ইভান এল-আমিন/Shutterstock.com

নেলসন পেল্টজ জোর দিয়েছিলেন যে অগ্রাধিকারগুলি অবশ্যই 'আমেরিকা ফার্স্ট' হতে হবে এবং বিভিন্ন দলের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলিকে পরবর্তী সময়ের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে৷ তিনি এই বলে উপসংহারে বলেছেন, “ট্রাম্প ফলাফল মেনে নিতে পারতেন। তিনি তার বন্ধুত্ব, তার সমর্থন এবং বিডেনের স্থানান্তরের জন্য তার সহায়তার প্রস্তাব দিতে পারতেন। যদি তিনি তা করতেন, তবে তার উত্তরাধিকার আজকের থেকে 180 ডিগ্রি আলাদা হত৷"

এই নিবন্ধে আমরা কিছু সম্ভাব্য বিনিয়োগ ধারনা উন্মোচন করতে বিলিয়নেয়ার নেলসন পেল্টজের 13F পোর্টফোলিওর দিকে নজর দিতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের মাসিক অ্যাক্টিভিস্ট নিউজলেটারের একটি ইস্যুতে কয়েক বছর আগে নেলসন পেল্টজের ঐতিহাসিক স্টক পিকগুলির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করেছি। 2006 থেকে 2017 সালের মধ্যে Peltz-এর স্টক পিকগুলির সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও প্রতি মাসে গড়ে 0.94% রিটার্ন করেছে, একই সময়ের মধ্যে S&P 500 সূচকের 0.8% মাসিক রিটার্নকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি একটি বিশাল আউটপারফরম্যান্স চিত্র নয় তবে বোঝায় যে পেল্টজের কিছু স্টক বাছাই উল্লেখযোগ্যভাবে বাজারকে হারিয়েছে।

আমাদের মাসিক অ্যাক্টিভিস্ট নিউজলেটারে আমরা অ্যাক্টিভিস্ট ইনভেস্টরদের কাছ থেকে স্টক পিক, হেজ ফান্ড ইনভেস্টর লেটার, ইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্স, সেইসাথে আমাদের ইন-হাউস রিসার্চ শেয়ার করি। আমাদের স্টক বাছাইয়ের পোর্টফোলিও মার্চ 2017 থেকে S&P 500 ETF-কে 88 শতাংশের বেশি পয়েন্টে ছাড়িয়ে গেছে (বিস্তারিত এখানে দেখুন)। এই কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা হেজ ফান্ডের পোর্টফোলিওগুলিকে প্রতিশ্রুতিশীল স্টক ধারণাগুলির জন্য বিশ্লেষণ করে বাজারকে ছাড়িয়ে যেতে পারি৷

আসুন এখন বিলিয়নেয়ার নেলসন পেল্টজের সেরা 10টি স্টক বাছাই পর্যালোচনা করা শুরু করি৷

10. ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক মেলন কর্পোরেশন ( বিকে )

BK হল একটি বহুজাতিক বিনিয়োগ কোম্পানি যেটি প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ পুঁজিপতিদের জন্য আর্থিক পরিষেবা নিয়ে আসে৷

এর ওয়েবসাইট অনুসারে, “আমাদের ক্লায়েন্টদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য আমরা বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশীদারদের মধ্যে কিছু উদ্ভাবন এবং সহযোগিতা করি—আমাদের নিজস্ব প্রতিযোগী সহ। আমাদের ওপেন-আর্কিটেকচার এন্টারপ্রাইজ প্ল্যাটফর্ম আমাদের বাধ্যতামূলক অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করতে সাহায্য করে এবং সকলের জন্য নতুন সম্ভাবনা আনলক করতে সর্বোত্তম ক্লায়েন্ট অভিজ্ঞতা তৈরি করতে সাহায্য করে।”

Trian Partners ইতিমধ্যেই তাদের সমস্ত Bank of New York Mellon Corp শেয়ার বিক্রি করেছে৷ ফার্স্ট ঈগল ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যাখ্যা করেছে কেন বিনিয়োগকারীরা তাদের 2020 Q3 বিনিয়োগকারী চিঠিতে মন্দাভাবাপন্ন:

"বিশ্বের বৃহত্তম কাস্টডি ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক মেলন ক্রমাগত নিম্ন-হারের পরিবেশ দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে৷ যদিও হেফাজত একটি বিস্তৃত পরিখা ব্যবসা হতে থাকে, রাজস্ব উৎপাদন নেট সুদের মার্জিনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। নিম্ন হার ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্কের ব্যবসার অন্যান্য প্রাথমিক লাইন-বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে- কারণ এটি তাদের নেট সম্পদ মূল্য সংরক্ষণের জন্য তার অর্থ বাজার তহবিলের উপর ফি মওকুফ করতে বাধ্য হয়েছে।"

