এএমডি বনাম এনভিডিয়া স্টক - দুটি সেমি-কন্ডাক্টর জায়ান্ট যারা প্রযুক্তির রক্তপাতের প্রান্তে নেতা হওয়ার জন্য তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এই দুই মাইক্রোচিপ নেতা সর্বকালের উচ্চতার কাছাকাছি ব্যবসা করছে। এএমডি বা এনভিডিএ কি ভাল কেনা?
2014 সালে লিসা সু শাসন করার সময় পর্যন্ত, AMD বেশ জগাখিচুড়ি ছিল। 2015 সালে, AMD তাদের ইক্যুইটি অ্যাকাউন্টে ঋণাত্মক $412 মিলিয়ন ছিল; মানে তাদের ব্যালেন্স শীটে সম্পদের চেয়ে বেশি দায় ছিল।
সু এর নেতৃত্বে ব্যালেন্স শীট রূপান্তর তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অ-প্রতিষ্ঠাতা সিইও-এর কথোপকথনে রাখে। এবং যদি তা যথেষ্ট না হয়, GPU এবং CPU উভয় বাজারে AMD যেভাবে কাজ করছে তাতে চুক্তিটি সিল করা উচিত।
যখন এএমডি বনাম এনভিডিয়া স্টকের কথা আসে, এটি এমন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা সত্যিই গভীরভাবে চলে। Nvdia 1993 সালে জেনসেন হুয়াং, একজন প্রাক্তন AMD চিপ ডিজাইনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
ব্যক্তিগত কম্পিউটার গেমস এবং মাল্টি-মিডিয়ার জন্য একটি ডিভাইস হয়ে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে সান মাইক্রো সিস্টেমের অন্য দুজনের সাথে হুয়াং এনভিডিয়াকে বিভ্রান্ত করে।
1999 সালে, তারা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বা GPU উদ্ভাবন করেছিল এবং তাদের আইপিও ছিল। জেনসেন হুয়াং আজও সিইও।
$NVDA স্টক SP500-এর সাথে তুলনা করলে রিটার্ন ক্রাশ করেছে, এটি সাধারণভাবে সমকক্ষ এবং প্রযুক্তির স্টক। সেমি হল ভবিষ্যত এবং বিনিয়োগকারীরা এই রিপোর্ট সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন বলে মনে হচ্ছে স্টকরোভারের সৌজন্যে, খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সেরা মূল্যের গবেষণার টুল।
GPU-এর উদ্ভাবক হিসাবে, Nvidia প্রায় 80% মার্কেট শেয়ারের সাথে সেই বাজারের সম্পূর্ণ মালিক। তাদের প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট চিপ রয়েছে, যেমন গেমিংয়ের জন্য তাদের GeForce পণ্য বা স্ব-ড্রাইভিং গাড়ি, চিকিৎসা ডিভাইস বা রোবোটিক্সের জন্য পণ্যের AGX পরিবার।
Nvdia বিশ্বাস করে, এবং নিজেদেরকে সঠিক বলে প্রমাণ করছে যে GPU হবে AI (স্ব-চালিত যানবাহন সহ), VR, আধুনিক ডেটা সেন্টারের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান।
মূলত যেকোন এবং খুব উত্তেজনাপূর্ণ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যা বর্তমানে উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই বাজারগুলি ভবিষ্যতের বহু বছরের বৃদ্ধিতে Nvdia লক করতে সাহায্য করবে৷
AMD 2019 সালে নতুন 7nm চিপ প্রকাশ করেছে (ট্রানজিস্টর যত ছোট হবে, তত বেশি ট্রানজিস্টর একটি চিপে ফিট হতে পারে, মুরের আইনকে এগিয়ে নিয়ে যায়); প্রায় একই সময়ে ইন্টেল তাদের সমগ্র পণ্য লাইন জুড়ে তাদের প্রথম 10nm মাইক্রোচিপ প্রকাশ করেছে।
তাদের পার্সোনাল কম্পিউটিং-এ রাইজেন ফ্যামিলি প্রোডাক্ট, গেমিংয়ের জন্য Radeon GPU এবং ডেটা সেন্টারের জন্য EPYC আছে। AMD গত এক বছরে GPU মার্কেটে Nvdia থেকে সামান্য মার্কেট শেয়ার নিয়েছে।
