্যারিয়ার আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে গড় বার্ষিক ইপিএস 48.6% বৃদ্ধি পাবে।
"আমরা 2020 এর T-Mobile/Sprint একত্রীকরণকে একটি দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক হিসাবে দেখি এবং বিশ্বাস করি যে এটি Verizon এবং AT&T এর তুলনায় কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে," লিখেছেন আর্গাস রিসার্চ বিশ্লেষক জোসেফ বোনার (কিনুন)।
আলিবাবা (BABA, $117.81) দেশের প্রযুক্তি খাতে চীনা নীতিনির্ধারকদের ক্র্যাকডাউনের কারণে স্টক সারা বছরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্রাইডার ক্যাপিটাল পার্টনারদের জন্য, তবে, ড্রডাউন সস্তায় একটি দুর্দান্ত স্টক কেনার সুযোগ দেয়৷
লন্ডন-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ($1.8 বিলিয়ন AUM) মাত্র 10টি স্টকের একটি অত্যন্ত ঘনীভূত পোর্টফোলিও বজায় রাখে, তাই যখন এটি Q3 তে তার BABA শেয়ার 45% বাড়িয়েছে, ঠিক আছে... পদক্ষেপটি অবশ্যই আলাদা ছিল৷
Cryder BABA-তে একটি অতিরিক্ত 331,557 শেয়ার কিনেছে, 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার অবস্থান $156.5 মিলিয়ন মূল্যের 1.1 মিলিয়ন শেয়ারে নিয়ে এসেছে। পোর্টফোলিওর 7.8% এ, BABA হল হেজ ফান্ডের অষ্টম বৃহত্তম হোল্ডিং। Cryder 2020 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ই-কমার্স জায়ান্টে তার অংশীদারিত্ব শুরু করেছে।
আলিবাবাকে প্রায়ই চীনের Amazon.com (AMZN) বলা হয়। যদিও উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, আলিবাবা - ঠিক যেমন অ্যামাজনের মতো - নিজের মধ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করা থেকে দূরে সরে যায়নি। ফলস্বরূপ, BABA তার মূল ই-কমার্স ব্যবসার বাইরে ক্লাউড কম্পিউটিং, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং আরও অনেক কিছুতে ছড়িয়ে পড়েছে।
সেই প্রচেষ্টাগুলি পরিশোধ করেছে এবং তারপর কিছু। Alibaba গত 30 বছরের সেরা 30টি স্টকের মধ্যে একটি। সামনের দিকে তাকিয়ে, রাস্তা স্ট্রং বাই-এ BABA স্টকের হার।
Atreides Management Penn National Gaming-এ একটি অবস্থান শুরু করেছে (PENN, $50.87) সাম্প্রতিকতম প্রান্তিকে। 2021 সালে এখন পর্যন্ত ক্যাসিনো এবং রেসট্র্যাক অপারেটরের শেয়ার 40% এরও বেশি বন্ধ রয়েছে এবং ষাঁড়রা বলছেন যে তারা একটি বিস্তৃত COVID-19 পুনরুদ্ধার বাণিজ্যের অংশ হিসাবে অতিরিক্ত আয় প্রদান করতে প্রস্তুত।
Atreides, $2.2 বিলিয়ন AUM সহ একটি বোস্টন-ভিত্তিক হেজ ফান্ড, পেন ন্যাশনাল গেমিং-এ একটি অংশীদারিত্ব শুরু করেছে, 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $350.5 মিলিয়ন মূল্যের 4.8 মিলিয়ন শেয়ার কিনেছে। পোর্টফোলিওর 8.3%-এ, PENN স্টক এখন অ্যাট্রেইডসের দ্বিতীয় - সবচেয়ে বড় হোল্ডিং।
এবং S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে PENN-এর শেয়ারের 2.9% মালিকানা অসামান্য, Atreides Management এখন ক্যাসিনো কোম্পানির ষষ্ঠ বৃহত্তম স্টকহোল্ডার।
দ্যা স্ট্রিট PENN স্টককে বাই-এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়, মধ্যম প্রত্যয় সহ। ছয়জন বিশ্লেষক এটাকে স্ট্রং বাই-এ রেট দিয়েছেন, পাঁচজন বলে বাই, ছয়জন এটাকে হোল্ডে রেখেছেন এবং একজন এটাকে স্ট্রং সেল বলেছেন।