9. nVent Electric plc (NVT)

nVent Electric হল একটি $2.2 বিলিয়ন বিখ্যাত বৈদ্যুতিক সংস্থা যা তার নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক পণ্যগুলির জন্য বিশিষ্ট৷ NVT 2018 সালে Pentair (PNT) থেকে স্পিন-অফের পরে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। পেন্টায়ারের দুটি মূল ব্যবসা-কেন্দ্রিক কোম্পানিতে বিভক্ত হওয়া বছরের পরিশ্রমের ফল, শুধু ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে নয়, বিখ্যাত অ্যাক্টিভিস্ট ফান্ড ট্রায়ান পার্টনারদের দ্বারাও।

স্পিন-অফের পরে, nVent ইলেকট্রিক বৈদ্যুতিক হিট ট্রেসিং সলিউশন, হিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইলেকট্রিক্যাল এবং ফাস্টেনিং সলিউশন এবং ইলেকট্রনিক সুরক্ষার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত একটি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। এর পোর্টফোলিওতে Raychem, Tracer, Schoff, Hoffman, Caddy এবং Erico এর মত ব্র্যান্ড রয়েছে। nVent-এর রাজস্বের সিংহভাগ আসে শিল্প খাত থেকে, যা বিক্রয়ের 45%, তারপরে বাণিজ্যিক ও আবাসিক খাত (27%), শক্তি (16%) এবং অবকাঠামো (12%)।

করোনাভাইরাস মহামারীর আগে ভেন্ট ইলেকট্রিকের একটি শক্তিশালী পণ্য পোর্টফোলিও এবং দৃঢ় বিক্রয় এবং একটি স্বাস্থ্যকর বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ রয়েছে। 14-এর একটি ফরোয়ার্ড P/E-এ, nVent ইলেকট্রিক-এর দাম তার বেশিরভাগ শিল্প সমকক্ষের তুলনায় বেশি আকর্ষণীয়। সেপ্টেম্বরের শেষে নেলসন পেল্টজের 13F পোর্টফোলিওতে $103,088,000 মূল্যের NVT শেয়ার ছিল৷

8. জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি (GE)

জেনারেল ইলেকট্রিক হল একটি 128 বছর বয়সী প্রিমিয়ার ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি যা বিভিন্ন পণ্য এবং বিভিন্ন পরিষেবা অফার করে তা বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিমানের ইঞ্জিন, তেল ও গ্যাস উৎপাদন সামগ্রী, অর্থায়ন থেকে হোক না কেন। , এবং আরো।

প্রায় 130টি দেশের 200,000 কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত, এটা বলা যেতে পারে যে জেনারেল ইলেকট্রিক, টমাস এডিসন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, একটি উচ্চতর বহুজাতিক সংঘবদ্ধ সংস্থা যা তার নিবেদিত কাজের মাধ্যমে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে পরিষেবা, নেতৃস্থানীয় প্রযুক্তি, এবং বৈশ্বিক সম্পদ।

জিই শেয়ারের একটি $200,502,000 শেয়ার বর্তমানে নেলসন পেল্টজের পোর্টফোলিওতে রয়েছে যার পরিমাণ 32,183,233 শেয়ার এবং তার মোট 13F পোর্টফোলিওর 3.31% স্লাইস৷ লংলিফ পার্টনাররা তার 2020 সালের Q3 বিনিয়োগকারী চিঠিতে স্টক সম্পর্কে যা বলেছে তা এখানে:

"জেনারেল ইলেকট্রিক (GE) (-9%, -0.41%), শিল্প সমষ্টি, ত্রৈমাসিকে ধীরগতির পুনরুদ্ধারের কারণেও একটি নিন্দাকারী ছিল বাণিজ্যিক মহাকাশ শিল্প, যেখানে মাসিক প্রস্থানের উন্নতি হচ্ছে কিন্তু গত বছরের তুলনায় এখনও 40% কম। জিই এভিয়েশনের বাণিজ্যিক ইঞ্জিন এবং রক্ষণাবেক্ষণের আয় অর্ধেক কমে গেছে, এবং সেগমেন্টটি আরও কয়েক বছরের জন্য তার 2019 লাভের কাছে যাবে না। এই নতুন বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার জন্য আমরা আমাদের মূল্যায়ন মান কমিয়ে নিয়েছি। CEO Larry Culp প্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সাড়া দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে একত্রীকৃত GE এই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এবং 2021 সালে নগদ লাভজনক হবে। হেলথকেয়ারে, যেখানে GE-এর ত্রৈমাসিক আয় 4% কমেছে, স্ক্যানিং পদ্ধতি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ডায়াগনস্টিক বিক্রয় পুনরুদ্ধার হচ্ছে। জিই পাওয়ার, ত্রৈমাসিকের জন্য -9% রাজস্বের প্রতিবেদন করা সত্ত্বেও, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তি সরঞ্জামগুলিতে উল্লেখযোগ্য নতুন অর্ডারগুলি পেতে শুরু করেছে, যখন পরিষেবা বিক্রয় স্বাভাবিক স্তরের কাছাকাছি ফিরে এসেছে৷ আমরা আশা করি যে GE-এর প্রতিটি বিভাগ আগামী কয়েক বছরে রাজস্ব এবং লাভের উন্নতি চালিয়ে যাবে, কোম্পানিকে তার উচ্চ-একক সংখ্যা FCF মার্জিনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। আজ, এই বিশ্বমানের ব্যবসার সংগ্রহের জন্য আমাদের রক্ষণশীল মূল্যায়ন মূল্যের অর্ধেকেরও কম স্টক লেনদেন হয়৷"