এবং তারা কম্পিউটিং এবং ডেটা সেন্টার উভয় ক্ষেত্রেই ইন্টেল থেকে মার্কেট শেয়ার নিচ্ছে। এএমডি জ্বলছে! নীচে $AMD-এর মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত পরিসংখ্যানগুলি দেখুন৷
৷
AMD exp
আছেএএমডি তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিখুঁততার কাছাকাছি কার্যকর করছে। কিন্তু আমাদের এনভিডিএ-এর আর্থিক বিষয়ে ট্র্যাক হারানো উচিত নয়। এনভিডিয়া আমার দেখা সেরা ব্যালেন্স শীটগুলির মধ্যে একটি সহ একটি নগদ মেশিন৷
৷২৬শে জানুয়ারি থেকে th , তাদের কাছে নগদ $10.9b এবং বর্তমান দায় $1.9b এর বিপরীতে সমতুল্য ছিল৷ NVDA গত বছর বিনামূল্যে নগদ প্রবাহে $4.27b উৎপন্ন করেছে যখন গবেষণা ও উন্নয়নে $2.86b এবং মূলধন ব্যয়ে $550 মিলিয়ন খরচ করেছে।
বছরের পর বছর, যাইহোক, গত বছর, রাজস্ব এবং EPS উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে 6.8% এবং 31.8% হ্রাস পেয়েছে৷
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, AMD বিগত কয়েক বছরে তাদের ব্যালেন্স শীটে ব্যাপকভাবে উন্নতি করেছে এখন একটি ঋণ আছে:ইক্যুইটি অনুপাত 1 (0.93) এর নিচে 28 মার্চ th .
গত পূর্ণ অর্থবছরে, AMD রাজস্ব 3.95% বৃদ্ধি পেয়েছিল যেখানে EPS কিছুটা কম ছিল। AMD গত বছর বিনামূল্যে নগদ প্রবাহে $276 মিলিয়ন জেনারেট করেছে যখন R&D-এ $1.5b এবং $217m ক্যাপেক্স খরচ করেছে।
এএমডি বনাম এনভিডিয়া তুলনা চার্ট – এএমডি ডিভিডেন্ড অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন বনাম এনভিডিএ। চার্টের নিচের অংশে আমরা পাইস টু সেলস দেখতে পাই। স্টকরোভার থেকে রিপোর্ট
AMD 28শে এপ্রিল শক্তিশালী প্রথম ত্রৈমাসিকের ফলাফল ঘোষণা করেছে এবং COVID-19 হেডওয়াইন্ড সত্ত্বেও এই বছর অব্যাহত বৃদ্ধি দেখছে। Nvida তাদের Q1 ফলাফল 21 মে st এ ঘোষণা করবে .
এই দুটি কোম্পানির দিকে তাকিয়ে থাকা একজন বিনিয়োগকারীর জন্য আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হল NVDA একটি লভ্যাংশ দেয় - যদিও একটি ছোট ($.64/বছর প্রায় .22% ফলন)। এটি এনভিডিএ যে শক্তিশালী বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ তৈরি করে তা প্রতিফলিত করে এবং প্রচুর পরিমাণে নগদ উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার তাদের ক্ষমতার প্রতি আস্থা।
দুটি প্রবৃদ্ধি কোম্পানির তুলনা করার আমার প্রিয় উপায়গুলির মধ্যে একটি হল তাদের PEG অনুপাত তুলনা করা, যা একটি কোম্পানির PE কে তাদের বৃদ্ধির হার দ্বারা ভাগ করে।
1 এর নিচে একটি PEG একটি শক্তিশালী কেনা হিসাবে বিবেচিত হবে। AMD এর PEG প্রায় 3.5, NDVA এর 4.7 এর তুলনায়; প্রতিটি স্টকের জন্য বেশ সম্পূর্ণ মূল্যের পরামর্শ দিচ্ছেন৷
৷AMD এর বৃদ্ধি ব্যতিক্রমী হয়েছে। কিন্তু এনভিডিএ তাদের অবিশ্বাস্য ব্যালেন্স শীট এবং বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ তৈরির দীর্ঘ ইতিহাসের কারণে প্রিমিয়াম পেতে থাকে।
এএমডি বনাম এনভিডিয়ার দিকে তাকিয়ে আপনি এই স্টকগুলির গতিকে অস্বীকার করতে পারবেন না। 2018 এবং 2019 সালে S&P 500-এ AMD সেরা পারফর্মিং স্টক ছিল।
