ওয়ারেন বাফেট আবারও তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ইক্যুইটির নিট বিক্রেতা ছিলেন, যা বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েরকে হ্রাস করে (BRK.B, $284.67) তৎকালীন রেকর্ড উচ্চতার সিরিজ এবং ক্রমবর্ধমান প্রসারিত মূল্যায়নের মধ্যে স্টক মার্কেটে এক্সপোজার৷
চেয়ারম্যান এবং সিইও ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে বাজি থেকে বেরিয়ে আসা অব্যাহত রেখেছেন, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের আর্থিক স্টক-এবং বিশেষ করে পেমেন্ট প্রসেসর-এর হোল্ডিং-কে কমিয়ে দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণভাবে একটি কেবল বাজিকে বাদ দিয়েছেন।
লেজারের প্লাস সাইডে, বাফেট একটি ফ্লোরিং খুচরা বিক্রেতার একটি অংশীদারিত্ব শুরু করেন এবং একটি প্রধান শক্তি সেক্টরের নামে একটি বিদ্যমান অবস্থানে যোগ করেন।
তবে মূল কথা হল, ওমাহার ওরাকল বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ইক্যুইটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাফেট ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া তিন মাসে তার হোল্ডিং কোম্পানির পোর্টফোলিও থেকে মোট $1.95 বিলিয়ন ইক্যুইটি বিক্রির তত্ত্বাবধান করেছেন, যা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে $1.1 বিলিয়ন থেকে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, প্রধান বারকশায়ার হ্যাথাওয়ের বাজারের এক্সপোজারের উপর পর পর কয়েক ত্রৈমাসিক থেকে ফিরে আসছেন।
আমরা জানি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী কী করেছেন কারণ ইউ.এস. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ার মালিকানার পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করে একটি ফর্ম 13F ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ফাইল করার জন্য কমপক্ষে $100 মিলিয়ন সম্পদ সহ বিনিয়োগ পরিচালকদের প্রয়োজন৷ এই নথিগুলি স্টক মার্কেটে স্বচ্ছতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর যোগ করে এবং বাফেট-লজিস্টদের বার্কশায়ার প্রধান কী ভাবছেন তার উপর একটি গুটিকা দেয়৷
যখন বাফেট কোনো কোম্পানিতে একটি অংশীদারিত্ব শুরু করেন, বা একটি বিদ্যমান কোম্পানিতে যোগ করেন, বিনিয়োগকারীরা আস্থার ভোট হিসাবে এটি পড়েন। কিন্তু যদি তিনি একটি স্টক তার হোল্ডিং pares, এটা বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ পুনর্বিবেচনা করতে পারে.
এই হল ওয়ারেন বাফেট ২০২১ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে যা কিনছেন এবং বিক্রি করেছেন তার স্কোরকার্ড, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ১৫ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে দায়ের করা 13F-এর উপর ভিত্তি করে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষ হওয়া সময়ের জন্য। আপনি এখানে বাফেট স্টকগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে পারেন, বা আপনি যদি বাফেটের সাম্প্রতিক লেনদেনে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হন তবে পড়া চালিয়ে যেতে পারেন৷
এবং মনে রাখবেন:সমস্ত "ওয়ারেন বাফেট স্টক" আসলে তার পছন্দ নয়। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের কিছু পদ লেফটেন্যান্ট টেড ওয়েশলার এবং টড কম্বস দ্বারা পরিচালিত হয়।
