ওয়ারেন বাফেট, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে-এর চেয়ারম্যান এবং সিইও (BRK.B), স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মোটামুটি ব্যস্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক তদারকি করেছে। বার্কশায়ার খুচরা এবং জৈবপ্রযুক্তি খাতে নতুন বিনিয়োগ করেছে, কিছু বড় নামকে ফেলে দিয়েছে এবং এমনকি সূচক-বিনিয়োগকারী ব্যান্ডওয়াগনের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
আমরা জানি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীরা কী করছেন কারণ ইউ.এস. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে $100 মিলিয়নের বেশি সম্পদের সমস্ত বিনিয়োগ পরিচালকদের শেয়ার মালিকানার কোনো পরিবর্তন প্রকাশ করার জন্য ত্রৈমাসিক একটি ফর্ম 13F ফাইল করতে হবে৷ এই ফাইলিংগুলি স্টক মার্কেটে স্বচ্ছতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর যোগ করে এবং বাফেট-লজিস্টদের সে যা ভাবছে তার উপর একটি গুটিকা পাওয়ার সুযোগ দেয়৷
যখন বাফেট কোনো কোম্পানিতে একটি নতুন অংশীদারিত্ব শুরু করেন, বা একটি বিদ্যমান কোম্পানিতে যোগ করেন, বিনিয়োগকারীরা এটিকে আস্থার ভোট হিসাবে গ্রহণ করেন। অন্য দিকে, যদি তিনি একটি স্টক তার হোল্ডিং pares, এটা বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ পুনর্বিবেচনা করতে পারে.
31 ডিসেম্বর, 2019 তারিখে শেষ হওয়া তিন মাসে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে যা কিনলেন এবং বিক্রি করলেন তার স্কোরকার্ড হল, কোম্পানিটি 14 ফেব্রুয়ারীতে দায়ের করা সাম্প্রতিকতম 13F এর উপর ভিত্তি করে। এবং মনে রাখবেন:সমস্ত "ওয়ারেন বাফেট স্টক" আসলে তার পছন্দ নয়। কিছু ছোট পদ লেফটেন্যান্ট টেড ওয়েশলার এবং টড কম্বস দ্বারা পরিচালিত হয় বলে মনে করা হয়।
বর্তমান মূল্যের ডেটা 14 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। হোল্ডিংস ডেটা 31 ডিসেম্বরের হিসাবে। উত্স:বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের SEC ফর্ম 13F 14 ফেব্রুয়ারি, 2020 ফাইল করা হয়েছে, 31 ডিসেম্বর, 2019 তারিখে শেষ হওয়া রিপোর্টিং সময়ের জন্য; এবং WhaleWisdom.
বাফেট স্পষ্টতই অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম-এ বড় বিশ্বাসী (অক্সি, $41.60)। BRK.B সমন্বিত তেল-ও-গ্যাস কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, 11,465,546 শেয়ারের বৃদ্ধি বার্কশায়ারের হোল্ডিংস 150% এর বেশি বৃদ্ধি করেছে। হোল্ডিং কোম্পানি এখন অক্সিডেন্টালের বকেয়া শেয়ারের 2.53% মালিক।
ওয়ারেন বাফেট 2019 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রথম OXY কিনেছিলেন এবং সেই সময়ে, এটি আসলে তার দ্বিতীয় কোম্পানিতে ইক্যুইটি অর্জনের জন্য 2019 সালে চুক্তি করুন। অন্বেষণ-এবং-উৎপাদন সংস্থা আনাদারকো পেট্রোলিয়ামের জন্য $38 বিলিয়ন বিড অর্থায়নে সহায়তা করার জন্য বাফেট প্রথম 2019 সালের এপ্রিলের শেষদিকে অক্সিডেন্টালে $10 বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছিলেন। বিনিময়ে, বার্কশায়ার 100,000 পছন্দের শেয়ার পেয়েছে যার ফলন 8%।