দীর্ঘমেয়াদে, PENN-এর সাথে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিষয়বস্তু এবং স্পোর্টস বেটিং-এ সম্প্রসারণের কৌশলের উপর নির্ভর করে। কোম্পানি বারস্টুল স্পোর্টসে একটি বড় এবং ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বের অধিকারী এবং 2021 সালের শুরুতে $2 বিলিয়ন ডলারে স্কোর মিডিয়া ও গেমিং অর্জন করেছিল।
জেফারিসের বিশ্লেষক ডেভিড কাটজ (হোল্ড) লিখেছেন, "স্পোর্টস বেটিং হল একটি উন্নয়নশীল গল্প, যেখানে কোম্পানিটি অর্থপূর্ণ মার্কেট শেয়ার নিতে অবস্থান করে, সমবয়সীদের তুলনায় বেশি লাভবান হয়।"
লিন্ডসেল ট্রেন ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেইনমেন্ট-এ উত্সাহী রয়ে গেছে (WWE, $47.75), এর সপ্তম বৃহত্তম হোল্ডিং। লন্ডন হেজ ফান্ড ($34 বিলিয়ন AUM) 3 ত্রৈমাসিকে 110,000 শেয়ার বা 1% এর কম, বিনোদন কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করেছে।
হেজ ফান্ডের কাছে এখন 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় $631 মিলিয়ন মূল্যের মোট 11.2 মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে। WWE এর 14.8% শেয়ার বকেয়া রয়েছে, লিন্ডসেল ট্রেন ভিনসেন্ট ম্যাকমোহনের পরে কোম্পানির দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টকহোল্ডার। 2009 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক থেকে এই তহবিলটি WWE এর মালিকানায় রয়েছে।
লিন্ডসেল ট্রেন এবং অন্যান্য WWE ষাঁড় কোম্পানির অনন্য কৌশলগত অবস্থান নির্দেশ করতে পারে।
"ডব্লিউডাব্লিউই রেসলিং বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করে, কয়েক দশক ধরে তৈরি করা চরিত্রগুলির জন্য গভীর গ্রাহকের সম্পর্ক সহ," লিখেছেন নিডহাম বিশ্লেষক লরা মার্টিন (কিনুন)৷ "এটি চিরস্থায়ীভাবে তৈরি করা সমস্ত চরিত্রের মালিক, কুস্তিগীরদের ছেড়ে যাওয়া কঠিন করে তোলে। এটি তার কুস্তিগীরদের স্বাধীন ঠিকাদার হিসাবে অর্থ প্রদান করে, যা অর্থনীতিকে সর্বাধিক করার জন্য প্রতিভা প্রতিস্থাপন করা সহজ করে তোলে। অবশেষে, এটি লড়াইয়ের ফলাফলের স্ক্রিপ্ট করে, যাতে এটি দর্শকদের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে WWE এর সাথে অর্থনৈতিক উত্থানের সাথে সম্পর্ক। আমরা অন্য মিডিয়া সম্পত্তির কথা ভাবতে পারি না যেটি এত দশক ধরে এর জেনারে এত প্রভাবশালী।"
দ্যা স্ট্রীট ডাব্লুডাব্লিউই-কে বাই-এর একটি সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়, যদিও টেম্পারড প্রত্যয়। পাঁচজন বিশ্লেষক স্টকটিকে একটি স্ট্রং বাই বলে, একজন বলে কিনুন, পাঁচটি হোল্ডে আছে এবং একজন WWE স্ট্রং সেল-এ রেট দেয়।
ক্যানিয়ন ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজারস ($20.9 বিলিয়ন AUM) ঝুঁকি গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাতা জোশুয়া ফ্রিডম্যান এবং মিচেল জুলিসকে ফোর্বসের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হেজ ফান্ড মিলিয়নেয়ারদের তালিকায় নিয়ে গেছে।
কিন্তু চিপমেকার Xilinx এর উপর তাদের ক্রমবর্ধমান বড় বাজি কিনা (XLNX, $215.00) তাদের নিজ নিজ ভাগ্য যোগ করে এখন চীনা নিয়ন্ত্রকদের হাতে।
