ওয়ারেন বাফেট, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে-এর চেয়ারম্যান এবং সিইও (BRK.B), স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের একটি অপেক্ষাকৃত শান্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক তদারকি করেছে। বার্কশায়ার খুচরা খাতে একটি নতুন বিনিয়োগ করেছে, তেল প্যাচের সাথে তার এক্সপোজারকে পাম্প করেছে এবং অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে Apple (AAPL) এর একটি স্লিভার বন্ধ করেছে৷

আমরা জানি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীরা কী করছেন কারণ ইউ.এস. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন $100 মিলিয়নের বেশি সম্পদের সমস্ত বিনিয়োগ পরিচালকদের শেয়ার মালিকানার কোনো পরিবর্তন প্রকাশ করার জন্য ত্রৈমাসিক একটি ফর্ম 13F ফাইল করতে চায়৷ এই ফাইলিংগুলি স্টক মার্কেটে স্বচ্ছতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর যোগ করে এবং বাফেট-লজিস্টদের সে যা ভাবছে তার উপর একটি গুটিকা পাওয়ার সুযোগ দেয়৷

যখন বাফেট কোনো কোম্পানিতে একটি নতুন অংশীদারিত্ব শুরু করেন, বা একটি বিদ্যমান কোম্পানিতে যোগ করেন, বিনিয়োগকারীরা এটিকে আস্থার ভোট হিসাবে গ্রহণ করেন। অন্য দিকে, যদি তিনি একটি স্টক তার হোল্ডিং pares, এটা বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ পুনর্বিবেচনা করতে পারে.

30শে সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া তিন মাসে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে যা কিনল এবং বিক্রি করেছে তার স্কোরকার্ড এখানে দেওয়া হল, কোম্পানিটি 14 নভেম্বর ফাইল করা সাম্প্রতিক 13F-এর উপর ভিত্তি করে। (এবং মনে রাখবেন:সমস্ত "ওয়ারেন বাফেট স্টক" আসলে তার পছন্দ নয়। কিছু ছোট পদ লেফটেন্যান্ট টেড ওয়েশলার এবং টড কম্বস দ্বারা পরিচালিত হয় বলে মনে করা হয়।)

বর্তমান মূল্যের ডেটা 14 নভেম্বর। হোল্ডিং ডেটা 30 সেপ্টেম্বর। সূত্র:বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের SEC ফর্ম 13F 14 নভেম্বর, 2019 ফাইল করা হয়েছে, 30 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া রিপোর্টিং সময়ের জন্য 2019; এবং হোয়েল উইজডম।

৭টির মধ্যে ১

অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম

• ক্রিয়া: নতুন অবস্থান
• শেয়ার রাখা: 7,467,508
• স্টেকের মান: $332,079,000

ওয়ারেন বাফেট গত কয়েক বছরে শক্তির স্টকগুলিতে খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। এটি সম্ভবত 2014 সালের তেলের দামের বড় বিপর্যয়ের সাথে কিছু করার ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অপরিশোধিত দাম স্থিতিশীল হয়েছে, এবং সম্ভবত এটিই ওমাহার ওমাহাকে সেক্টরে ফিরে আসার জন্য প্রলুব্ধ করেছে।

2019 সালের এপ্রিলের শেষের দিকে, বাফেট সমন্বিত তেল-ও-গ্যাস খেলায় $10 বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছেন অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম (OXY, $37.76) অন্বেষণ-এবং-উৎপাদন সংস্থা আনাদারকো পেট্রোলিয়ামের জন্য বিডের অর্থায়নে সহায়তা করতে। বিনিময়ে, বার্কশায়ার 100,000 পছন্দের শেয়ার পেয়েছে যার ফলন 8%।

অক্সিডেন্টাল শেভরন (সিভিএক্স) থেকে একটি প্রতিযোগী অফারকে পরাজিত করে আনাদারকোকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য $38 বিলিয়ন অফার করেছে কিন্তু বাফেটের একজন সহকর্মী অক্টোজেনারিয়ান বিলিয়নেয়ারকে বেশ বিরক্ত করেছে। কার্ল আইকান, যিনি OXY-তে 5% শেয়ারের মালিক, এই চুক্তিটিকে "অত্যধিক দামের" বলে অভিহিত করেছেন৷