বিডটি শেভরন (সিভিএক্স) থেকে একটি প্রতিযোগী অফারকে পরাজিত করেছিল কিন্তু সহকর্মী অক্টোজেনারিয়ান বিলিয়নেয়ার কার্ল আইকানকে বিরক্ত করেছিল, যিনি OXY-তে 5% শেয়ারের মালিক৷ তিনি অধিগ্রহণকে "অতি বেশি দামের" বলে অভিহিত করেছেন এবং এখনও চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন৷
৷এখন-বৃহত্তর শেয়ারটি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে পোর্টফোলিওর একটি নগণ্য অংশ, যা সামগ্রিকভাবে শক্তির উপর বিশেষভাবে হালকা। 2014 সালের তেলের দামের বড় বিপর্যয় থেকে বাফেটের এই সেক্টরটি এড়ানো হতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অপরিশোধিত দাম স্থিতিশীল হয়েছে, তাই সম্ভবত ওমাহার আগ্রহের ওরাকলকে আবার জাগিয়ে তুলেছে।
ওয়ারেন বাফেট, যিনি ইতিমধ্যেই এর নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্ট সাবসিডিয়ারির মাধ্যমে বাড়ির আসবাবপত্র খুচরা বিক্রয়ে অবস্থান করছেন, RH-এ বার্কশায়ারের অংশীদারিত্ব যোগ করে শিল্পে আরও বেশি এক্সপোজার যোগ করেছেন। (RH, $238.18)।
বাফেট তার ফার্মের মালিকানা 41% বা 500,504 শেয়ার বাড়িয়েছে। বার্কশায়ার খুচরা বিক্রেতার মধ্যে প্রাথমিক প্রবেশের মাত্র এক চতুর্থাংশ পরে এটি আসে। BRK.B এখন RH-এর পঞ্চম বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার যার 9.1% শেয়ার বকেয়া রয়েছে৷
RH, পূর্বে পুনরুদ্ধার হার্ডওয়্যার নামে পরিচিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা জুড়ে মোটামুটি 110টি খুচরা এবং আউটলেট স্টোর পরিচালনা করে, সেইসাথে 15টি ওয়াটারওয়ার্কস অবস্থান (একটি হাই-এন্ড বাথ-এন্ড-কিচেন রিটেলার)। ই-কমার্সের উত্থানের জন্য ইট-এবং-মর্টার খুচরা বিক্রেতারা গত কয়েক বছর ধরে প্রবলভাবে সংগ্রাম করেছে, RH উপরের ভূত্বকের জন্য সাফল্য খুঁজে পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র গত বছরে RH শেয়ার 70% বেড়েছে।
অতি সম্প্রতি, কোম্পানিটি তৃতীয়-ত্রৈমাসিক আয়ের প্রত্যাশাকে হারিয়েছে এবং তার পুরো বছরের লাভের পূর্বাভাসকে কিছুটা উন্নত করেছে। ইতিমধ্যে, এটি 2021 এবং 2022-এ আরএইচ ইন্টারন্যাশনাল চালু করতে চাইছে – কিছু ব্যবস্থাপনা কোম্পানির "বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় সুযোগ" বলে অভিহিত করে৷
ওয়ারেন বাফেট Suncor Energy-এ BRK.B-এর অংশীদারিত্ব বাড়িয়ে তার শক্তি সেক্টরে বাজি যোগ করেছেন (SU, $29.78)। বাফেট 2018 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে অবস্থান শুরু করেছিলেন। কানাডিয়ান ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের স্টকগুলির মধ্যে একটি বিরল আন্তর্জাতিক খেলা।
সানকর হল একটি সমন্বিত শক্তির দৈত্য যার ক্রিয়াকলাপ তেল বালির উন্নয়ন, অফশোর তেল উৎপাদন, জৈব জ্বালানী এবং এমনকি বায়ু শক্তি। এটি 1,500 টিরও বেশি পেট্রো-কানাডা স্টেশনগুলির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তার পরিশোধিত জ্বালানি বিক্রি করে৷