বর্তমান শেয়ারের দাম 15 নভেম্বর, 2021 পর্যন্ত। হোল্ডিং ডেটা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 পর্যন্ত। সূত্র:বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের এসইসি ফর্ম 13F 15 নভেম্বর, 2021 তারিখে, সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া রিপোর্টিং সময়ের জন্য ফাইল করা হয়েছে। 30, 2021; এবং WhaleWisdom।
ইউ.এস. ব্যানকর্প (USB, $60.46) সম্পদের দিক থেকে দেশের পঞ্চম বৃহত্তম ব্যাঙ্ক এবং আমেরিকার বৃহত্তম আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক৷ এটি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে পোর্টফোলিওতে সবচেয়ে পুরানো বাফেট স্টকগুলির মধ্যে একটি; ওমাহার ওরাকল 2006 এর প্রথম ত্রৈমাসিকে তার অবস্থান শুরু করেছিল।
বাফেট ইউএস ব্যানকর্প সম্পর্কে কুখ্যাতভাবে আঁটসাঁট কথা বলেন এবং অন্তত ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে, খুব কমই এই অবস্থানটি স্পর্শ করেছেন। কিন্তু তিনি Q3-তে এটিকে আরও 1% বা 2.5 মিলিয়ন শেয়ার দ্বারা ক্লিপ করেছেন, যথাক্রমে Q2 এবং Q1-এ 0.6% এবং 1.1% ছাঁটাই করে৷
টানা তিন ত্রৈমাসিকের জন্য ইউএসবি স্টক থেকে সামান্য স্ক্র্যাপ করা বাফেট গত এক বছরে বার্কশায়ারের অন্যান্য ব্যাঙ্কের স্টকগুলির সাথে যা করেছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বেশিরভাগই তার আর্থিক-খাতের হোল্ডিংয়ে একটি হ্যাচেট নিয়েছেন। এবং এটি এমন নয় যে আঞ্চলিক ঋণদাতার রিটার্নগুলি ধরে রাখাকে ন্যায়সঙ্গত করেছে যখন বাফেট তার অনেক সহকর্মীকে পরিত্যাগ করেছে।
সত্য, ইউএসবি-এর মোট রিটার্ন 2021 সালে এখনও পর্যন্ত 6.6 শতাংশ পয়েন্ট বিস্তৃত বাজারকে হারিয়েছে, কিন্তু এটি গত তিন-, পাঁচ-, 10- এবং 15-বছরের সময়কালের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে৷
ইউএস ব্যানকর্প শেয়ারহোল্ডাররা নিঃসন্দেহে বার্কশায়ারের আস্থা ভোটের প্রশংসা করেন। হোল্ডিং কোম্পানির 8.5% শেয়ার এটিকে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডার করে তোলে, ভ্যানগার্ড (7.3%) এবং BlackRock (6.3%) থেকে এগিয়ে৷
ওয়ারেন বাফেট, বিশ্লেষক এবং হেজ ফান্ড ম্যানেজাররা সবাই ভিসার বড় ভক্ত (V, $212.30), বিশ্বের সবচেয়ে বড় পেমেন্ট প্রসেসর, বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল মোবাইল লেনদেনের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ। মহামারীটি আসলে নগদবিহীন লেনদেনে ব্যবসা এবং ভোক্তাদের আগ্রহকে ত্বরান্বিত করেছে, নিঃসন্দেহে এই ধারণার জন্য ধন্যবাদ যে কাগজের বিল "নোংরা।"
কিন্তু ভিসার বৃদ্ধির সম্ভাবনা যতটা উজ্জ্বল হতে পারে, এটি তৃতীয় ত্রৈমাসিকে BRK.B-এর ডাও স্টকের এক্সপোজার কিছুটা কমাতে বাফেটকে বাধা দেয়নি। হোল্ডিং কোম্পানি তার শেয়ার 4%, বা 425,000 শেয়ার কমিয়েছে, যার মোট মালিকানা ভিসার বকেয়া শেয়ারের 0.6% এ নেমে এসেছে।
30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্কশায়ারের অবশিষ্ট 9.6 মিলিয়ন শেয়ারের মূল্য ছিল $2.1 বিলিয়ন এবং এটির মোট পোর্টফোলিও মূল্যের 0.7% ছিল। এটি Q2 এর শেষে 0.8% থেকে কমেছে।
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে প্রথম 2011 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভিসা কিনেছিলেন এবং বাফেট স্বীকার করেছেন যে এটি আসলে লেফটেন্যান্ট টড কম্বস এবং/অথবা টেড ওয়েশলারের ধারণা। বাফেট বলবেন না যে দায়ী পক্ষ কে ছিল, তবে তিনি বলেছেন যে তিনি চান এটি তার নিজের স্টক বাছাই, এবং বার্কশায়ার আরও বেশি কিনেছিল৷