Icahn চুক্তিটি বাদ দেওয়ার জন্য কাজ করছে, কিন্তু এটি এখন আরও কঠিন হবে যে বাফেট OXY সাধারণ স্টকে $330 মিলিয়নের বেশি ডুবিয়ে এটিকে আরও সমর্থন করেছেন৷ অন্যান্য বাফেট স্টকের তুলনায় বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের মোট ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর মাত্র ০.১৫% অংশে এই অংশীদারিত্ব খুবই কম৷

7টির মধ্যে 2

RH

• ক্রিয়া: নতুন অবস্থান
• শেয়ার রাখা: 1,207,844
• স্টেকের মান: $206,336,000

• RH (RH, $175.22), পূর্বে Restoration Hardware নামে পরিচিত, US এবং কানাডা জুড়ে 100 টিরও বেশি খুচরা এবং আউটলেট স্টোর পরিচালনা করে৷

RH বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের বাড়ির আসবাবপত্র খুচরা বিক্রেতার প্রথম অভিযান নয়। নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্ট 1983 সাল থেকে একটি বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু কেন বাফেট এই সেক্টরে আরও আগ্রহ দেখাবেন তা কারও অনুমান। তিনি সাধারণত কোম্পানির হোল্ডিং সম্পর্কে মন্তব্য করেন না। এটাও খুব সম্ভব যে ক্ষুদ্র অংশীদারিত্বের কারণে - RH BRK.B-এর ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ের মাত্র 0.1% প্রতিনিধিত্ব করে - এটি ছিল বাফেট লেফটেন্যান্ট টেড ওয়েসলার বা টড কম্বসের একটি পদক্ষেপ।

যদিও বাফেটের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বাজিটি ব্যাপকভাবে খাপ খায়। হাউজিং এবং হাউজিং-সম্পর্কিত শিল্পের উপর একটি বাজি হল আমেরিকার উপর একটি বাজি, এবং বাফেট সর্বদা একটি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বুলিশ। RH একটি সুন্দর ক্লিপ এ ক্রমবর্ধমান হয়, খুব. ব্যবস্থাপনা বছরে তিন থেকে পাঁচটি নতুন গ্যালারী থেকে বছরে পাঁচ থেকে সাতটি নতুন স্টোরে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করছে।

7টির মধ্যে 3

অ্যাপল

• ক্রিয়া: হ্রাসকৃত অংশীদারিত্ব
• শেয়ার রাখা: 248,838,679 (-0.3% Q2 থেকে)
• স্টেকের মান: $55,732,400,000

ওয়ারেন বাফেট অ্যাপল -এ বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের বিশাল অংশীদারিত্ব হ্রাস করেছেন (AAPL, $262.64) তৃতীয় ত্রৈমাসিকে, কিন্তু একটি অমূলক পরিমাণে৷

অ্যাপল এর শেয়ার গ্যাংবাস্টার যাচ্ছে, বছর থেকে তারিখ প্রায় 70% লাফিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে Q3-এ 14% পারফরম্যান্স, যে কারণে বার্কশায়ার 750,000-এর বেশি শেয়ার বাদ দিলেও, AAPL BRK.B-এর হোল্ডিংয়ের মোট মূল্যের 25.9% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তিন মাস আগে 23.7% ছিল৷ অ্যাপল এখনও পর্যন্ত বার্কশায়ারের একক বৃহত্তম ইকুইটি অবস্থানে রয়েছে।

এবং 248,838,679 শেয়ার, বা 5.6% বকেয়া স্টক সহ, BRK.B ভ্যানগার্ড এবং BlackRock (BLK) এর পরে iPhone নির্মাতার তৃতীয় বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার।

ওয়ারেন বাফেট কখনই প্রযুক্তির স্টককে বেশি পছন্দ করেননি, কিন্তু তিনি অ্যাপলের পর্যাপ্ত পরিমাণ পেতে পারেন না, যা তিনি প্রথম 2016 সালের শুরুতে কিনেছিলেন। সতেজভাবে, বাফেট অনেক অনুষ্ঠানে অ্যাপলের প্রতি তার আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বারবার অ্যাপলের ব্র্যান্ডের শক্তির পাশাপাশি এর পণ্যের ইকোসিস্টেম (যেমন আইফোন এবং আইপ্যাড) এবং পরিষেবাগুলির (যেমন অ্যাপল পে এবং আইটিউনস) প্রশংসা করেছেন।

৭টির মধ্যে ৪

Sirius XM

• ক্রিয়া: হ্রাসকৃত অংশীদারিত্ব
• শেয়ার রাখা: 136,275,729 (-1% Q2 থেকে)
• স্টেকের মান: $852,404,000