এটি সানকোরে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের দ্বিতীয় মেয়াদ। কোম্পানিটি মূলত 2013 সালে এনার্জি জায়ান্টে বিনিয়োগ করেছিল, তারপর তিন বছর পরে অবস্থানের সম্পূর্ণটি বিক্রি করে। বাফেট 2018 সালের Q4 তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন, তারপরে 2019 বন্ধ করার জন্য একটি বড় অতিরিক্ত বাজি ধরেন, তার শেয়ার প্রায় 40% বৃদ্ধি করে৷
S&P গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী, বার্কশায়ারের শেয়ারের পরিমাণ সানকরের বকেয়া শেয়ারের 0.97%। এটি বার্কশায়ারের জন্য একটি সামান্য হোল্ডিং, তবে, ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর মাত্র 0.2%।
যদিও বার্কশায়ার নিজেই লভ্যাংশ প্রদান করে না, বাফেট লভ্যাংশের স্টক রাখা পছন্দ করেন। Suncor এর ফলন 4.7% এবং সম্প্রতি তার ত্রৈমাসিক লভ্যাংশে টানা 18 তম বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি শেয়ার প্রতি প্রায় 11% বৃদ্ধি করে 46.5 সেন্ট করেছে।
ওয়ারেন বাফেট জেনারেল মোটরস-এ কিছু দেখেছেন৷ (জিএম, $34.76)। তিনি উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অটো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে BRK.B-এর অংশীদারিত্ব 3.8% বাড়িয়েছেন। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের জিএম শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানির মোট ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 1.1% প্রতিনিধিত্ব করে।
একই সময়ে, বাফেটের ফার্ম হল GM-এর পঞ্চম বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার যেখানে কোম্পানির শেয়ারের 5.3% বকেয়া রয়েছে৷
বাফেট প্রথম 2012 সালের শুরুতে জেনারেল মোটরসে একটি অংশ নেন এবং 2018 এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে এটি যোগ করেন, যখন তিনি তার অবস্থান 37% বৃদ্ধি করেন। এবং অনেক উপায়ে, এটি একটি ক্লাসিক বাফেট মান বাজির মতো দেখায়৷
৷সর্বোপরি, জিএম একটি আইকনিক আমেরিকান ব্র্যান্ড। এটি নং 1 গার্হস্থ্য অটোমেকার, এটি মার্কিন অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির উপর একটি বাজি তৈরি করে৷ বাফেট একাধিক অনুষ্ঠানে জিএম সিইও মেরি বারার প্রশংসা গেয়েছেন, এক পর্যায়ে বলেছেন যে "মেরি যতটা শক্তিশালী তারা যতটা আসবে ততটা শক্তিশালী। আমি যতটা দেখেছি সে ততটা ভালো।"
GM আজকে একটি মান বাছাইয়ের মতো দেখা যাচ্ছে, 6 গুণেরও কম উপার্জনে ট্রেড করছে এবং বর্তমান দামে 4.4% ফলন করছে। কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত একটি ফলপ্রসূ বাছাই করা হয়নি. 2012 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে তার অবস্থান শুরু করার সময় বাফেট প্রতি শেয়ার প্রতি আনুমানিক গড় মূল্য $31.82 প্রদান করেছিলেন। লভ্যাংশ সহ, জেনারেল মোটরস 30 মার্চ, 2012 থেকে হতাশাজনক 73% ফেরত দিয়েছে – সেই সময়ের মধ্যে বাজারের মোট রিটার্নের অর্ধেকেরও কম .