"আমি যদি টেড বা টডের মতো স্মার্ট হতাম, তাহলে আমি (ভিসা কিনতাম)," বাফেট 2018 সালের বার্ষিক সভায় শেয়ারহোল্ডারদের বলেছিলেন৷
ভিসার মতো, মাস্টারকার্ড (MA, $361.36) ছিল লেফটেন্যান্ট টড কম্বস এবং/অথবা টেড ওয়েসলারের ধারণা (বাফেট বলবে না)। এবং ভিসার মতো, বাফেটও চান বার্কশায়ার আরও বেশি কিছু কিনেছিল৷
৷এবং আবার, ভিসার মতোই, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে Q3 তে মাস্টারকার্ডের সাথে তার এক্সপোজার কমিয়েছে। হোল্ডিং কোম্পানি তার শেয়ার 6% বা 276,108 শেয়ার কেটেছে, যার মোট হোল্ডিং 4.3 মিলিয়নে নেমে এসেছে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত $1.5 বিলিয়ন মূল্যের এই অংশীদারি, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 0.5% অংশ, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে কম৷
মাস্টারকার্ড হল ডিজিটাল লেনদেনের বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির আরেকটি বাজি, এবং এটিও একটি ওয়াল স্ট্রিট এবং হেজ ফান্ড প্রিয়তম৷ বিশ্লেষকরা এমএ এর দীর্ঘমেয়াদী আউটপারফরম্যান্সকে এর "শক্তিশালী ব্র্যান্ড, বিশাল বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা নেটওয়ার্ক এবং শক্তিশালী ব্যবসায়িক মডেলকে" কৃতিত্ব দেন। প্রবেশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধা, মাস্টারকার্ডের বিশাল স্কেল, বিশ্বব্যাপী নাগাল, নিরাপত্তা এবং ডেটা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, তথ্য বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ, এটি ভালভাবে পরিবেশন করেছে।
মাস্টারকার্ড এবং ভিসার শেয়ারগুলি 2021 সালে বিস্তৃত বাজারের পারফরম্যান্সে পিছিয়েছে, মহামারী দ্বারা তৈরি অনিশ্চয়তার কারণে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। COVID-19-এর বিস্তার ব্যাপকভাবে আন্তঃসীমান্ত খরচ, সেইসাথে ভ্রমণ এবং বিনোদন সম্পর্কিত বিলিং কমিয়েছে।
ওয়ারেন বাফেট Bristol Myers Squibb-এ কোর্সটি উল্টে দিয়েছেন (BMY, $59.62) টানা তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অংশীদারি 3 ত্রৈমাসিকে আরও 16% কমিয়েছে৷
30 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া তিন মাসে বাফেট ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্টে 4.2 মিলিয়ন শেয়ার ফেলেছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে চুল কাটা 15% হ্রাস পেয়েছে এবং Q1 এ 7% কাটা হয়েছে। এটি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের জন্য একটি 180 প্রতিনিধিত্ব করে, যেটি গত বছরের প্রথম কিউ 3 তে কিনেছিল এবং Q4 তে এর অবস্থান বাড়িয়েছে৷
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে বাজি নিয়ে সাধারণ পশ্চাদপসরণ করার অংশ হিসাবে এই পদক্ষেপগুলি আসে৷ BMY-এর ক্ষেত্রে, ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট সেলজিনের 2019 সালের শেষের দিকে অধিগ্রহণকে স্টকের প্রতি বাফেটের আকর্ষণের একটি বড় অংশ বলে মনে করা হয়েছিল। চুক্তিটি ব্লকবাস্টার মাল্টিপল মায়েলোমা চিকিত্সার একটি জোড়া নিয়ে এসেছিল:পোমালিস্ট এবং রেভলিমিড, যার পরবর্তীটি ম্যান্টেল সেল লিম্ফোমা এবং মাইলোডিসপ্লাস্টিক সিন্ড্রোমেরও চিকিত্সা করে৷
সফল অধিগ্রহণের একটি দীর্ঘ ট্র্যাক রেকর্ড বছরের পর বছর ধরে ফার্মা কোম্পানির পাইপলাইনকে বড়-নামের ওষুধ দিয়ে তৈরি করে রেখেছে। কিন্তু বিগত তিন চতুর্থাংশ বিক্রির কোনো ইঙ্গিত থাকলে, বাফেট মনে হচ্ছে BMY - এবং বৃহত্তর সেক্টর - সামনের দিকে তার প্রত্যাশা পুনরায় সেট করেছেন৷