7. জানুস হেন্ডারসন গ্রুপ পিএলসি (জেএইচজি)

একটি কোম্পানি হিসেবে যে কোনো সম্পদ শ্রেণী জুড়ে সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ অনুসরণ করে, Janus Henderson Group প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা ক্লায়েন্টদের জন্য বিস্তৃত পরিসরের বিনিয়োগ পণ্য তত্ত্বাবধান করে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের ভৌগোলিক অঞ্চলে পূর্ণ মাত্রায় কাজ করে।

এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে 2017 সালে জানুস ক্যাপিটাল গ্রুপ এবং হেন্ডারসন গ্লোবাল ইনভেস্টরদের ইউনিয়নের ফলে বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, Janus Henderson Group plc গঠিত হয়েছিল, যার বর্তমানে $370 রয়েছে ব্যবস্থাপনায় বিলিয়ন মূল্যের সম্পদ।

নেলসন পেল্টজ সম্প্রতি JHG-এর 17,666,612 শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন যার পরিমাণ $383,719,000 এবং ট্রায়ানের সমগ্র ইকুইটি মূল্যের 6.34% প্রতিনিধিত্ব করে৷ পেল্টজও IVZ-এ একই আকারের অবস্থান অর্জন করেছে, তাই এই কোম্পানিগুলির একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা এখন কার্ডে রয়েছে৷

6. Invesco Ltd. (IVZ)

Invesco Ltd. হল একটি মুক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী 20টিরও বেশি বিভিন্ন দেশে অফিস ধারণ করে৷ এটি একটি বিশাল $1.2 ট্রিলিয়ন পরিমাণ সম্পদ পরিচালনা করে এবং বিশেষায়িত বিনিয়োগ দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত। বিশ্বব্যাপী 8,000 টিরও বেশি কর্মচারীর সাথে, Invesco তার ক্লায়েন্টদের চাহিদা পূরণে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার প্রতিশ্রুতি দেয়৷

পেল্টজের ট্রায়ান ফান্ড বর্তমানে Invesco-এ $419,196,000 শেয়ার রয়েছে৷ অ্যাক্টিভিস্ট ফান্ড কোম্পানির 36,739,343 সংখ্যক শেয়ারের মালিক যা তার 13F পোর্টফোলিওর 6.92% এর সমতুল্য এবং সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে 80% রিটার্ন দিতে সক্ষম হয়েছে৷

সিএনবিসি-র সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, ইনভেসকো-এর মার্কিন সরকার বিষয়ক প্রধান, অ্যান্ডি ব্লকার মার্কিন বাজারের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং কেন আমরা বাজারে কোনও বড় আন্দোলন দেখতে পাইনি ইউএস ক্যাপিটলে সাম্প্রতিক দাঙ্গার বিষয়ে। এখানে ব্লকার থেকে একটি উদ্ধৃতি:

"বাজার দেখেছে যে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে আছে এবং সেই কারণেই আপনি এইসব বড় অস্থিরতা দেখেননি৷ ডেমোক্র্যাটরা সিনেটে জয়ী হওয়ার সাথে সাথে, এটি বিডেন প্রশাসনকে তার কিছু এজেন্ডা বাস্তবে বাস্তবায়ন করার সুযোগ দেয়। তিনি সম্পূর্ণভাবে কোভিড -19 এর দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এর মানে আমরা আশা করি যে কোভিড -19 ত্রাণ প্যাকেজটি অন্যথায় একটি বিভক্ত সরকারে হত তার চেয়ে বড় হবে এবং আমরা আশা করি এটি রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারকে সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিদের জন্য আরও ত্রাণ দেবে। যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের সময় আমাদের কাছে 40+ অবকাঠামো সপ্তাহ রয়েছে, আমি মনে করি আমরা আসলে অবকাঠামোগত ত্রাণ পেতে পারি। এবং তারপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি আসে, কারণ আপনাকে অবকাঠামোগত ত্রাণের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে, আপনার কিছু কর বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে এবং আমরা প্রথমেই মনে করি, কর্পোরেট কর। আমরা এটি বছরের একটু পরে দেখতে পাই। যেকোন বৃদ্ধির স্টক, আমি মনে করি এটি মূলত রিফ্লেশন বাণিজ্যকে আবার চালু করছে এবং কোভিড-১৯ ত্রাণ অবকাঠামো, সবই সেই দিকে এবং আমি মনে করি ট্যাক্স বৃদ্ধির অংশটি সত্যিই এর পিছনের দিকে আসে।"