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে বায়োটেকনোলজি জায়ান্ট বায়োজেন-এ একটি নতুন অংশীদারি কেনার পরে স্বাস্থ্য-যত্ন সেক্টরে তার হোল্ডিং বাড়িয়েছে (BIIB, $333.00)। BRK.B প্রায় $192.4 মিলিয়ন মূল্যের 648,447টি শেয়ার অর্জন করেছে।
বাফেটের স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে এটি খুব বেশি বিনিয়োগ নয়। BIIB হোল্ডিংগুলি BRK.B-এর মোট ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর মাত্র 0.08%। এবং মাত্র 0.4% শেয়ার বকেয়া থাকা অবস্থায়, BRK.B হল Biogen-এর 36তম বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার৷
বাফেটের স্বাস্থ্যসেবা বাজি তৈরির একটি ইতিহাস রয়েছে, তবে বাজির ছোট আকারের কারণে, বাফেটের লেফটেন্যান্ট টেড ওয়েশলার বা টড কম্বস দ্বারা বিনিয়োগ করা সম্ভব।
BIIB মেরুদন্ডের পেশীর অ্যাট্রোফির জন্য একটি ওষুধ Spinraza-এর সাথে সফলতা পাচ্ছে। কিন্তু এর ভবিষ্যত আল্জ্হেইমারের জন্য একটি চিকিত্সার উন্নয়নের দিকে আরও বেশি বাঁধা, যেটি একটি সংগ্রাম ছিল৷
BIIB-তে শেয়ারগুলি একটি দর কষাকষির মতো দেখায়, প্রত্যাশিত আয়ের 11 গুণেরও কম ট্রেড করে; বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যাশিত আয়ের 35 গুণ বেশি বাণিজ্য করে। এবং বিশ্লেষকরা আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক গড় আয় প্রায় 8% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন। আরেকটি আকর্ষণীয় দিক:BIIB নির্ভরযোগ্যভাবে বিনামূল্যে নগদ প্রবাহে প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার উপার্জন করে।
এটা বলা সম্ভবত ন্যায্য যে কেউ এই আসতে দেখেনি. Berkshire Hathaway Kroger-এ একটি বড় নতুন অংশীদারিত্ব নিয়েছে৷ (KR, $28.23), দৈত্য সুপারমার্কেট কোম্পানি। বাফেট $549 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের 18.9 মিলিয়ন শেয়ারের সাথে একটি অবস্থান শুরু করেছেন।
যেটি KR-কে কিছুটা আশ্চর্যজনক বিনিয়োগ করে তোলে তা হল যে অনেক দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী এমন একটি বিশ্বে ঐতিহ্যবাহী সুপারমার্কেট চেইনগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেখানে Walmart (WMT), Amazon.com এবং অন্যান্য বড় সংস্থাগুলি মুদিখানার ক্ষেত্রে নং 1 হতে চাইছে৷
এছাড়াও, কেআর একটি পুরানো-অর্থনীতির মূল্যের খেলা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েকে অ্যাপল এবং অ্যামাজনে বাজি তৈরি করতে দেখেছেন এমন লোকেরা অবাক হতে পারে। এক ধাক্কায়, BRK.B ক্রোগারের সপ্তম-বৃহত্তর বিনিয়োগকারী হয়ে ওঠে, যার 2.4% বকেয়া শেয়ার রয়েছে।
কেআর অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবস্থান করছে। কোম্পানির মোটামুটি 2,760টি খুচরা খাদ্যের দোকান রয়েছে যা ডিলনস, রাল্ফস, হ্যারিস টিটার এবং এর নাম ক্রোগারের মতো ব্যানারের অধীনে কাজ করে, সেইসাথে 1,537টি গ্যাস স্টেশন। সবাই বলেছে, এটি বিশ্বের পাঁচটি বৃহত্তম খুচরা বিক্রেতার মধ্যে একটি৷
৷তা সত্ত্বেও, এটি এমন নয় যে বাফেট সমস্ত কিছুতে প্রবেশ করেছেন৷ BRK.B-এর মোট ইকুইটি পোর্টফোলিওর মাত্র 0.23%, KR একটি টো হোল্ড, বড় বাজি নয়৷
