কিভাবে আমি মিউচুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিও ট্র্যাক করব – স্কিম এবং AMC জুড়ে – এক জায়গায়? এটি অনেক বিনিয়োগকারীর দ্বারা প্রকাশ করা একটি সাধারণ সমস্যা হয়েছে।

আপনি যদি মাত্র 4টি মিউচুয়াল ফান্ডে, অর্থাৎ HDFC, কোয়ান্টাম, সুন্দরম এবং ফ্র্যাঙ্কলিন টেম্পলটনে বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি এক জায়গায় একাধিক ফোলিও সহ এই সমস্ত বিনিয়োগ ট্র্যাক করার জন্য একটি আকর্ষণীয় সময় পাবেন।

পরিবারের সদস্যদের নামে সেই বিনিয়োগে যোগ করুন এবং আপনি আপনার ট্র্যাকিং সমস্যার বহুগুণ পেয়েছেন।

কোন সমাধান আছে কি?

অবশ্যই, আছে।

আপনাকে যা নিশ্চিত করতে হবে তা হল আপনার ইমেল আইডি আপনার মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের সাথে নিবন্ধিত আছে।

আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন তার একটি ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া এখানে রয়েছে।

ধাপ 1:CAMS থেকে একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করুন

আপনি যদি CAMS, Karvy, FTAMIL (Franklin) এবং SBFS (সুন্দরম BNP) দ্বারা পরিসেবা করা তহবিল জুড়ে আপনার ফোলিওতে একটি ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করে থাকেন তবে আপনি আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় একটি একত্রিত PDF অ্যাকাউন্ট বিবৃতি পেতে CAMS মেলব্যাক পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন৷

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই কাজটি করতে শুধুমাত্র CAMS একত্রিত বিবৃতি PDF ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিম্নলিখিত লিঙ্কে যান: http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx

লিঙ্কটি কাজ না করলে, বিবৃতিটি ডাউনলোড করার বিকল্প পথের জন্য নিম্নলিখিত ভিডিওটি দেখুন৷

আপনি এই মত একটি পর্দা দেখতে পাবেন.

ছবিতে প্রস্তাবিত বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্বাচন করুন এবং সাবমিট টিপুন।

আপনি আপনার ইমেলে একটি সমন্বিত অ্যাকাউন্ট বিবৃতি পাবেন৷

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: নিরাপত্তার কারণে বিবৃতিটি আপনার প্রদত্ত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হবে এবং শুধুমাত্র আপনার আবেদনপত্রে পূর্বে দেওয়া ঠিকানায় ইমেল করা হবে।

এই পরিষেবাটি আপনার ইমেল আইডির সাথে লিঙ্ক করা আছে। আপনার মিউচুয়াল ফান্ডে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না থাকলে, সেই লেনদেনগুলি প্রদর্শিত হবে না৷

যদি আপনার মিউচুয়াল ফান্ডে নিবন্ধিত কোনো ইমেল না থাকে , এটি কিভাবে করতে হয় তা এখানে।

আপনি যদি বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য একাধিক ইমেল আইডি নিবন্ধন করেন, তাহলে আপনাকে প্রতিটি ইমেল আইডি ব্যবহার করে আলাদা স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করতে হবে।

ধাপ 2:Unovest-এ মিউচুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিও আপলোড করুন এবং ট্র্যাক করুন (বর্তমানে অনুপলব্ধ)

এখন Unovest Platform (smart.unovest.co) এ যান এবং আপনার অ্যাকাউন্টে লগইন করুন।

যদি আপনার এখনও কোনও অ্যাকাউন্ট না থাকে তবে আপনি দ্রুত একটি বিনামূল্যে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন। এটি মাত্র এক মিনিট বা তার বেশি সময় নেয়৷

একবার আপনি লগইন করলে, আপনি “পোর্টফোলিও আপলোড করুন একটি বিকল্প দেখতে পাবেন "বাম প্যানেলে। আপনি এটিতে ক্লিক করলে, নীচের স্ক্রীনটি প্রদর্শিত হবে৷