BMY এখন বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের পোর্টফোলিও মানের 0.4%, Q2 তে 0.6% থেকে কম৷
চার্টার কমিউনিকেশনস (CHTR, $692.91) মনে হচ্ছে গত কয়েক বছরে ওয়ারেন বাফেটের জন্য তার কিছু উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। স্পেকট্রাম ব্র্যান্ডের অধীনে কেবল টিভি, ইন্টারনেট, টেলিফোন এবং অন্যান্য পরিষেবা বাজারজাতকারী সংস্থাটি কমকাস্ট (সিএমসিএসএ) এর পরে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম কেবল অপারেটর। এটি 2016 সালে টাইম ওয়ার্নার কেবল এবং বোন কোম্পানি ব্রাইট হাউস নেটওয়ার্ক অধিগ্রহণ করার সময় এটির পরিধিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছিল৷
এবং তবুও বাফেট 30 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া তিন মাসে BRK.B-এর শেয়ার প্রায় পঞ্চমাংশ কমিয়েছে। হোল্ডিং কোম্পানিটি চার্টারে 1 মিলিয়নের বেশি শেয়ার বিক্রি করেছে, যার ফলে ফার্মের মোট মালিকানা তার বকেয়া শেয়ারের 2.3%-এ নেমে এসেছে। Q2 এর শেষ হিসাবে 2.9%।
বিক্রয় বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের পোর্টফোলিওতে CHTR-এর অবস্থানকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। এটি এখন হোল্ডিং কোম্পানির মোট ইকুইটি বিনিয়োগের 1% এর জন্য দায়ী, Q2 এর শেষে 1.3% থেকে কম৷
বাফেট 2014-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে CHTR-এ প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু 2017 এবং আবার 2020-এ অংশীদারিত্ব কেটেছিলেন৷
বাফেট প্রথম AbbVie কিনেছেন (ABBV, $116.84) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে একটি বিস্তৃত বাজির অংশ হিসাবে 2020 এর তৃতীয় প্রান্তিকে। কিন্তু বার্কশায়ার টানা তিন কোয়ার্টারে এই অবস্থানে ঠাণ্ডা হয়েছে।
হোল্ডিং কোম্পানীটি Q3-এ তার ABBV শেয়ার থেকে আরও 29% কেটেছে, 6.1 মিলিয়ন শেয়ার আনলোড করেছে। এটি Q2-এ 10%, বা 2.3 মিলিয়ন শেয়ারের হ্রাস, সেইসাথে Q1-এ অবস্থানে 10% হ্রাস অনুসরণ করে। AbbVie এখন বার্কশায়ারের ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 0.5% এর জন্য দায়ী, Q1 এর শেষে 0.8% থেকে নেমে এসেছে।
ফার্মা জায়ান্টটি হুমিরা এবং ইমব্রুভিকার মতো ব্লকবাস্টার ওষুধের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তবে বিশ্লেষকরাও এর ক্যান্সার-লড়াই এবং ইমিউনোলজি ওষুধের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী৷
আরেকটি জিনিস যা ABBV-কে ক্লাসিক বাফেট স্টকগুলির মধ্যে রাখে তা হল বায়োফার্মা ফার্মের তলাবিশিষ্ট লভ্যাংশের ইতিহাস। AbbVie একজন S&P 500 ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাট, 50 বছর ধরে প্রতি বছর তার লভ্যাংশ বাড়ায়। সবচেয়ে সাম্প্রতিক বৃদ্ধি – ত্রৈমাসিক অর্থপ্রদানে 8.5% বৃদ্ধি প্রতি শেয়ার $1.41 – অক্টোবর 2021-এ ঘোষণা করা হয়েছিল।
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে মার্শ ম্যাকলেনান-এ তার অংশীদারিত্ব কেটেছে (MMC, $167.35) সবচেয়ে সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি, Q2-তে একটি হ্রাস অনুসরণ করে৷ বিক্রয় পূর্ববর্তী দুই ত্রৈমাসিকের বিপরীতে চিহ্নিত করে যেখানে বার্কশায়ার শুরু করেছিল এবং তারপরে বীমা কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করেছিল।