ওয়ারেন বাফেট তার অর্থ যেখানে তার মুখ আছে সেখানে রেখেছেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি মম 'এন' পপ বিনিয়োগকারীদের তাদের বিনিয়োগকে সহজ রাখতে বলেছেন:S&P 500-এ বিনিয়োগ করুন এবং ট্রেজারি-এ সামান্য কিছু রাখুন যাতে আপনি নিম্ন বাজারে ভাল ঘুমাতে সহায়তা করেন। দেখুন এবং দেখুন, BRK.B একটি নয় বরং দুটি বৃহত্তম S&P 500 এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে অংশীদারিত্ব শুরু করেছে৷
যাইহোক, একজন লোক যিনি গত 50-এর বেশি বছর ধরে S&P 500 কে সহজে মারধর করার জন্য পরিচিত, তার জন্য SPY কেনা এক ধরণের বিভ্রান্তিকর। একটি ETF শুধুমাত্র তার অন্তর্নিহিত সূচকের সাথে মিলে যেতে পারে এবং খরচের কারণে এটি আসলে কিছুটা কম করবে। সম্ভবত এটি বাফেটের জন্য সূচক বিনিয়োগের দুর্দান্ত সুবিধাগুলি প্রচার করার একটি উপায় ছিল৷
যেভাবেই হোক, এটি একটি নামমাত্র বাজি। SPY বার্কশায়ারের ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ের 0.0052% অদৃশ্য হয়ে যায়।
আমরা SPY সম্পর্কে যা বলেছি তা এই ভ্যানগার্ড তহবিলের জন্যও যায়।
Vanguard S&P 500 ETF (VOO, $310.28) S&P 500-এর পারফরম্যান্সও ট্র্যাক করে। VOO থেকে একমাত্র আসল পার্থক্যটি আসে খরচের লাইনে। SPY 0.095% চার্জ করে, VOO এর জন্য মাত্র 0.03%।
খরচে ভ্যানগার্ডকে হারানো কঠিন।
কিন্তু আবার, এটি একটি ছোট বাজি. BRK.B 12.7 মিলিয়ন ডলার মূল্যের (বাফেটের মান অনুসারে) 43,000টি শেয়ার কিনেছে। এটি বার্কশায়ারের ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ের 0.0053% প্রতিনিধিত্ব করে।
বাফেট ব্যাঙ্ক স্টকগুলির জন্য অস্থির, এবং তার আর্থিক খাতের হোল্ডিংয়ের মুকুট হল ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা (BAC, $34.85), সম্পদের দিক থেকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক৷
ওয়ারেন বাফেট চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তার BAC অবস্থান একটি শতাংশের একটি ভগ্নাংশ দ্বারা কমিয়েছেন, সম্ভবত 10% মালিকানা থ্রেশহোল্ডের নিচে যাওয়ার লক্ষ্যে যা নিয়ন্ত্রক মাথাব্যথা শুরু করে।
BAC-তে বাফেটের আগ্রহ 2011 সালের দিকে, যখন তিনি মহামন্দার প্রেক্ষাপটে ফার্মের অর্থায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফার্মে $5 বিলিয়ন বিনিয়োগের বিনিময়ে, বার্কশায়ার পছন্দের স্টক লাভ করে যার ফলন 6% এবং ওয়ারেন্ট বার্কশায়ারকে একটি খাড়া ছাড়ে BofA সাধারণ স্টক কেনার অধিকার দেয়। (ওরাকল অফ ওমাহা 2017 সালে এই ওয়ারেন্টগুলি প্রয়োগ করেছিল, এই প্রক্রিয়ায় $12 বিলিয়ন লাভ করেছে৷)
BofA এখনও বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের জন্য একটি বড় চুক্তি, এবং এটি অন্যভাবেও কাজ করে। BAC শেয়ার বাফেটের ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 13.5% এর জন্য দায়ী। একই টোকেন অনুসারে, বার্কশায়ার হল ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার, তার শেয়ারের 9.94% বকেয়া৷
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক মেলন-এ তার অবস্থান কমিয়েছে (BK, $45.90) 2019 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে 1.4% বেড়েছে। BRK.B প্রথম 2010 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে BK স্টক কিনেছিল, যখন এটি $43.90 এর আনুমানিক গড় মূল্য পরিশোধ করেছিল।