Advanced Micro Devices (AMD) এবং Xilinx 2020 সালের অক্টোবরে একটি চুক্তি ঘোষণা করেছে যাতে AMD $35 বিলিয়ন মূল্যের একটি সর্ব-স্টক লেনদেনে পরবর্তীটি অর্জন করবে। প্রস্তাবিত একীভূতকরণ ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইইউ এর সাথে একত্রিত হয়েছে। অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ।
সুতরাং এটি বোধগম্য যে ক্যানিয়ন ক্যাপিটাল চীনের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া থেকে সবুজ আলোর জন্য অপেক্ষা করছে কিনা তা বোধগম্য। সর্বোপরি, লস এঞ্জেলেস হেজ ফান্ড শুরু থেকেই এই একীভূতকরণের উপর বাজি ধরেছে৷
৷ক্যানিয়ন 2020 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে Xilinx-এ প্রথম শেয়ার কিনেছিল, সেই সময়ে ফান্ডের পোর্টফোলিও মূল্যের 4.6% অংশীদারিত্ব ছিল। ক্যানিয়ন তারপরে নিম্নলিখিত তিনটি ত্রৈমাসিকের প্রতিটিতে তার XLNX অবস্থানকে উন্নীত করেছে - সবচেয়ে সাম্প্রতিকটি হল Q3 তে 3% বৃদ্ধি৷
হেজ ফান্ড এখন 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $273.3 মিলিয়ন মূল্যের 1.8 মিলিয়ন XLNX শেয়ারের মালিক। পোর্টফোলিওর 9.8% এ, XLNX ক্যানিয়নের শীর্ষ স্টক পিকগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। শুধুমাত্র ডেল টেকনোলজিস (DELL), তহবিলের 11.0%, বড়।
Quinn Opportunity Partners এর Verizonকে বাড়িয়েছে (VZ, $52.77) টেলিকমিউনিকেশন জায়ান্ট তার শীর্ষ হোল্ডিং রয়ে গেছে তা নিশ্চিত করতে Q3-তে 11% শেয়ার।
শার্লটসভিল, নর্থ ক্যারোলিনা-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ($1.6 বিলিয়ন AUM) আরও 297,000 VZ শেয়ার কিনেছে, যার মোট সংখ্যা প্রায় 2.9 মিলিয়ন হয়েছে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থানটির মূল্য ছিল $156.5 মিলিয়ন।
ফান্ডের ভেরিজন বিনিয়োগ 2018 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের, এবং যখন আমরা কুইন অপর্চুনিটির মূল খরচের ভিত্তিতে জানি না, তখন থেকে VZ-এর চার্ট অস্বস্তিকর। লভ্যাংশ সহ, 30 মার্চ, 2018 থেকে 20 ডিসেম্বর, 2021 পর্যন্ত, VZ এর মোট রিটার্ন 31% এ আসে। তুলনা করে, S&P 500 একই স্প্যানে মোট 85% রিটার্ন জেনারেট করেছে।
ভেরিজন, অবশ্যই, একটি প্রতিরক্ষামূলক লভ্যাংশ মেশিন, যা পরপর 17 বছর ধরে বাৎসরিক অর্থপ্রদান বৃদ্ধি করেছে। স্ট্রীট ছোট এবং আরও মধ্যবর্তী মেয়াদে স্টকটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে কম, তবে, ভিজেডকে হোল্ডের একটি সর্বসম্মত সুপারিশ প্রদান করে।
যদিও Verizon গ্রাহক সংখ্যার দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ওয়্যারলেস ক্যারিয়ার - এবং সর্বোচ্চ মার্জিন নিয়েও গর্ব করে - এটি স্প্রিন্টের সাথে 2020 সালে একীভূত হওয়ার পরে T-Mobile US (TMUS) দ্বারা উত্থাপিত হুমকির বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে চলেছে, উইলিয়াম ব্লেয়ার নোট করেছেন বিশ্লেষক জিম ব্রীন, যিনি মার্কেট পারফর্মে শেয়ারের রেট দেন (হোল্ডের সমতুল্য)।
যদিও ব্রীন VZ কে "আয় এবং মূলধন সংরক্ষণের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় প্রতিরক্ষামূলক স্টক" হিসাবে সুপারিশ করেন৷