Geico, General Re, MLMIC ইন্স্যুরেন্স এবং বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে স্পেশালিটি ইন্স্যুরেন্স সহ অন্যান্য মূল কার্যক্রমে বার্কশায়ারের প্রচুর বীমা এক্সপোজার রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি পর্যন্ত, শিল্প তার ইক্যুইটি পোর্টফোলিওতে একটি প্রধান ফ্যাক্টর ছিল না. প্রকৃতপক্ষে, বাফেট 2020 সালের প্রথম দিকে তার ট্রাভেলার্স (TRV) অংশীদারিত্বের সামান্য অংশ ফেলে দিয়েছিলেন।
বাতাসের গতিপথ পাল্টেছে কয়েকদিন ধরে। বার্কশায়ার 2020 সালের Q4-এ MMC-তে একটি 4.2 মিলিয়ন-শেয়ার পজিশন শুরু করেছিল যা মাত্র অর্ধ বিলিয়ন ডলারের কম ছিল। এটি বার্কশায়ারের ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ের মোট মূল্যের মাত্র 0.2%-এ একটি বড় অবস্থান ছিল না। কিন্তু Q1 2021-এ আরও 1 মিলিয়ন শেয়ার বা তার বেশি কেনার কারণে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শেয়ারটি 23% বৃদ্ধি পেয়েছে।
আজকে কাটুন, তবে বার্কশায়ার Q3 ব্যয় করেছে 34% শেয়ার কমাতে – Q2-তে মার্শ ম্যাকলেনান অবস্থানের পঞ্চমাংশ আনলোড করার পরে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত MMC-তে অবশিষ্ট 2.7 মিলিয়ন শেয়ারের মূল্য ছিল $415.2 মিলিয়ন, বা বার্কশায়ারের ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 0.1% এর একটু বেশি।
বাফেট ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট Merck-এ বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিক্রি হয়ে গেছে (MRK, $83.69) Q3 তে, যা কারো কাছে অবাক হওয়ার মতো নয়৷
সর্বোপরি, বাফেট Q2 এ ডাও স্টকে তার অবস্থান অর্ধেকেরও বেশি কমিয়েছে। এবং এটি 10.8 মিলিয়ন শেয়ার বা সেই সময়ে হোল্ডিং কোম্পানির 38% শেয়ারের প্রথম ত্রৈমাসিক স্কাইথিং অনুসরণ করে৷
এই বিক্রয় বাফেটের ফার্মাসিউটিক্যাল স্টকগুলিতে সাম্প্রতিক পশ্চাদপসরণ অনুসারে। কিন্তু MRK-এর অন্যান্য কোম্পানি-নির্দিষ্ট উদ্বেগও রয়েছে।
মার্কের মৌলিক কর্মক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হল Keytruda, একটি ব্লকবাস্টার ক্যান্সারের ওষুধ যা 20 টিরও বেশি ইঙ্গিতের জন্য অনুমোদিত। কিট্রুডা শুধুমাত্র 2028 সাল পর্যন্ত পেটেন্টে রয়েছে। উপরন্তু, MRK-এর কিছু মূল ব্র্যান্ড 2022 সালে মার্কেটিং এক্সক্লুসিভিটি হারাতে শুরু করে।
মার্ক সম্প্রতি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে তার অর্গানন (ওজিএন) মহিলাদের স্বাস্থ্য ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু বিশ্লেষক স্পিনঅফের সমালোচনা করেছেন কারণ এটি MRK কে Keytruda এবং আরও কয়েকটি নির্বাচিত সেরা বিক্রিত ওষুধের উপর আরও বেশি নির্ভরশীল করে তোলে।
এটা ঠিক হিসাবে ভাল. বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের পোর্টফোলিওর মাত্র ০.২% মার্কের অংশীদারিত্ব, যাইহোক, একটি চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে৷
বাফেট অর্গানন-এ হোল্ডিং কোম্পানির অংশীদারিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন (OGN, $33.38), যা উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বার্কশায়ার মার্ক স্পিনঅফের মাধ্যমে Q2-এ শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানায় এসেছে।
1.6 মিলিয়ন শেয়ারের অংশীদারি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের কাছে অপরিহার্য ছিল, যার ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর 0.02% এর বেশি ছিল না।