2018 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের পর থেকে এই প্রথম ওয়ারেন বাফেট BK-তে বার্কশায়ারের শেয়ারের জন্য কিছু করেছেন, যখন তিনি প্রায় 4.4 মিলিয়ন শেয়ার বা 3% যোগ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, BRK.B এখনও প্রায় 80 মিলিয়ন শেয়ারের মালিক, বা সমস্ত বকেয়া শেয়ারের প্রায় 8.5%, তাই এটি এখনও একটি শালীন ব্যবধানে BK-এর বৃহত্তম বিনিয়োগকারী। (ভ্যানগার্ড 6.7% এ নং 2।)
এর চিত্তাকর্ষক-শব্দযুক্ত মনিকার সত্ত্বেও, ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক মেলন ঠিক একটি পরিবারের নাম নয়। কিন্তু আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ব্যাপার, এবং সম্পদের দিক থেকে এটি দেশের নবম বৃহত্তম ব্যাঙ্ক৷
ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক মেলন হল একটি কাস্টোডিয়ান ব্যাঙ্ক যা প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের জন্য সম্পদ ধারণ করে এবং ব্যাক-এন্ড অ্যাকাউন্টিং পরিষেবা প্রদান করে। এর শিকড় আসলে 1784 সালে ফিরে যায়, যখন ব্যাংক অফ নিউইয়র্ক আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন এবং অ্যারন বুর সহ একটি গ্রুপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
যখন একটি স্টক এক বছরে 85% লাভ করে তখন এটিই ঘটে।
ওমাহার ওরাকল কখনই খুব বেশি প্রযুক্তি বিনিয়োগকারী ছিল না, তবে তিনি অ্যাপলকে একেবারেই পছন্দ করেন। 2016 সালের শুরুর দিকে তিনি তার প্রথম কামড় নিয়েছিলেন এবং আইফোন নির্মাতা তখন থেকে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের একক বৃহত্তম হোল্ডিং হয়ে উঠেছে।
এবং 245 মিলিয়ন শেয়ারে, BRK.B হল অ্যাপলের তৃতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী৷ হোল্ডিং কোম্পানির সমস্ত AAPL শেয়ারের 5.4% বকেয়া রয়েছে। শুধুমাত্র ভ্যানগার্ড এবং ব্ল্যাকরক - প্যাসিভলি ম্যানেজড ইনডেক্স ফান্ড ইউনিভার্সের জায়ান্ট - বেশি অ্যাপল স্টক রাখে।
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অনেকের থেকে ভিন্ন, বাফেট অ্যাপলের প্রতি তার আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতে পেরে খুশি। তিনি সিএনবিসি-তে একাধিকবার বলেছেন, তিনি অ্যাপলের ব্র্যান্ডের শক্তি এবং এর পণ্যের ইকোসিস্টেম (যেমন আইফোন এবং আইপ্যাড) এবং পরিষেবাগুলি (যেমন অ্যাপল পে এবং আইটিউনস) পছন্দ করেন।
"আমি পরের ত্রৈমাসিক বা পরের বছরের বিক্রয়ের উপর ফোকাস করি না," বাফেট বলেছেন। "আমি ফোকাস করি... শত শত এবং শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যারা কার্যত (আইফোন) দ্বারা তাদের জীবন যাপন করে।"
কোম্পানিতে তার বিশ্বাস প্রচুর পুরস্কৃত হয়েছে। 2016 সালের শুরু থেকে শেয়ারগুলি মোট রিটার্নের 215% প্রদান করেছে, যা পরিষেবার বৃদ্ধি এবং একটি সতেজ আইফোন লাইনআপের জন্য উত্তেজনা দ্বারা চালিত হয়েছে৷
ওয়ারেন বাফেট 2016 সালে বেশ কয়েকটি এয়ার ক্যারিয়ারে বড় অংশ নিয়ে দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষকদের বিস্মিত করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল আমেরিকান এয়ারলাইনস (AAL, $29.20)। বাফেট দীর্ঘদিন ধরে এই সেক্টরটিকে বিভক্ত করেছিলেন, এটিকে বিনিয়োগকারীদের জন্য "মৃত্যুর ফাঁদ" বলে অভিহিত করেছিলেন৷
কিন্তু এয়ারলাইন স্টকগুলি বড় আকারে বাফেট স্টক হয়ে ওঠে, এবং তখন থেকেই, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে হোল্ডিং কোম্পানির অবস্থানের সাথে নুডলিং করে চলেছে। সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে, বাফেট আমেরিকান BRK.B-এর প্রায় 3% শেয়ার বিক্রি করেছেন৷