ড্যানিয়েল সুন্ডহেইমের D1 ক্যাপিটাল পার্টনারস ($34 বিলিয়ন AUM) Expedia-এ তার অংশীদারিত্ব বাড়িয়েছে (EXPE, $182.42) তৃতীয় প্রান্তিকে 52% বেড়েছে।
নিউইয়র্ক হেজ ফান্ড এখন অনলাইন ট্রাভেল কোম্পানিতে 11.5 মিলিয়ন শেয়ারের মালিক, যার মূল্য 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় $2 বিলিয়ন। পোর্টফোলিওর 10.4% - Q2 এর শেষ পর্যন্ত 8.1% থেকে - Expedia হল D1 ক্যাপিটাল পার্টনারস ' বৃহত্তম হোল্ডিং। এবং EXPE-এর 7.6% শেয়ার বকেয়া থাকায়, D1 ক্যাপিটাল পার্টনারস ভ্যানগার্ডের পরে Expedia-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টকহোল্ডার।
হেজ ফান্ড ভাইকিং গ্লোবাল ইনভেস্টরস-এর প্রাক্তন প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা হিসাবে, 2018 সালে যখন তিনি D1 ক্যাপিটাল চালু করেছিলেন তখন সুন্দহেম রাস্তায় সুপরিচিত ছিল। তখন থেকে সানডেইমের খ্যাতিতে $2.5 বিলিয়নের আনুমানিক নেট মূল্য যোগ হয়েছে।
একটি গ্রুপ হিসাবে বিশ্লেষকরা EXPE স্টকের উপর হেজ ফান্ড ম্যানেজারের বুলিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে আলিঙ্গন করে, এটিকে বাই-এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়। তবে, তাদের অধিকাংশই সাইডলাইনে রয়ে গেছে বলে সতর্ক থাকুন। S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা EXPE কভার করা 31 জন বিশ্লেষকের মধ্যে নয়জন এটিকে স্ট্রং বাই-এ রেট দিয়েছেন, তিনজন বাই বলে এবং 19 জন এটিকে হোল্ড বলেছেন৷
নামের বিষয়ে সতর্ক থাকা বিশ্লেষকরা মহামারীর অনিশ্চিত পথ এবং ভ্রমণ ও অবসর শিল্পে এর সম্ভাব্য প্রভাব উল্লেখ করেছেন।
অ্যাক্টিভিস্ট বিনিয়োগকারী ক্রিস হোন দ্য চিলড্রেনস ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নিজের জন্য বেশ নাম করেছেন - যা সাধারণত TCI ফান্ড ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, লন্ডন-ভিত্তিক বিনিয়োগকারী তার অনেক স্টক বাছাই করে ফোর্বস প্রতি $5.9 বিলিয়ন ব্যক্তিগত নেট মূল্যে পরিণত করেছেন।
TCI, 41.6 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিচালিত সিকিউরিটিজ সহ, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মুষ্টিমেয় কিছু কেনাকাটা করেছে, এবং এর ভিসা বৃদ্ধির চেয়ে উল্লেখযোগ্য কোনোটিই ছিল না। (V, $217.96) শেয়ার 41%, বা 5.9 মিলিয়ন শেয়ার। TCI এখন Dow স্টকে মোট 19.9 মিলিয়ন শেয়ার ধারণ করেছে, যার মূল্য 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $4.4 বিলিয়ন। পোর্টফোলিওর 10.6%, এক ত্রৈমাসিক আগে 8.2% থেকে, ভিসা হল TCI-এর পঞ্চম-বৃহৎ হোল্ডিং।
ভিসার আবেদন বোঝা সহজ। বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য সুপারিশ স্ট্রং বাইতে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম পেমেন্ট নেটওয়ার্ক হিসাবে, নগদবিহীন লেনদেনের বিস্ফোরক বৃদ্ধির মধ্যে ভিসার অনন্য সুবিধা রয়েছে, বলদের মতে৷
"আমরা ভিসার শক্তিশালী ব্র্যান্ড, বিশাল বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা নেটওয়ার্ক এবং শক্তিশালী ব্যবসায়িক মডেলের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছি," লিখেছেন ওপেনহাইমার বিশ্লেষক ডমিনিক গ্যাব্রিয়েল, যিনি আউটপারফর্ম (বাইয়ের সমতুল্য) এ V-কে রেট দেন৷ "কাগজের মুদ্রা থেকে ইলেকট্রনিক পেমেন্টে দীর্ঘমেয়াদী ধর্মনিরপেক্ষ স্থানান্তর, ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিশ্বায়ন বৃদ্ধির সুবিধার জন্য কোম্পানিটি ভালো অবস্থানে রয়েছে।"