ওয়ারেন বাফেট তৃতীয় প্রান্তিকে জন ম্যালোন-সমর্থিত ব্যবসায় তার বিনিয়োগকে স্ট্রিমলাইন করতে থাকেন। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে লিবার্টি গ্লোবাল ক্লাস সি এর অবশিষ্ট রাম্প শেয়ার বিক্রি করেছে শেয়ার (LBTYK, $29.14)। 1.9 মিলিয়ন শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানির ইক্যুইটি পোর্টফোলিও মূল্যের মাত্র 0.02% নিয়ে গঠিত।
লিবার্টি গ্লোবাল সাতটি ইউরোপীয় দেশে ক্রিয়াকলাপ সহ বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক টিভি এবং ব্রডব্যান্ড কোম্পানি হিসাবে নিজেকে বিল করে। এবং কোম্পানিটি - ক্লাস A (LBTYA) এবং লিবার্টি গ্লোবাল ক্লাস সি শেয়ার শেয়ারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল - যা বিলিয়নেয়ার ডিলমেকার জন ম্যালোনের দ্বারা বেষ্টিত যোগাযোগ এবং মিডিয়া কোম্পানিগুলির উপর বার্কশায়ারের অন্যতম বাজি ছিল৷
গত কয়েক বছরে জ্বালানি খাতে বাফেট অ্যান্ড কোং-এর হোল্ডিং-এর উপর একটি পুঁতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।
গত কয়েক বছরে চাচা ওয়ারেনের কিছু পদক্ষেপ বিবেচনা করুন:
এবং এখন, এই বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে CVX-এ আরেকটি ছোট ট্রিম করার পর, বাফেট ফিরে আসেন এবং প্রায় 29 মিলিয়ন শেয়ার যোগ করেন, বা 24% তার বিদ্যমান শেভরন শেয়ারে।
এটা মজার. বার্কশায়ার যখন শেভরনে তার 48 মিলিয়ন-শেয়ার, $4.1 বিলিয়ন অবস্থান শুরু করেছিল, তখন ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি মেজর কোকা-কোলা (KO) এবং আমেরিকান এক্সপ্রেস (AXP) এর মতো একই শিরায় একটি ক্লাসিক বাফেট স্টক তৈরি করেছিল। CVX অনেকগুলি বাফেট বক্স চেক করে। এটি একটি সুপরিচিত আমেরিকান ব্র্যান্ড - যা গত বছরের শেষের দিকে মান শিবিরে খুব সুন্দরভাবে ফিট করে। এবং এটি একটি আউটসাইজড ডিভিডেন্ড অফার করে যা 2021 সালে 38% লাভের পরেও 4.6% লাভ করে।
কিন্তু বাফেট কেও এবং এএক্সপির মতোই স্থির থাকবেন কিনা তা বলা কঠিন। আপাতত, বিশ্ব মহামারীর গভীরতা থেকে পুনরুদ্ধার করার সময় তেল এবং গ্যাসের জন্য একটি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া CVX যথেষ্ট অর্থবহ৷
বার্কশায়ারের প্রযুক্তিগতভাবে স্যাটেলাইট-রেডিও লিডার সিরিয়াস এক্সএম হোল্ডিংস (এসআইআরআই) এ তিনটি ভিন্ন বিনিয়োগ রয়েছে। এটি শুধুমাত্র SIRI শেয়ারের একটি স্লগ ধারণ করে না – এটি দুটি ভিন্ন ট্র্যাকিং স্টকের মাধ্যমেও অবস্থান রয়েছে:লিবার্টি সিরিয়াস এক্সএম গ্রুপ সিরিজ A (LSXMA, $55.74) এবং Liberty Sirius XM Group Series C (LSXMK) ট্র্যাকিং স্টক৷
লিবার্টি মিডিয়া বছরের পর বছর ধরে সিরিয়াস এক্সএম হোল্ডিংসে একটি বড় অংশীদারিত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু 2015 সালে, কোম্পানিটি প্রকৃতপক্ষে পুনঃপুঁজিকরণ করে, (অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে) বেশ কয়েকটি ট্র্যাকিং স্টক অফার করে যা বিনিয়োগকারীদের লিবার্টি মিডিয়ার মাধ্যমে টুকরো টুকরো করার পরিবর্তে সরাসরি লিবার্টির সিরিয়াস এক্সএম বিনিয়োগের কার্য সম্পাদনে অংশগ্রহণ করতে দেয়৷
যদিও সেই অংশীদারিত্বটি গত কয়েক প্রান্তিকে অনেকাংশে একাই রয়ে গেছে, বাফেট LSXMA-এর আরও 20 মিলিয়ন বা তার বেশি শেয়ার বা 2021 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে 35% বাম্পের মাধ্যমে তার সিরিয়াস বাজি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷
প্রতিটি ট্র্যাকিং স্টকের মধ্যে বার্কশায়ার হল বৃহত্তম প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডার, লিবার্টি সিরিয়াস এক্সএম-এর সি শেয়ারের 15.3% এবং A শেয়ারের 19.2%।
ওয়ারেন বাফেট ফ্লোর অ্যান্ড ডেকোর হোল্ডিংস -এ একটি অংশীদারিত্ব শুরু করেছিলেন (FND, $130.00) Q3 তে, যা বাড়ির খুচরা বিক্রেতা তার অন্যান্য বিনিয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফ্লোর অ্যান্ড ডেকোর প্রাথমিকভাবে 133টি কোম্পানি-চালিত ওয়্যারহাউস স্টোর ফরম্যাটের মাধ্যমে শক্ত পৃষ্ঠের মেঝে এবং সম্পর্কিত জিনিসপত্র বিক্রি করে।
বাফেট 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় $99 মিলিয়ন মূল্যের কোম্পানির 816,000-এর বেশি শেয়ার কিনেছেন। এটি একটি ছোট অবস্থান, নিশ্চিত হতে, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের মোট পোর্টফোলিও মূল্যের 0.03% এর জন্য দায়ী। তবে এটি এখনও বাফেটের অন্যান্য হোল্ডিং এবং বিনিয়োগের সাথে সুন্দরভাবে ফিট করে৷
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে, উদাহরণস্বরূপ, 2019 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক থেকে বাড়ির পণ্যের খুচরা বিক্রেতা RH (RH) - যা পূর্বে পুনরুদ্ধার হার্ডওয়্যার নামে পরিচিত ছিল --এ একটি অবস্থান তৈরি করে চলেছে৷ এবং তিনি বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি নেব্রাস্কা ফার্নিচারের প্রতি তার ভালবাসার কোনও গোপন কথা রাখেননি৷ মার্ট।
মেঝে এবং সাজসজ্জা এইভাবে আবাসন বাজার খেলার একটি উপায় বলে মনে হচ্ছে, যদিও কিছুটা তির্যক, বাফেট-স্টাইল কোণ রয়েছে।
স্বাস্থ্যসেবা সাধারণত বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের সম্পদের একটি বড় শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে না, তবে হোল্ডিং কোম্পানি সাধারণত সেক্টরের বেশ কয়েকটি নামের অবস্থান বজায় রাখে। Merck এবং Organon-এ BRK.B-এর প্রস্থানের পরেও সেটাই আছে, কারণ Buffett &Co. Royalty Pharma যোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (RPRX, $41.70) ভাঁজে।
তাতে বলা হয়েছে, RPRX আপনার সাধারণ ফার্মাসিউটিক্যাল খেলা নয়।
রয়্যালটি ফার্মা, নামটি নির্দেশ করতে পারে, বায়োফার্মাসিউটিক্যাল রয়্যালটি অর্জনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ এটি ওষুধের গবেষণা বা বিকাশ করে না - এটি কোম্পানিগুলির জন্য মূলধন সরবরাহ করতে সহায়তা করে। কোম্পানি ব্যাখ্যা করে:
"আমরা বায়োফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উদ্ভাবনের জন্য অর্থায়ন করি - প্রত্যক্ষভাবে যখন আমরা কোম্পানীর সাথে অংশীদারি করি দেরী-পর্যায়ের ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং ভবিষ্যতের রয়্যালটির বিনিময়ে নতুন পণ্য লঞ্চের জন্য কো-ফান্ডের জন্য, এবং পরোক্ষভাবে যখন আমরা আসল উদ্ভাবকদের কাছ থেকে বিদ্যমান রয়্যালটি অর্জন করি। "
সেই মডেলের মাধ্যমে, RPRX AbbVie's Imbruvica, Biogen's (BIIB) Tysabri এবং Pfizer's (PFE) Xtandi-এর মতো ব্লকবাস্টার ওষুধের একটি অংশ পেয়েছে৷
বাফেট তৃতীয় ত্রৈমাসিকে RPRX-এ একটি অংশীদারিত্ব শুরু করতে $475 মিলিয়ন ব্যয় করেছেন, অবিলম্বে তাকে সমস্ত শেয়ারের 3.1% সহ শীর্ষ-10 শেয়ারহোল্ডার বানিয়েছেন। কিন্তু বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে পোর্টফোলিওর মধ্যে এটি এখনও তুলনামূলকভাবে নগণ্য অবস্থান, ইক্যুইটি সম্পদের 0.2% এরও কম।