প্রকৃতপক্ষে, বাফেট 10% মালিকানা থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকার জন্য 2016 সালে প্রথম AAL কেনার পর থেকে একজন ক্রমবর্ধমান বিক্রেতা হয়ে উঠেছেন যা নিয়ন্ত্রক মাথাব্যথা শুরু করবে। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের কাছে বর্তমানে ফার্মের 9.5% শেয়ার রয়েছে, যা প্রাইমক্যাপ ম্যানেজমেন্ট এবং ভ্যানগার্ডের পিছনে আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার।
এটি একটি ধীর ক্লিন আপ প্রক্রিয়া হয়েছে. নভেম্বর মাসে ব্যাংকটি একটি 394 মিলিয়ন ডলারের চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে যে গ্রাহকদের দ্বারা আনা একটি ক্লাস-অ্যাকশন মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য যারা বলে যে WFC তাদের অপ্রয়োজনীয় গাড়ি বীমা কিনতে বাধ্য করেছে।
বাফেট দীর্ঘকাল ধরে সম্পদের দিক থেকে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ব্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যা তিনি 2001 সালে বার্কশায়ার পোর্টফোলিওতে প্রথম যোগ করেছিলেন৷ "আপনি যদি ওয়েলসের দিকে তাকান, এই পুরো বিষয়টির মাধ্যমে তারা অনেক সমস্যা উন্মোচন করছে, কিন্তু তারা' কোন গ্রাহক হারানোর কথা বলতে হবে না," বাফেট ফাইনান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন৷ গত বছর একটি সাক্ষাৎকারে।
কিন্তু বাফেট শেষ পর্যন্ত ওয়েলস ফার্গোতে টক করছে কিনা তা ভাবা ন্যায্য৷
৷বাফেট 2018 সালের শুরু থেকে একটি ত্রৈমাসিক বাদে সবকটি WFC শেয়ার বিক্রি করেছে, যার মধ্যে 2019 সালের সবচেয়ে সাম্প্রতিক চতুর্থ ত্রৈমাসিকও রয়েছে। কিন্তু পূর্বে দেখা যাচ্ছে যে বার্কশায়ার নিয়ন্ত্রক সর্বোচ্চ 10% এর নিচে রাখার জন্য শুধুমাত্র তার অবস্থানের উপর রুটিন প্যারিং করছে। ব্যাঙ্কের মালিকানা থ্রেশহোল্ড৷
৷যাইহোক, Q4 তে তার অংশীদারিত্ব প্রায় 15% কমানোর পরে, সম্ভবত অন্য কিছুও চলছে। BRK.B ওয়েলস ফার্গোর সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রয়ে গেছে, যদিও এটির অংশীদারি বকেয়া শেয়ারের 7.3%-এ নেমে এসেছে এবং এটি ভ্যানগার্ড থেকে খুব বেশি দূরে নয়, যার 7.1% রয়েছে।
ওয়ারেন বাফেট গোল্ডম্যান স্যাক্স-এ বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অংশীদারিত্ব কেটেছেন (GS, $237.08) 2019 এর শেষে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি। GS সম্প্রতি বৃহত্তর বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সংগ্রাম করেছে। গত দুই বছরে শেয়ার 13% এর বেশি কমেছে, যখন S&P 500 22% বেড়েছে।
GS বর্তমানে মালয়েশিয়ার সার্বভৌম সম্পদ তহবিল লুণ্ঠনের সাথে জড়িত একটি কেলেঙ্কারিতে তার ভূমিকা নিয়ে ফেডারেল নিয়ন্ত্রকদের সাথে একটি মীমাংসা নিয়ে আলোচনা করছে৷ ব্যাঙ্ক $2 বিলিয়ন পর্যন্ত জরিমানা দিতে পারে৷
৷বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে 2008 সালের আর্থিক সঙ্কটের সময় ডাও স্টকে প্রথম তার অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেছিল। বাফেট সাধারণ স্টক কেনার জন্য পছন্দের শেয়ার এবং ওয়ারেন্টের জন্য $5 বিলিয়ন প্রদান করেছিলেন। পছন্দের শেয়ারগুলি 10% এর লভ্যাংশের ফলন নিয়ে এসেছিল - কিছু পছন্দের স্টকের প্রায় দ্বিগুণ হার, যা ইতিমধ্যেই উদার আয়ের নাটক হিসাবে বিবেচিত হয়৷
গোল্ডম্যান 2011 সালে তার পছন্দের শেয়ারগুলি খালাস করেছিল৷ বার্কশায়ার 2013 সালে ওয়ারেন্ট প্রয়োগ করার সময় GS স্টক আরও 2 বিলিয়ন ডলার কিনেছিল৷