এটি আরও সাহায্য করে যে ভিসা হল বিগত 30 বছরের সেরা 30টি স্টকগুলির মধ্যে একটি, সেইসাথে হেজ ফান্ডের প্রিয় স্টকগুলির মধ্যে একটি৷ ব্লু চিপটি ওয়ারেন বাফেটের বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে (BRK.B) এর একটি বাছাই হিসাবেও মূল্যায়ন করে, যার 9.6 মিলিয়ন শেয়ার রয়েছে৷
তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং (TSM, $121.30) বিশ্বব্যাপী চিপের ঘাটতির কারণে স্টকটি বছর-থেকে-ডেট পর্যন্ত বিস্তৃত বাজারে পিছিয়ে আছে। স্যান্ডার্স ক্যাপিটাল, তবে টিএসএম-এর হতাশাজনক পারফরম্যান্সকে দুর্বলতা কেনার সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।
নিউ ইয়র্ক হেজ ফান্ড ($54.2 বিলিয়ন AUM) Q3 তে তার TSM শেয়ার 3% বা 1.5 মিলিয়ন শেয়ার বাড়িয়েছে। স্যান্ডার্স এখন সেমিকন্ডাক্টর জায়ান্টে মোট 41.9 মিলিয়ন শেয়ারের মালিক, যার মূল্য 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $5.2 বিলিয়ন। পোর্টফোলিওর 10.7%, Q2 এ 11.1% থেকে কমে, TSM হল হেজ ফান্ডের বৃহত্তম অবস্থান।
বাজার মূল্য (এনভিডিয়ার পরে) এবং রাজস্ব (ইন্টেলের পরে) দ্বারা দ্বিতীয় বৃহত্তম সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারক, টিএসএম সম্ভবত বিশ্বের চিপগুলির একক-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্স। প্রকৃতপক্ষে, TSM 53% এর মোট গ্লোবাল ফাউন্ড্রি মার্কেট শেয়ার দাবি করে।
S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অনুসারে, TSM, যা বিগত 30 বছরের সেরা 30টি স্টকগুলির মধ্যে একটি হতে পারে, কেনার জন্য একটি সর্বসম্মত সুপারিশ পায়৷ পাঁচজন বিশ্লেষক স্ট্রং বাই-এ শেয়ার রেট দেন, তিনজন বাই বলে এবং তিনজন হোল্ডে শেয়ার করেন।
টিএসএম-এ ষাঁড়ের কেসের অংশ মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। স্ট্রিটের 2022 ইপিএস অনুমানের চেয়ে 22 গুণেরও কম সময়ে শেয়ার লেনদেন হয় — এমনকি বিশ্লেষকরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে কোম্পানি আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে 16% এর বেশি গড় বার্ষিক ইপিএস বৃদ্ধি পাবে।
আপনি যদি তাদের পরাজিত করতে না পারেন তবে তাদের সাথে যোগ দিন। এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন ওয়ারেন বাফেটের বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে (BRK.B, $294.41) বিলিয়নেয়ারদের এবং হেজ ফান্ডের কেনার পছন্দের স্টকগুলির মধ্যে একটি।
সর্বোপরি, BRK.B এর চেয়ারম্যান এবং সিইও সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েতে একটি অংশীদারিত্ব মূলত একজন বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারীর কিছু কাজ বাফেটের উপর অফলোড করে।