এতক্ষণে, আপনি আপনার ইমেল আইডিতে CAMS-এর মাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিটি ডাউনলোড করে ফেলেছেন।

এই স্ক্রীনটি ব্যবহার করে এই PDF স্টেটমেন্ট আপলোড করুন।

যেহেতু আপনার কাছে ফাইলটির জন্য একটি পাসওয়ার্ড আছে, তাই পরবর্তী স্ক্রিনে প্রোগ্রামটি আপনাকে সেটি লিখতে অনুরোধ করবে যাতে এটি ফাইলটি পড়তে পারে।

যত তাড়াতাড়ি আপনি পাসওয়ার্ড প্রদান করবেন এবং ‘প্রক্রিয়া এ ক্লিক করুন ', সমস্ত লেনদেন আপলোড করা হবে৷

দ্রষ্টব্য: যদিও প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত মসৃণ, কিছু বিরল ক্ষেত্রে, এমন কিছু লেনদেন বা স্কিম হতে পারে যা সিস্টেম দ্বারা চিহ্নিত নাও হতে পারে। সিস্টেম আপনাকে তাদের সাথে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করবে। সেই ক্ষেত্রে, আপনাকে যা করতে হবে তা হল চিহ্নিত লেনদেন বা স্কিমের পাশাপাশি বক্সে সঠিক লেনদেনের ধরন বা স্কিম টাইপ করা। বিকল্পগুলির একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে যেখান থেকে আপনি যেটি আপনার সেটি বেছে নিতে পারেন। এটাই.

সংরক্ষণ করুন এবং এগিয়ে যান এ ক্লিক করুন .

যদি আপনি বিভিন্ন ইমেল আইডির জন্য একাধিক স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করে থাকেন, তাহলে উপরের প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন।

সম্পন্ন! দুর্দান্ত, আপনি এখন আমার প্রতিবেদনের অধীনে কিছু দ্রুত এবং বিনামূল্যের প্রতিবেদন দেখতে এগিয়ে যেতে পারেন অধ্যায়. রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত:

• পোর্টফোলিও সারাংশ যা XIRR দ্বারা পরিমাপকৃত বরাদ্দ এবং বার্ষিক রিটার্ন সহ আপনার বর্তমান হোল্ডিং দেখায়
• পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ যা ইক্যুইটি, ঋণ, নগদ পরিপ্রেক্ষিতে আপনার হোল্ডিংগুলির ভাঙ্গন দেখায়; বড়, মধ্য, ছোট ক্যাপ; শীর্ষ 10 হোল্ডিংস, সেক্টর এছাড়াও আপনার তহবিলের মূল তথ্য।
• লাভ / ক্ষতির রিপোর্ট যা আপনি আপনার ট্যাক্স ফাইলিংয়ের জন্যও ব্যবহার করতে পারেন
• সঞ্চয় প্রতিবেদন যা আপনাকে দেখায় যে আপনি আপনার নিয়মিত তহবিল বিনিয়োগে কতটা সম্ভাব্য কমিশন প্রদান করছেন৷
• স্যুইচ রিপোর্ট যা আপনাকে বলে যে কোন ফান্ড এবং কত ইউনিট বিনামূল্যে পাল্টানো বা বিক্রি করা যাবে।

আমি কি আপনাকে সেরা অংশটি বলেছি?

এমনকি আপনি Unovest প্ল্যাটফর্মেই আপনার বর্তমান ফোলিও এবং মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে অনলাইনে লেনদেন করতে পারেন। 3000 এর বেশি বিনিয়োগকারী ইতিমধ্যেই এটি ব্যবহার করছেন৷

তাহলে তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? আজই এক জায়গায় আপনার মিউচুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিও লেনদেন ট্র্যাক এবং লেনদেন করতে শুরু করুন৷