আপাতত, ওয়াল স্ট্রিটের প্রধান বিনিয়োগ ব্যাঙ্কে বাফেটের অংশীদারি কমেছে 3.3%, যা এটিকে ব্যাঙ্কের চতুর্থ বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার করে তুলেছে৷
কিছু বাফেট স্টককে ভ্রমণকারীদের মত স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল (TRV, $133.95), ব্লু-চিপ বীমা জায়ান্ট এবং ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজের সদস্য। সর্বোপরি, বীমা হল বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের মূল ব্যবসা।
তবে সম্ভবত ভ্রমণকারীরা এতটা উপযুক্ত ছিল না, সর্বোপরি।
বাফেট চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তার TRV স্টকের 95% ডাম্প করেছে, তবে এটি একটি হোল্ডিং হিসাবে বাদ দিয়েছে। বার্কশায়ারের ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর মাত্র 0.018% প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র 312,379 শেয়ার রেখে, ট্রাভেলার্স এই মুহুর্তে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থান। এটি প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল (পিজি) এবং জনসন অ্যান্ড জনসন (জেএনজে) এর সাথে বার্কশায়ারের বইয়ের ভেস্টিজিয়াল ডাও স্টক হিসাবে যোগদান করে৷
BRK.B প্রথম 2018 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ট্র্যাভেলার্সে একটি অবস্থান নিয়েছিল, তারপর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তার অংশীদারিত্ব 68% বাড়িয়েছে। দুই বছর পরে, এবং বার্কশায়ার মূলত বাইরে। এটা জ্ঞান করে তোলে. 2016-এর মাঝামাঝি থেকে TRV মাত্র 17% বেড়েছে; বিস্তৃত বাজার একই সময়ের ফ্রেমে প্রায় 60% বেড়েছে।
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে এখনও একটি বিশাল বীমা উপস্থিতি বজায় রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে এর Geico, জেনারেল রে এবং ইউনাইটেড স্টেটস লায়বিলিটি ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ ব্যবসা, সেইসাথে গ্লোব লাইফ (GL) এর একটি অংশীদারি৷
একসময়, ওয়ারেন বাফেট ফিলিপস 66-এর উপর দৃঢ়ভাবে বুলিশ ছিলেন (PSX, $89.47)। তিনি 2012 সালে প্রথম শেয়ার কিনেছিলেন, যা তেল-ও-গ্যাস কোম্পানিকে শক্তি সেক্টরে একটি বিরল বার্কশায়ার বাজিতে পরিণত করেছিল।
এটা এখন প্রাচীন ইতিহাস বলে মনে হচ্ছে।
পিএসএক্স দিয়ে বাফেট সবই করেছেন। বার্কশায়ার তার 96% হোল্ডিং জেটিসন করেছে, এটি মাত্র 227,436 শেয়ার রেখে গেছে। ভ্রমণকারীদের মতো, ফিলিপস 66 এই মুহুর্তে কোনও চিন্তাভাবনাও নয়। এটি BRK.B এর মোট ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 0.011% এর জন্য দায়ী।
বার্কশায়ার এখন দুই বছর ধরে বিশাল অংশে PSX শেয়ার আনলোড করছে। এটি 2018 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে 35 মিলিয়ন-শেয়ার হ্রাসের সাথে শুরু হয়েছিল, যদিও এতে কিছু বলার ছিল না। বাফেট নিয়ন্ত্রক কারণের জন্য বিক্রি করেছিলেন, এবং এটি সেই শেয়ারগুলি ফিলিপস 66 ব্যতীত অন্য কারও কাছে বিক্রি করেনি। যাইহোক, বার্কশায়ার পিএসএক্সকে ডাম্প করা অব্যাহত রেখেছে, যার মধ্যে গত বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে 6% হ্রাস রয়েছে।
বাফেট তার বিক্রয়ের কারণ সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যগতভাবে মৌন ছিলেন।