Berkshire Hathaway Sirius XM-এ তার অংশীদারিত্ব কমিয়েছে (SIRI, $6.98) গত তিন মাসে। যাইহোক, স্যাটেলাইট রেডিও কোম্পানি - যেটি তার মূল স্যাটেলাইট রেডিও ব্যবসার মাধ্যমে 100 মিলিয়নেরও বেশি শ্রোতাদের কাছে পৌঁছেছে এবং Pandora যা 2018 সালে অধিগ্রহণ করেছে - হোল্ডিং কোম্পানির জন্য কখনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল না৷

বার্কশায়ার তৃতীয় প্রান্তিকে 1,640,000 শেয়ার বিক্রি করেছে। যাইহোক, সেই সময়ের মধ্যে দামে 12% রান-আপের জন্য ধন্যবাদ, SIRI এখনও কোম্পানির পোর্টফোলিওর শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। Sirius XM বাফেটের হোল্ডিংয়ের মূল্যের 0.4% জন্য দায়ী, যা তিন মাস আগে 0.37% ছিল। BRK.B যতদূর উদ্বিগ্ন, এটি একটি অস্বস্তিকর অবস্থান, যদিও হোল্ডিং কোম্পানিটি ফার্মে 3.1% শেয়ার সহ সিরিয়াসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার৷

কিংবদন্তি পে-টিভি মোগল জন ম্যালোনের সাথে যুক্ত কয়েকটি বাফেট স্টকের মধ্যে সিরিয়াস হল একটি। ম্যালোন লিবার্টি মিডিয়ার চেয়ারম্যান, যেটি কোম্পানির 71.5% শীর্ষ সিরিয়াস স্টেকহোল্ডার৷

কিপলিংগার যেমন উল্লেখ করেছেন, এটা সম্ভব যে কোম্পানিতে বার্কশায়ারের প্রতিটি বিনিয়োগ কোনো না কোনোভাবে ম্যালোনের সত্যিকারের বাইজেন্টাইন কর্পোরেট কাঠামোর সাথে আবদ্ধ হওয়া বাফেটের পোর্টফোলিও পরিচালকদের একজনের দায়িত্ব হতে পারে। লিবার্টি মিডিয়া তার প্রাক-বার্কশায়ার দিনগুলিতে টেড ওয়েসলারের পেনিনসুলা ক্যাপিটালের একটি বড় অবস্থান ছিল।

7 এর মধ্যে 5

ফিলিপস 66

• ক্রিয়া: হ্রাসকৃত অংশীদারিত্ব
• শেয়ার রাখা: 5,182,637 (-6% Q2 থেকে)
• স্টেকের মান: $530,702,000

একসময়, ওয়ারেন বাফেট ফিলিপস 66-এর উপর দৃঢ়ভাবে বুলিশ ছিলেন (PSX, $118.54)। তিনি 2012 সালে প্রথম শেয়ার কিনেছিলেন, যা তেল-ও-গ্যাস কোম্পানিকে শক্তি সেক্টরে একটি বিরল বার্কশায়ার বাজিতে পরিণত করেছিল।

এটা এখন প্রাচীন ইতিহাস বলে মনে হচ্ছে।

বাফেট প্রায় দুই বছর ধরে ফিলিপসকে বিশালাকার খণ্ডে আনলোড করছেন। এটি 2018 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে 35 মিলিয়ন-শেয়ার হ্রাসের সাথে শুরু হয়েছিল - যদিও এতে কিছু বলার ছিল না। বার্কশায়ার নিয়ন্ত্রক কারণের জন্য বিক্রি করেছে, এবং এটি সেই শেয়ারগুলি PSX ছাড়া অন্য কারো কাছে বিক্রি করেনি৷

"ফিলিপস 66 একটি বৈচিত্রপূর্ণ ডাউনস্ট্রিম পোর্টফোলিও এবং একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা দল সহ একটি দুর্দান্ত কোম্পানি," বাফেট সেই সময়ে বলেছিলেন৷ "এই লেনদেনটি শুধুমাত্র 10% এর উপরে মালিকানার স্তরের সাথে আসা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলিকে দূর করার জন্য আমাদের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।"

যাইহোক, বাফেট তখন থেকে পিএসএক্স শেয়ার ডাম্প করা অব্যাহত রেখেছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে 6% প্যারিং রয়েছে। প্রায় $530 মিলিয়ন মূল্যের হোল্ডিং, BRK.B এর মোট পোর্টফোলিও মূল্যের 0.25% এ স্থির ছিল।