মেট্রোপলিস ক্যাপিটাল, একজনের জন্য, বাফেটের নেতৃত্ব অনুসরণ করতে পছন্দ করে। আমেরশাম, ইংল্যান্ড-ভিত্তিক হেজ ফান্ড ($1.4 বিলিয়ন AUM) তার BRK.B অবস্থান 8% বা 49,709 শেয়ার বাড়িয়েছে, Q3 তে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $182.7 মিলিয়ন মূল্যের 669,348 শেয়ার সহ, BRK.B হল তহবিলের তৃতীয় বৃহত্তম হোল্ডিং - Google প্যারেন্ট অ্যালফাবেট (GOOGL) এবং ভিসা (V) এর পরে৷
মেট্রোপলিস 2018 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক থেকে BRK.B-এর মালিকানা পেয়েছে, কিন্তু এটি হতাশাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাফেটের হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ার গত তিন বছরে 53% বেড়েছে, S&P 500-এর জন্য 94% বেড়েছে।
তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে ওয়ারেন বাফেটকে বিচার করা অবশ্যই অর্থহীন। তার স্টকপিকিং কৌতুহল দীর্ঘ পথ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে। এই কারণেই BRK.B গত তিন দশকের মধ্যে 12তম সেরা গ্লোবাল স্টক হিসাবে স্থান করে নিয়েছে।
বিশ্লেষকরা আঙ্কেল ওয়ারেনের প্রতিও আস্থা রেখেছেন, BRK.B কে বাই এর সর্বসম্মত সুপারিশ দিয়েছেন।
স্টিভেন টানানবাউম, যিনি 2000 সালে গোল্ডেনট্রি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ($40.5 বিলিয়ন AUM) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সম্ভবত তিনি দুস্থ ঋণে বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। কিন্তু বিখ্যাত হেজ ফান্ড ম্যানেজারের ইক্যুইটির মূল্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে এবং তিনি বাউশ হেলথ কোম্পানিতে প্রচুর অফার দেখতে পান (BHC, $27.60)।
Tananbaum 2018 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রথম BHC স্টক কিনেছিল, Barron's কোম্পানিকে বলেছিল যেটি পূর্বে Valeant Pharmaceuticals নামে পরিচিত ছিল বিনিয়োগকারীদের দ্বারা এত ব্যাপকভাবে ঘৃণা করা হয়েছিল যে তারা এর কিছু অন্তর্নিহিত রত্ন-সম্পত্তি হারিয়েছে।
হেজ ফান্ড তার BHC শেয়ার 14% বা 1.2 মিলিয়ন শেয়ার বাড়িয়েছে, 30 সেপ্টম্বর পর্যন্ত তার মোট হোল্ডিং $260.2 মিলিয়ন মূল্যের 9.3 মিলিয়ন শেয়ারে নিয়ে এসেছে। পোর্টফোলিওর 11% এ, আগের 6.4% থেকে কোয়ার্টার, ক্যালিফোর্নিয়া রিসোর্সেস (CRC) এর পরে BHC হল গোল্ডেনট্রির দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থান।
স্ট্রীট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির শেয়ারগুলিকে বাই-এর সর্বসম্মত সুপারিশ দেয়৷ S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দ্বারা ট্র্যাক করা BHC কভার করা 13 জন বিশ্লেষকের মধ্যে পাঁচজন স্ট্রং বাই বলে, তিনজন এটাকে বাই বলে, চারজন এটাকে হোল্ডে রাখে এবং একজন বিক্রিতে রেট দেয়।
মূল্যায়নের জন্য, স্টকটি স্ট্রিটের 2022 ইপিএস অনুমানের মাত্র 9.7 গুণে লেনদেন করে। বিশ্লেষকরা আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে গড় বার্ষিক EPS বৃদ্ধির 4.1% পূর্বাভাস দিয়েছেন।
Eric Mandelblatt and Gaurav Kapadia of Soroban Capital Partners ($11.9 billion AUM) must feel good about the economic outlook. After all, few sectors offer as much direct exposure to an uptick in activity across the economy than railroads — and Soroban just raised its bet on one of the biggest ones in the U.S.