19 th এ তারা সর্বকালের সর্বোচ্চ $59.27-এ পৌঁছেছিল , COVID সম্পর্কিত বিক্রি বন্ধ হওয়ার আগে S&P-এর সর্বকালের সর্বোচ্চ হিসাবে একই তারিখ। বিক্রি বন্ধ হওয়ার পরে, AMD সেই উচ্চতাগুলিকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য একটি কাপ তৈরি করে৷
এটি তখন থেকে কিছুটা পিছিয়েছে এবং এখন এটি তৈরি করছে যা একটি হ্যান্ডেলের মতো দেখাচ্ছে, একটি ব্রেকআউটের জন্য একটি উচ্চ সম্ভাবনা সেট আপ করা হয়েছে। (কাপ এবং হ্যান্ডেল প্যাটার্ন সম্পর্কে আরও জানুন)
স্টক চার্ট আমাদের প্রিয় চার্টিং প্ল্যাটফর্ম trenspider দ্বারা প্রদত্ত। *$AMD*
এর বর্তমান মূল্য দেখতে আপনার প্রিয় চার্টিং টুল খুলুনNVDA ফেব্রুয়ারিতে একই সময়ে তার সর্বকালের সর্বোচ্চ $316.32 এ সেট করেছে এবং বর্তমানে সেই স্তরের ঠিক নীচে ট্রেড করছে। এটি $280 এবং $300 এর মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে একত্রীকরণের পরে ব্রেকআউটের জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে৷
ম্যাক্রো ফ্যাক্টরগুলি এখন অনেক উপায়ে বাজারকে চালিত করছে, কিন্তু 21 মে st -এ একটি শক্তিশালী উপার্জন রিপোর্ট এনভিডিএকে নতুন সর্বকালের উচ্চতায় ঠেলে দেবে। $NVDA দৈনিক চার্টে বিশাল বিপরীত মাথা এবং কাঁধ দেখুন।
বিনিয়োগ বা বাণিজ্যে ট্রিগার টানার আগে আপনার ডেটার সাথে পরামর্শ করুন! এই প্রতিবেদনটি স্টক রোভার দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে।
মাইক্রোচিপ স্থানটি ঐতিহ্যগতভাবে বাজারের সবচেয়ে চক্রাকার শিল্প সেক্টরগুলির মধ্যে একটি।
তবে, যেহেতু বিশ্ব ডিজিটাল ডেটার উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, চিপগুলি প্রায় ভোক্তাদের প্রধান হয়ে উঠেছে৷
AI, সেলফ-ড্রাইভিং কার, অনলাইন গেমিং, VR, এবং ডেটা সেন্টার হল শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতা যা সেরা সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিগুলিকে বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ রানওয়ে প্রদান করবে৷ ইন্টেল হল মহাকাশের বৃহত্তম কোম্পানি, কিন্তু AMD এবং NVDA উভয়ই INTC থেকে বাজারের শেয়ার নিচ্ছে৷
আমার মতে, উভয় কোম্পানিই পুল ব্যাক-এ কেনাকাটা করে। যখন এএমডি বনাম এনভিডিয়ার কথা আসে, আমি ব্যক্তিগতভাবে এএমডিকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং গত কয়েক বছরে তাদের পিছনে থাকা গতির জন্য সমর্থন করি। আপনি যদি আরও পড়ার জন্য ক্ষুধার্ত হন তবে আপনার কি এখনই AMD কেনা উচিত?
কিন্তু NVDA একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগও হওয়া উচিত৷ যেকোনো কিছুর মতোই, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ, এবং মৌলিক বিষয়গুলির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত বিষয়ে থাকা আপনাকে একটি স্বাস্থ্যকর পন্থা দেবে৷
সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পে আপনি কারা পেয়েছেন মন্তব্যে আমাদের জানান এবং চার্ট সম্পর্কে আপনার জ্ঞান বাড়াতে আমাদের স্টক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি দেখতে ভুলবেন না!