বড় এবং মিড ক্যাপ সূচক পোর্টফোলিও তৈরি করতে আপনি কীভাবে NIfty 50 (Nifty বা N50) এবং Nifty Next 50 (NN50) সূচক তহবিলগুলিকে একত্রিত করতে পারেন তা এখানে রয়েছে। যেহেতু N50 এবং NN50 উভয় সূচক তহবিল অনেক বছর ধরে রয়েছে, তাই সূচক বিনিয়োগকারীরা নতুন বা নিম্ন AUM ETF বা নিফটি 100, নিফটি 100 সমান ওজন, নিফটি মিডক্যাপ 150 বা নিফটি লার্জ মিডক্যাপ 250 এর মতো সূচক তহবিলের পরিবর্তে এই দুটি ব্যবহার করতে পারেন। পি>

দুটি নন-ওভারল্যাপিং ইনডেক্স ফান্ড একত্রিত করে একটি সূচক পোর্টফোলিও তৈরি করার সুবিধা হল নমনীয়তা। এর ঝুঁকি এবং পুরষ্কারের সম্ভাবনা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী বা লক্ষ্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। কৌশলগত সম্পদ বরাদ্দও সম্ভব, যেমনটি এখানে বড় এবং ছোট ক্যাপের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে: স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড থেকে লাভ বুকিং:এটি কি কাজ করে?

নিম্নলিখিতটিতে আমরা বিভিন্ন সংমিশ্রণ ফলাফল বিবেচনা করব এবং বিভিন্ন সময়কালের জন্য তাদের ফেরত এবং ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করব, এটি কীভাবে করা হয়েছিল তার জন্য আপনি নীচের ভিডিও সংস্করণটি পরীক্ষা করতে পারেন। ধারণাটি হল নিফটি 50 এবং নিফটি নেক্সট 50 এর সংমিশ্রণ বেছে নেওয়া যা ঝুঁকি এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সূচকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি 100% ম্যাচ কোনো সম্ভাব্য সময়ের জন্য সম্ভব নয়, তবে একটি কাছাকাছি যথেষ্ট ফিট যথেষ্ট হবে৷

আমরা নিফটি 100 সমান ওজন সূচক দিয়ে শুরু করব। এটি সমান অনুপাতে NSE থেকে শীর্ষ 100টি স্টক রয়েছে৷ আপনি এখানে এটি সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন: লার্জ ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি কি নিফটি 100 সমান ওজন সূচককে হারাতে লড়াই করবে?

দ্রষ্টব্য: মিশ্রিত পোর্টফোলিওগুলি দৈনিক পুনঃব্যালেন্সিং দিয়ে তৈরি করা হয় যা স্পষ্টতই একটি অতিমাত্রায়। বাস্তব জীবনে, একটি সংমিশ্রণ পোর্টফোলিও মাসে একবার একটি প্রতিষ্ঠান (যেমন, নিফটি লার্জ মিডক্যাপ 250) বা একজন ব্যক্তি বিনিয়োগকারী দ্বারা বছরে একবার ভারসাম্যপূর্ণ হবে। তাই অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। কেস-এর ভিত্তিতে রিটার্নের তুলনা করার পরে মিশ্রণের অনুপাতগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে,

50% NN50 এবং 50% N50 (10 বছর) সহ নিফটি 100 সমান ওজন সূচক

এটি দশ বছরে একটি 50:50 মিশ্রণ। রোলিং রিটার্ন উপরের প্যানেলে দেখানো হয় এবং রোলিং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (ঝুঁকি) নিচের প্যানেলে দেখানো হয়। বিনিময়ে ম্যাচ যুক্তিসঙ্গত, তবে মিশ্রণে আরও অস্থিরতা রয়েছে

50% NN50 এবং 50% N50 (15 বছর) সহ নিফটি 100 সমান ওজন সূচক

50:50 মিশ্রনটি 15 বছরে নিফটি 100 সমান ওজনকে ছাড়িয়ে যায় যদিও (একটু বেশি ঝুঁকি সহ)

40% NN50 এবং 60% N50 (15 বছর) সহ নিফটি 100 সমান ওজন সূচক

একটি কম NN50 ওজন থেকে 40% বা তার কম দীর্ঘ মেয়াদে N100EW এর সাথে আরও ভাল রিটার্ন মিলতে পারে

এরপরে আমরা নিফটি 100 এর বিভিন্ন সমন্বয় বিবেচনা করব। এটি এনএসইতে শীর্ষ 100টি স্টকের একটি ক্যাপিটালাইজেশন-ওয়েটেড ইনডেক্স এবং একটি শালীন ম্যাচের জন্য শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ NN50ই যথেষ্ট। আপনি এখানে নিফটি 100 এর গুরুত্ব সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন:শুধুমাত্র পাঁচটি লার্জ ক্যাপ তহবিল আরামদায়কভাবে নিফটি 100 কে হারাতে পেরেছে!

20% NN50 এবং 80% N50 (10 বছর) সহ নিফটি 100

20% NN50 এবং 80% N50 (15 বছর) সহ নিফটি 100

10% NN50 এবং 90% N50 (10 বছর) সহ নিফটি 100

10% NN50 এবং 90% N50 (15 বছর) সহ নিফটি 100

কেউ দেখতে পারে যে এমনকি 10% NN50 এমনকি ঝুঁকি পুনরুত্পাদন করার জন্য এবং 10 এবং 15 বছরের মধ্যে N100 এর পুরস্কার। 20% NN50 সহ একটি পোর্টফোলিও উচ্চতর অস্থিরতার সাথে N100 কে ছাড়িয়ে যেতে পারে৷

এরপরে নিফটি লার্জ মিডক্যাপ 250। এটি নিফটি 100-এর 50% এবং নিফটি 150-এর 50%।

30% NN50 এবং 70% N50 (10 বছর) সহ নিফটি বড় মিডক্যাপ 250

15 বছরের জন্য চেক করার জন্য পর্যাপ্ত ডেটা নেই। পরবর্তীতে আমাদের কাছে নিফটি মিডক্যাপ 150।

50% NN50 এবং 50% N50 (10 বছর) সহ নিফটি মিডক্যাপ 150

এমনকি একটি মিড ক্যাপ ফান্ড এই মিশ্রিত পোর্টফোলিওর সাথে প্রতিলিপি করা যেতে পারে। এটা মজার যে মিডক্যাপ সূচকের তুলনায় মিশ্রনের উচ্চতর অস্থিরতা রয়েছে। এই কারণেই আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে নিফটি নেক্সট 50 বড় ক্যাপ সূচক নয়!

এমনকি কেউ এই মিশ্রণের সাথে নিফটি 200 বা নিফটি 50 সমান ওজনের সাথে মেলানোর চেষ্টা করতে পারে NN50 এক্সপোজারটি বেশ ছোট হতে পারে। নিফটি লো ভোলাটিলিটি 30 সম্পর্কে কেউ ইউটিউবে (নীচের ভিডিওটি দেখুন) জিজ্ঞাসা করেছে। যেহেতু এই সূচকটির নিফটি 50 এর থেকে কম অস্থিরতা রয়েছে, তাই এটিকে প্রতিলিপি করার জন্য মিশ্রণটি ব্যবহার করার কোন মানে হয় না কারণ নিম্ন অস্থিরতার ইউএসপি নষ্ট হয়ে যাবে।

ভিডিও সংস্করণ

YouTube-এ freefincal থেকে আরও কিছু