The New York hedge fund increased its stake in CSX (CSX, $36.08) by 22%, or 7.3 million shares, in Q3. At 11% of the portfolio, up from 8.7% the prior quarter, CSX is Soroban's second-largest position after Microsoft (MSFT). The fund's 39.6 million shares in CSX were worth $1.2 billion as of Sept. 30.
Moreover, Soroban owns 1.8% of CSX's shares outstanding, making it the transportation company's fifth-largest investor.
The Street gives CSX a consensus recommendation of Buy, albeit with mixed conviction. Thirteen analysts rate shares at Strong Buy, five say Buy, seven have them at Hold, one says Sell and one says Strong Sell.
However, thanks in part to easy comparisons, EPS are forecast to grow at an average annual rate of 17% over the next three to five years. Meanwhile, shares trade at a reasonable 20.1 times analysts' 2022 EPS estimate.
Rothschild &Company Wealth Management UK ($16.4 billion AUM) is increasingly bullish on Moody's (MCO, $394.97). The London-based hedge fund first bought shares in early 2019 and has gradually built up its stake ever since.
Moody's also happens to be one of Warren Buffett's favorite stocks. Berkshire Hathaway, of which Buffett is chairman and CEO, has held a stake in the credit ratings and risk analytics company for more than 20 years.
Rothschild in Q3 increased its MCO stake by 1%, or 24,281 shares, to bring its total position up to 1.8 million shares worth nearly $650 million as of Sept. 30. At 11% of the portfolio, down from 11.2% in Q2, MCO is third among the hedge fund's top stock picks.
By the way, Rothschild appears to keep tabs on what Warren Buffett is up to. Its top two holdings ahead of Moody's are American Express (AXP), which Buffett has owned since 1963, and Berkshire Hathaway (BRK.B) itself.
Analysts are likewise bullish on MCO, giving it a consensus recommendation of Buy, per S&P Global Market Intelligence.
"The company has an impressive track record, with historical compound annual growth rates for sales and EPS in the low double-digit range," writes Argus Research analyst John Eade (Buy). "We expect Moody's to benefit over the long run from the secular trends of global GDP growth and debt market disintermediation."
Digital mobile payments are one of the hottest areas of growth in financial tech. Although the sector offers no shortage of promising new names, old-timer PayPal (PYPL, $191.68) still gets plenty of analyst — and billionaire investor — love.
Explosive growth in cashless transactions, the monetization of its Venmo property and incremental revenue growth in its Xoom business all help make for a compelling bull case on PYPL, analysts say.
True, third-quarter results were "lackluster," in the words of Raymond James analyst John Davis (Outperform), but both he and the Street remain steadfast in the long-term case for PYPL stock.
"Simply put, PayPal should continue to benefit from the secular shift to e-commerce that should drive a roughly 20% revenue compound annual growth rate (CAGR)," Davis writes.
Dorsey Asset Management ($1.3 billion AUM), is embracing the bull case on PYPL in a big way. The Chicago-based hedge fund increased its stake in PayPal by another 3%, or 19,865 shares, in Q3. That followed an increase of 17%, or 83,614 shares, in Q2, and an 81% increase, or 209,025 shares, in the first quarter.
Dorsey now holds 568,745 shares in PYPL worth $148 million as of Sept 30. At 13.0% of the portfolio, up from 12.1% last quarter, the venerable payments firm is Dorsey's fourth-largest holding.
The Street gives PYPL — one of hedge funds' favorite stocks to buy — a consensus recommendation of Buy.
Bruce Kovner, with an estimated net worth of $6.2 billion, retired from the hedge fund he founded a decade ago, but Caxton Associates still benefits from its close association with his legendary name.
Meanwhile, Kovner's successor Andrew Law is hardly a pauper himself. His own net worth is estimated at around $1 billion, thanks to his major ownership stake in Caxton ($25.7 billion AUM).
As for Law's interest in Tesla (TSLA, $1,008.87), perhaps it's an example of billionaire "game knows game." Elon Musk, the electric vehicle maker's founder and CEO, is worth something like $260 billion, according to Forbes. Apparently Law expects that figure to keep going up.
Caxton, with offices in London, New York, Singapore and Princeton, New Jersey, first bought stock in the electric vehicle maker in the second quarter of 2021, picking up 82,468 shares worth $56 million. The investment immediately became the fund's fifth-largest position, accounting for 6.2% of its portfolio value.