বার্কশায়ার, যেটি ফিলিপস 66-এর শীর্ষ শেয়ারহোল্ডার হিসাবে সম্প্রতি Q2 2018, এখন PSX শেয়ারের বকেয়া 1.2% এরও কম শীর্ষ 10 শেয়ারহোল্ডারদের বাইরে। বাফেট তার পরবর্তী বিক্রয়ের কারণ সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যগতভাবে মৌন ছিলেন।

৭টির মধ্যে ৬

ওয়েলস ফার্গো

• ক্রিয়া: হ্রাসকৃত অংশীদারিত্ব
• শেয়ার রাখা: 378,369,018 (-7% Q2 থেকে)
• স্টেকের মান: $19,084,935,000

• ওয়েলস ফার্গো (WFC, $53.49) ওয়ারেন বাফেটের প্রিয় স্টক থেকে যায়, এমনকি যদি তিনি তৃতীয় প্রান্তিকে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অবস্থান 7% কম করেন। বার্কশায়ার এখনও WFC-এর 8.9% মালিকানাধীন, যা 10% থ্রেশহোল্ডের কাছাকাছি চলে আসছে যেখানে নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলি শুরু হয় - এবং যা বাফেট এড়াতে চান৷

বাফেট 2016 থেকে শুরু হওয়া কেলেঙ্কারির তার রোলিং সিরিজ জুড়ে WFC-এর পাশে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নকল অ্যাকাউন্ট খোলা, অনুমোদন ছাড়াই বন্ধকী পরিবর্তন করা এবং গ্রাহকদের অটো বীমার জন্য চার্জ করা যা তাদের প্রয়োজন ছিল না৷

যাইহোক, গত তিন মাসে ওয়েলস ফার্গোর শেয়ার প্রায় 23% বেড়েছে, সম্ভবত বাফেটের আশীর্বাদ ভালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। বার্কশায়ার WFC-তে সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রয়ে গেছে এবং ওয়েলস বাফেট হোল্ডার হিসেবে রয়ে গেছে। সম্পদের দিক থেকে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ব্যাঙ্কটি বার্কশায়ারের ইক্যুইটি পোর্টফোলিওতে চতুর্থ বৃহত্তম অবস্থান, যা মোট হোল্ডিং মূল্যের 9.3%।

7টির মধ্যে 7

রেড হ্যাট

• ক্রিয়া: প্রস্থান বাজি
• শেয়ার রাখা: 0 (Q2 থেকে -100%)
• স্টেকের মান: $0

বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে তার সমস্ত 5,171,890 শেয়ার রেড হ্যাট-এ বিক্রি করেছে বরং আবার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনের (IBM) শেয়ারহোল্ডার হয়ে উঠুন।

বার্কশায়ার প্রথম 2018 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে রেড হ্যাটের একটি অংশ নিয়েছিল। এটি সম্ভবত বাফেটের একজন লেফটেন্যান্ট দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। বাফেট নিজেই রেড হ্যাটের মতো প্রযুক্তির স্টক থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা রাখেন, যা একটি ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার কোম্পানি। 1 বিলিয়নের কম ডলারের তুলনামূলকভাবে ছোট শেয়ার ছিল আরেকটি সূত্র।

BRK.B Red Hat-এর সাথে জড়িত হওয়ার আগেই IBM 34 বিলিয়ন ডলারে অধিগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল। চুক্তিটি - অক্টোবর 2018-এ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বিগ ব্লু-এর ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবা ব্যবসাকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে - জুলাইয়ের শুরুতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল৷

হাস্যকরভাবে, আইবিএম ওয়ারেন বাফেটের সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল খারাপ বাজিগুলির মধ্যে একটি ছিল। সাধারণত প্রযুক্তি-লাজুক বিনিয়োগকারী ওয়াল স্ট্রিটকে অবাক করেছিল যখন বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে 2011 সালে প্রকাশ করেছিল যে এটি বিগ ব্লু-এর প্রায় $11 বিলিয়ন মূল্যের স্কুপ করেছে৷ বাফেট 2017 সালে IBM তে ঝাঁকুনি দেওয়ার আগে পরবর্তী বছরগুলিতে বাজি যোগ করেন৷ বার্কশায়ার শেষ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ অবস্থান বিক্রি করে৷

BRK.B সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকের জন্য IBM-এ একটি অবস্থান প্রকাশ করেনি। স্পষ্টতই এটি অধিগ্রহণের জন্য তার আয় নিয়েছিল এবং scrammed.