But Caxton hardly stopped there. In Q3, the hedge fund more than doubled its stake, buying another 95,522 shares, or an increase of 115%. With 177,990 shares worth more than $138 million as of Sept. 30, TSLA is now the hedge fund's largest position by a wide margin.
The Street's consensus recommendation on TSLA stands at Hold, however, as analysts debate valuation and other issues.
Windacre Partnership ($5.8 billion AUM) runs a concentrated portfolio of just 12 stocks, so a 7% increase to its stake in Google parent Alphabet (GOOGL, $2,928.30) really tends to stick out.
The Houston hedge fund bought another 20,200 shares in the tech giant in Q3, bringing its total position up to 296,700 shares, worth more than $793 million as of Sept. 30. GOOGL is Windacre's largest investment at 16.8% of the portfolio, up from 14.9% in Q2.
The bull case on Alphabet is pretty easy to sum up. Thanks to its domination in search and other web services, Google forms a triopoly with Meta Platforms' (FB) Facebook and Amazon.com (AMZN) in the relentlessly growing market for digital advertising. Digital ad spending in the U.S. alone is forecast to rise 38% this year to $211 billion, according to market research firm eMarketer.
"While Alphabet has often been criticized as a 'Johnny One Note' for its dependence on digital advertising, the powerful ramp-up in digital advertising as economies have reopened, combined with Google's dominant position, has certainly been a financial plus that shows little sign of weakening," writes Argus Research analyst Joseph Bonner (Buy).
Bonner is in the majority on the Street, which gives GOOGL a consensus recommendation of Strong Buy. And while past performance is not indicative of future returns, it's worth knowing that Alphabet routinely makes the list of hedge funds' favorite stocks to buy, and also counts as one of the 30 best stocks of the past 30 years.
Biotechnology company Ginkgo Bioworks (DNA, $11.07) went public in September after completing a SPAC merger, and some billionaires couldn't wait to get a hold of shares.
Anchorage Capital Group ($30.6 billion AUM) initiated a position of 67,151,368 shares in Q3, worth $778.3 million as of Sept. 30. The purchases made DNA the New York hedge fund's second-largest holding.
Jefferies analyst Laurence Alexander initiated coverage of DNA in late November at Buy, citing the company's competitive advantages in a fast-growing field.
"With $1.7 billion of cash on hand and a unique platform for scaling the biological engineering of microorganisms for industrial, consumer and pharma applications, Ginkgo should be able to leverage secular trends in favor of synthetic biology into a $1 billion sales platform in 2025 coupled with equity stakes worth more than $1 billion," Alexander writes.
Only four analysts cover DNA, but they are similarly bullish, giving it a consensus recommendation of Strong Buy. Three analysts rate shares at Strong Buy and one says Buy. Their average target price of $14.17 gives DNA stock implied upside of 28% in the next 12 months or so.
Pershing Square Capital Management ($9.5 billion in managed securities) first took a position in Lowe's (LOW, $249.70) in the second quarter of 2018. Bill Ackman, the hedge fund's billionaire manager, has been outspoken in his LOW bullishness ever since, and it's been paying off.
Shares in the nation's second-largest home improvement retailer — a continuing beneficiary of the pandemic and hot housing market — are up 55% for the year-to-date. That's more than double the performance of the S&P 500.
Ackman has been going along for the ride, buying another 95,951 LOW shares in Q3. Although that was less than a 1% increase to the stake, which now stands at 10.2 million shares, the $2.1 billion position is Ackman's largest. LOW accounts for 21.9% of Pershing Square's portfolio, up from 18.4% in Q2.
The Street shares Ackman's vision for Lowe's, giving the stock a consensus recommendation of Buy.
"We believe the investment case on LOW remains compelling," writes UBS Global Research analyst Michael Lasser (Buy). "LOW is able to drive market share gains in any macro backdrop and has several levers to expand operating margins independent of the sales backdrop."
Of the 31 analysts covering LOW tracked by S&P Global Market Intelligence, 17 rate it at Strong Buy, five say Buy, eight call it a Hold and one says Strong Sell.